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    Noticias Europa

    Podemos ir poniendo research con noticias de Europa:

    24/01/2017:

    AGENDA EUROPA
    • A las 9:00 horas Markit PMI fabricación, Markit Servicios PMI, Markit PMI Composite
    • A las 9:30 horas en Alemania Markit PMI fabricación, Markit Servicios PMI, Markit PMI Composite
    • A las 11:00 horas en la Zona€ Markit PMI fabricación, Markit Servicios PMI, Markit PMI Composite
    • A las 10:30 horas en UK Finanzas públicas (PSNCR), Préstamos netos del sector público, PSNB sin grupos bancarios
    • A las 18:00 horas en Italia Total de los que buscan empleo
    AGENDA EEUU
    • A las 15:45 horas Markit EEUU fabricación PMI
    • A las 16:00 horas Ventas viviendas de segunda mano, Índice manufacturero Richmond
    Publican resultados: SAP, Johnson & Johnson, Airgas Inc, Verizon Communications Inc, Corning Inc, 3M Co, Alcoa Corp, Texas Instruments Inc,

    APUNTE MUNDIAL
    • EEUU: Donald Trump rompía ayer el acuerdo comercial con el Pacífico
    • ZONA EURO: S&P estima que el BCE reducirá sus compras de deuda en el 2S17.

    GENERALI: según prensa Generali se hace con el 3% de Intesa SanPaolo. Recordamos que Intesa (al igual que Allianz) están interesadas en hacerse con Generali.

    INTESA SANPAOLO: parece que de las 20 0fertas iniciales por Allfunds (50% Intesa+50% Banco Santander) solo se mantienen 4 ofertas. La horquilla de precios está entre los 1700-2100mln€

    VODAFONE: cederá el mantenimiento de red de fibra a Huawei. Por otro lado, Vodafone lanza en España su red de banda estrecha para el internet de las cosas que permite conectar dispositivos de manera segura, escalable y eficiente.

    AIR EUROPA: amplía su pacto con aerolíneas argentinas , creciendo así en el negocio de América Latina.

    BARCLAYS: vende su sede en Colón a CBRE Global Investors por 50 millones de euros y planea ya su traslado.

    LLOYDS: investiga un ciberataque que le afectó 48 horas sus servicios online.

    SAP: publica peores resultados en EBIT por el coste de las ventas aunque mejora la previsión para 2020.

    PHILIPS: publica resultados del 4T16 por debajo de estimaciones. Ventas 7,24 bn€ < 7,32 bn€ e cons. Ebita ajustado 1 bn€ < 1,02 bn€ e cons. Margen Ebita ajustado 13,8% +190 pb yoy. Bº neto 640 M€ vs -39 M€ yoy.

    AXA: Mediobanca baja recomendación a neutral; PO €25.50

    ALLIANZ: Mediobanca baja recomendación a neutral; PO €175

    ZURICH INSURANCE: Mediobanca sube recomendación a sobreponderar; PO 333 francos.

    THYSSENKRUPP: BofAML baja recomendación a neutral; PO 25 euros.

    VOLVO: Goldman sube a neutral desde vender.



    sds

  2. The Following User Says Thank You to polov For This Useful Post:

    BolsiaSicav (24/01/2017)

  3. #2
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    Re: Noticias Europa

    Gracias por la información.

  4. #3
    Director de Traders Avatar de polov
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    Re: Noticias Europa

    Research de Kepler Cheuvreux:

    Topic of the day

    (+) EDPR (Buy, TP EUR8.30) - Encouraging statements from new US Secretary of the Treasury (Espresso)

    Company news

    (+) Grifols (Buy, Iberian Top Pick, TP EUR24) - Read-across from Biotest US deal

    (+) OHL (Hold, TP EUR4.75) - Places last stake in Abertis, Villar Mir owns another 1.74%
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Topic of the day

    EDPR (Buy, TP EUR8.30) - Encouraging statements from new US Secretary of the Treasury (Espresso)
    Jose Porta, +34 91 436 5113 / jporta@keplercheuvreux.com

    The new pick for US Secretary of the Treasury has made some reassuring comments, endorsing the PTC phase-out until 2020. The stock is down by 20% since pre-US election, mostly on the back uncertainty surrounding US fiscal incentives. Therefore, we expect a positive reaction to the secretary’s statements.

    Treasury secretary nominee’s comments are encouraging
    During his nomination hearing on 19 January, the nominee for the US Secretary of the Treasury, Steven Mnuchin, provided the first official comment from the new administration regarding the current PTC phaseout scheme. During the senate hearings session, Sen. Chuck Grassley asked Mnuchin for confirmation that he agreed to support the current phase-out (ending in 2020) of the PTC (production tax credit) for some alternative energies including wind. In his response, Mnuchin indicated that “(…) we do need to have phase-out rules when we change things, and I support the phaseout of that as you suggested (…)”.

    EDPR’s asset base and capex plans are US heavy
    EDPR derives 43% of its EBITDA from the US. The rest is roughly evenly split between Spain, Portugal and Rest of Europe (plus a small bit in Brazil). The extension of the PTC scheme (in December 2015) until 2020 was good news, given that they are critical to achieve target IRRs. EDPR has significant capex plans in the US going forward. For 2016-20, it plans to install 1.8GW in the American market, and it has already secured long-term PPAs (power purchase agreements) for c. 60% of this target or 1.1GW (0.4GW 2016, 0.4GW 2017 and 0.3GW 2018). The company has indicated that this target may be enhanced by 1.3GW (meaning that the total installed over 2016-20 would reach 3.1GW), with a full 100% of the fiscal benefits thanks to the safe harbour option for all the target adds (including the enhanced target). The company is actively looking for new PPAs to confirm such enhanced targets.

    There should be a relief rally following these statements
    The stock has been a fantastic predictor of US political change, beating most of global media and pollsters (sadly this ability is not rewarded by shareholders). It started to crash on 24 October 2016, and has lost 20% of its market cap since then, of which around half happened before the election. All in all, the stock has suffered significantly from uncertainty on the future of US fiscal benefits. We believe EDPR is in for a relief rally following the reassuring comments from the new treasury secretary.

    Company news

    Grifols (Buy, Iberian Top Pick, TP EUR24) - Read-across from Biotest US deal
    Natalia Bobo, +34 91 436 5165 / nbobo@keplercheuvreux.com

    Biotest announced yesterday the sale of its US Therapy business to ADMA Biologics, including BPC’s fractionation facility, commercial products, contract manufacturing agreements, headquarters and real estate. Also, the distribution agreement with Kedrion for Bivigam (Biotest’s IVIG) in the US has been terminated. The reason is linked to manufacturing issues at Boca Raton facilities that could not be solved. Thus, Biotest was not able to supply Kedrion with the product. For the moment, Bivigam will not be sold anymore (ADMA will take a decision about the product later on, depending on those manufacturing issues). Biotest believes the Boca Raton facilities are more suitable for small volumes (thus, specialty products), as the problems arose as a result of the production ramp-up. In addition, there will be no intermediate product deliveries from the US to Germany to manufacture albumin and factor VIII. According to Biotest, this will be offset by sales of plasma to third parties (Shire could be one of them).

    We expect little impact on the market, as Bivigam’s market share was only c. 1%. The impact of the lower albumin and factor VIII availability will not be relevant either, considering Biotest’s size.

    Still, the whole situation confirms our belief that size is key in the sector. Biotest has been struggling with its US operations for a long time.

    In general, we believe that Grifols will benefit in coming months from peers’ capacity restrictions, as Shire and Kedrion have announced the closure of fractionation capacity accounting for c. 5% of the market. Long-term, we believe that Shire’s plan to open plasma centers is timid, thus CSL and Grifols could be better positioned to handle future demand.

    OHL (Hold, TP EUR4.75) - Places last stake in Abertis, Villar Mir owns another 1.74%
    Joaquín Ferrer, +34 91 436 5111 / jferrer@keplercheuvreux.com

    Yesterday, after the market closed, OHL placed its last 2.5% in Abertis without any discount. With this placing, OHL has gotten rid of all of its exposure to Abertis. Inmobiliaria Espacio, the vehicle through which Juan Miguel Villar Mir owns his holding Grupo Villar Mir, still owns 1.74% of Abertis.

    The shares sold by OHL were the collateral for a EUR273 loan, which had a linear maturity in 52 instalments between August 2017 and October 2018. Also, the company had a collar derivative instrument with the stake that limited the upside and downside on Abertis’s share price. However, OHL decided not to wait for the loan to mature and placed its remaining Abertis shares. Of the 2.5% stake, 1.84% was sold on the market and another 0.66% went to the banks signing the derivative to cover the position they had open as a result of this instrument. This time, OHL paid more normal net fees (c. 1.4%) to the banks involved in the transaction, as the cancellation of the derivative instrument generated a profit. OHL obtained EUR332m in net proceeds. After repaying the above-mentioned loan, OHL will pay down corporate debt with the remaining funds.

    OHL said the sale of this stake had nothing to do with any need for cash associated with its operations and framed the transaction within the strategy announced by its CEO that focuses on simplifying the company’s structure.
    Regarding the stake still owned by Inmobiliaria Espacio, we would expect it to be sold as well. We think it has a similar derivative and loan structure, so the stake coming to the market –not acquired by the banks to cover their open positions- should be less than the full 1.74%.

    Back to OHL, with this placing and after repaying the EUR273m loan with the Abertis stake, it will have another EUR60m to reduce corporate debt. The management had anticipated EUR300m in proceeds from divestments to be cashed in in Q1 2017. After the EUR158m coming from Mayakoba and these EUR60m, we are awaiting confirmation of the sale of a stake in Canalejas (OHL could sell c. 20% of its current 35%, for c. EUR80m if we assume a valuation of EUR400m for 100%) and top it up with the sale of other small businesses in the Construction perimeter to reach its EUR300m target. Today, El Confidencial reports OHL has decided to postpone the sale of its LatAm motorways due to the low prices offered by potential bidders.

    OHL faces outflows of EUR300m in 2017-18 from these “legacy” construction projects with uncertain inflows that would likely come only later. This is in conjunction with equity commitments in its LatAm concessions of EUR190m in 2017E (EUR140m in 2018E) and debt maturities of EUR387m through end-2017. As of September 2016, it had EUR479m in cash and cash equivalents and EUR416m in undrawn credit facilities. Management expects recourse activities to be cash positive in 2017, ex- legacy projects.

    OHL has shown some progress in meeting this EUR300m divestment target. However, from a valuation perspective, if we mark-to-market the OHL Mexico share price and the current EUR/MXN, we get to a fair value for OHL of EUR2.9 per share. We would remain cautious on OHL shares.



    Sds

  5. #4
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    Re: Noticias Europa

    AGENDA EUROPA
    • A las 8:45 horas Encuesta empresarial demanda general, Confianza empresarial, Confianza de fabricación, Panorama productivo, Panorama productivo empresa propia.
    • A las 10:00 horas en Alemania Situación empresarial IFO, Expectativas IFO, Evaluación actual IFO
    • A las 10:00 horas en Italia Órdenes industriales, Ventas industriales
    • A las 12:00 horas en UK CBI Tendencias de órdenes, CBI Tendencias de precios de ventas, Optimismo empresarial CBI
    AGENDA EEUU
    • A las 13:00 horas Solicitudes de hipoteca MBA
    Publican resultados: Procter & Gamble, Santander Consumer USA, United Technologies, State Street, Boeing , Abbott Laboratories, AT&T Inc,

    APUNTE MUNDIAL
    • BREXIT: el Tribunal Supremo británico confirma que el Parlamento y la Cámara de los Lores deberá aprobar la activación del artículo 50 solicitando la salida de la Unión Europea
    • TRUMP: reunión mantenida por el presidente norteamericano Donald Trump con los CEOs de Fiat, Ford y General Motors en la que les aseguraba un “trato favorable” en el caso de que instalen fábricas en EE.UU.

    INTESA SANPAOLO/GENERALI: Intesa estaría considerando una operación con Generali (ru8mores de que podría lanzar una OPA por el 100%). Estaría interesada en el crecimiento industrial en áreas de asset management, banca privada y seguros.

    NOVARTIS: recomprará 5000mln$ de acciones en 2017. Para 2017 espera alcanzar un beneficio operativo en línea con el objetivo del año anterior. El EPS del 4T alcanza los 1.12$ vs un estimado de 1.13$. Ventas del 4T 12320mln$ en línea. Están estudiando la posibilidad de escindir o sacar a bolsa su división oftalmológica (Alcon).

    BT GROUP: ayer cerraba con caída del -20,79% tras desvelar errores de contabilidad en su filial italiana (publicando un writedown de 530mln€vs los 145mln€estimados inicialmente).

    CARREFOUR: su accionista Colony Capital vende su participación del 2.11% en Carrefour.

    MAN: comenta que ve estable el negocio comercial de vehículos

    RIO TINTO: vende el 75% de sus fábricas de producción de carbón técnico a Yancoal Australia por 1950mln$ más 500mln$ adicionales.

    HSBC: cerrará 117 oficinas y reducirá 380 empleos en Reino Unido este año.

    PEUGEOT: accede a crear una joint venture con el grupo CK Birla para fabricar vehículos en La India.

    VIVENDI: Barclays le rebaja a “infraponderar” y precio objetivo 17,50€.

    AXA: Exane le rebaja a “neutral” y precio objetivo 24€

    SHELL: Santander la rebaja a “infraponderar” pero eleva su precio objetivo a 2,475p

    ENI: Santander la rebaja a “mantener” y eleva su precio objetivo a 17,10€

  6. #5
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    Re: Noticias Europa

    Y en España:

    Cierre Ibex 35 en 9387 (+0.89%)

    Diferencial deuda española vs. alemana en -108 puntos.

    09:00 horas. IPP (dic.)

    Partidos políticos, exigen a Nadal que audite el mercado eléctrico tras superar los 100 euros por MWh

    El cobro de las cláusulas suelo se declarará este año en el IRPF. -El coste máximo por las cláusulas suelo se eleva a 5.000 millones.

    B SANTANDER: publica unas ganancias en 2016 de 6204mln un +4,6% más, a pesar de la caída de márgenes, por las comisiones y el menor saneamiento. En el 4 trim el bfo atribuido fue de 1598mln eur vs. a 1.48bn eur estimados. Ratio eficiencia 48.1% y ROE 6.99%. CET1 se sitúa en el 10.55% vs. al 10.47% de sept; ratio morosidad 3.93% vs. al 4.15% de sept. Confirma previsiones para 2017 y 2018
    MEDIASET ESPAÑA: Barclays eleva a igual que mercado, precio objetivo 11,25 eur
    AENA: dejará de ingresar 850 millones hasta 2021 por la bajada de las tasas. (Fomento las bajará un 11% en 5 años para atraer turismo) (Cinco Dias)

    ACS: se refuerza en Canadá con una autopista de 255 mln eur

    OHL: espera cerrar en el 1 trim. del año la venta del 100% de las acciones de la autopista peruana Red Vial4. ( 395km y en las que OHL gestiona una inversión de 445.4mln eur)

    MERLIN: y Castlelake promoverán 1000 viviendas a través de Aedas (con cartera de suelo con un valor de 1.00 mln eur, capacidad para levantar 12.000 viviendas)

    PROXIMOS DIVIDENDOS

    Efec. Bruto (Eur) Fecha de Pago Ex - date- corte Tienes q tenerlas para cobrar div.

    AMADEUS 0,4 01/02/2017 30/01/2017 27/01/2017
    EUSKALTEL 0,15 01/02/2017 30/01/2017 27/01/2017
    B SANTANDER 0,055 01/02/2017 30/01/2017 27/01/2017
    ALANTRA 0,25 31/01/2017 26/01/2017 25/01/2017
    VIDRALA 0,5806 14/02/2017 10/02/2017 09/02/2017
    EBRO FOODS 0,19 03/04/2017
    EBRO FOODS 0,19 30/06/2017
    EBRO FOODS 0,19 02/10/2017



    PROXIMOS RESULTADOS

    Fecha Publicación
    Resultados

    B SANTANDER 25/01/2017 Antes de la apertura
    BANKINTER 26/01/2017 Antes de la apertura
    BANKIA 30/01/2017
    BBVA 01/02/2017 Antes de la apertura
    CAIXABANK 02/02/2017
    B POPULAR 03/02/2017 Antes de la apertura
    GAS NATURAL 08/02/2017 Antes de la apertura
    MAPFRE 08/02/2017
    ARCELOR MITTAL 10/02/2017
    IBERDROLA 22/02/2017 Resultados Dia del Inversor
    REPSOL 23/02/2017
    GAMESA 23/02/2017
    MEDIASET ESPAÑA 23/02/2017 al cierer
    DIA 23/02/2017
    IAG 24/02/2017
    AMADEUS 24/02/2017
    TELEFONICA 26/02/2017
    FERROVIAL 27/02/2017 Al cierre
    ACCIONA 28/02/2017
    ACERINOX 28/02/2017
    GRIFOLS 28/02/2017
    GAS NATURAL 28/02/2017 Antes de la apertura
    INDITEX 15/03/2017

  7. #6
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    Re: Noticias Europa

    AGENDA EUROPA
    • A las 8:00 horas en Alemania GfK confianza del consumidor
    • A las 10:00 horas en Italia Ventas al por menor
    • A las 10:30 horas PIB, Índice de servicios,
    AGENDA EEUU
    • A las 14:30 horas Inventarios al por mayor, Chicago Fed Nat Activity Index, Peticiones iniciales de desempleo, Reclamos continuos
    • A las 15:45 horas Markit EEUU Servicios PMI, Markit PMI Composite EEUU, Bloomberg Comodidad al consumidor
    • A las 16:00 horas Ventas viviendas nuevas, Índice líder
    • A las 17:00 horas Actividad de fábrica por el Fed en Kansas City
    Publican resultados: Software AG, LVMH, Caterpillar, Dow Chemical, FORD, Biogen, Comcast, Bristol-Myers, Citi, Amazon, Intel, Starbucks, Juniper Networks

    APUNTE MUNDIAL
    • REINO UNIDO: el Gobierno británico dará a conocer hoy la ley que llevará ante la Cámara de los Comunes para activar el artículo 50 con el que iniciará el Brexit.

    ACTELION: Johnson&Johnson compra la suiza Actelion por 280.08CHF (mejorando la anterior oferta de 227.4) unos 30000mln$ en efectivo. Lanzará un spin out de su división de I+D.

    RENAULT: Moody’s eleva el rating de su participada Nissan (en un 45%) a A2 con un Outlook estable.

    STMICROELECTRONICS: publica un beneficio en el 4T de 112mln$, ingresos de 1860mln$ (+3.5%). Espera que el buen momentum del inicio del año se extienda en todo el 2017.

    SOTFWARE: publica un EBITA de 90.2mln€ y unos ingresos de 263.9mln€ y comenta que el crecimiento en las partidas se ha debido a un record de licencias. Espera un crecimiento en el margen operativo para 2017 del 30.5-31.5%

    SIEMENS: está buscando un banco colocador para sacar a bolsa su unidad de cuidados de salud (Healthineers). Si el mercado acompaña saldrá a bolsa a finales de 2017.

    UNILEVER: publica 4T16: Ventas 13 bn€ +2,2% yoy < +2,6% e cons. En números anuales las cifras son: Ventas 52,7 bn€ vs 53,3 bn€ yoy. Bº operativo 7,8 bn€ vs 7,51 bn€ yoy. Bº antes de impuestos 7,47 bn€ vs 7,22 bn€ yoy. Bº neto 5,55 bn€ vs 5,26 bn€ yoy.

    ERICSSON: publica resultados 4T16. Ventas netas 65,2 bn SEK > 59,2 bn SEK e cons, Bº operativo ajustado 4,4 bn SEK > 3,35 bn SEK e cons y margen bruto ajustado 29,4% = e cons. Pagará dividendo de 1SEK menor que las 2.54SEK esperadas por el consenso.




    sds

  8. #7
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    Re: Noticias Europa

    Noticias España:

    Cierre Ibex 35 en 9549 ( +1.73%)

    Diferencial deuda española vs. alemana en -105 puntos.

    09:00 horas. Tasa de desempleo (4 trim.)

    La industria estalla contra la subida de la luz y amenaza con cierres.


    CAIXABANK: BOFAML recorta a infraponderar PT 2.90 eur.

    BANKINTER: beneficio neto 2016 , 490mln eur, mejora 30.4% interanual , en línea con previsiones (500mln eur) ; crecimiento importante en todas las líneas de negocio; NII 2016 un +12.6% arriba hasta 979 mln eur ; en el 4 trim. el NII fue de 266.2mln eur vs. a 221.3mln eur 4 trim de 2015. Ratio mora 4.01% vs a 4.13% año ant. ; CET1 en 11.2%

    B SANTANDER: descarta la salida a Bolsa de Alfunds Bank e inicia la selección de las mejores ofertas

    SACYR: se apunta hasta 150 mln de beneficio por la subida de Repsol ( tiene un 8.2%), recuperando parte de las provisiones de los dos años anteriores, gracias a que la petrolera ha duplicado su valor , impulsado por el alza del crudo

    IBERDROLA: se espera que el 31 de enero, se integren 97.911.000 nuevas acciones, del segundo aumento de capital social liberado, dividendo elección, enero 2017. Un 31% del accionariado, optó por la remuneración en efectivo (0.135 eur/acc)

    GAS NATURAL: pujará la semana que viene por activos de gas de Pemex en México

    SAETA: alcanza acuerdo para adquirir 2 parques eólicos, 65mln $ en Uruguay ( 31 aerogeneradores, 3075MW)

    MAXAM: multinacional española de explosivos, inicia los contactos con la banca de inversión, para su debut en Bolsa. Valoración preliminar, la valora aprox. 2.000 mln eur

    ENAGAS: Jefferies cubre con compra, precio objetivo 27 eur

    TECNOCOM: crea una unidad de negocio de transformación digital. En medio de la Opa de Indra, unifica recursos y soluciones.

    NHHoteles: nombramiento ayer de Ramón Aragonés como nuevo CEO

    Sector renovables: Cerberus contrata a Citi y BBVA para la venta de Renovalia Energy (1.6 – 2bn eur)

    Sector bancario: BofaM-L recorta a infraponderar desde neutral a Bankia y a Caixabank ( precio objetivo 2.90 eur/acc)

    Sector cementero: las cementeras entran en la batalla de la luz y alertan de paros y cierres. Sostiene que si el precio sigue en ascenso, se perderá competitividad en las exportaciones, que están compensando en parte la caída del mercado doméstico (Expansion)

    QUABIT: ultima una ampliación de capital de hasta 40 mln eur

  9. #8
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    Re: Noticias Europa

    Gracias por la aportación, es muy útil para tener los datos bien frescos.

  10. #9
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    Re: Noticias Europa

    AGENDA EUROPA
    • A las 8:45 horas en Francia Confianza del consumidor
    • A las 10:00 horas en la Zona€ Oferta de dinero M3
    • A las 10:00 horas en Italia Economic Sentiment, Confianza de fabricación, Índice confianza consumidor, Salarios por hora
    AGENDA EEUU
    • A las 14:30 horas PIB, Índice de precios PIB, Consumo personal, PCE principal (QoQ), Órdenes bienes duraderos, Durables no transportación, Órdenes bienes cap no def sin aéreos, Envíos bienes cap no def no av
    • A las 16:00 horas U. of Mich. Sentiment
    Publican resultados: Chevron, Colgate-Palmolive,

    APUNTE MUNDIAL:
    • UK/EEUU: May se reúne hoy con Trump y es la primera líder europea que visita al nuevo presidente de EEUU.
    • MEXICO/EEUU: sus presidentes cancelan la reunión prevista para esta semana.
    • CHINA: comienza la fiesta del Año Nuevo Lunar

    SANOFI: parece que estaría interesada en hacerse con la norteamericana Tesaro.

    TESCO: compra Booker Group (mayorista de alimentos) por 3700mlnGBp.

    ARKEMA: vende el 50% de Oxochimie a Ineos (se desconocen detalles financieros)

    ROYAL DUTCH SHELL: cerca de vender un paquete de activos del Mar del Norte por unos 3000mln$.

    BARCLAYS: Barclays establecerá su sede en Dublín cuando se ejecute el 'Brexit'.

    EUROPCAR: compra Guidami.

    EIFFAGE: firma un plan de inversión en autopista de 220mln€ con el estado francés.

    UBS: publica un beneficio del 4T antes de impuestos de 848mlnCHF vs 234mlnCHF de hace un año. Este beneficio que triplica las cifras anteriores se deben a que el banco ha provisionado menos dinero para litigios, la subida de tipos de interés y la mejora de los mercados financieros.

    LVMH: publica cifras del 4T: con ventas de 37600mln€ superiores a los 37400mln€ estimados por el consenso. Ebi ajustado 7,03 bn€ > 6,98 bn€ e cons. Bº neto 3,98 bn€ < 4,03 bn€ e cons. Comunica un dividendo de 2,60 €/acc > 2,3 €/acc e cons..

    BT GROUP: publica cifras del 3T con Ventas ajustadas 6,13 bnL. Ebitda ajustado 1,87 bnL. Bº antes de impuestos ajustado 826 ML.

    RYANAIR: suspende de manera temporal su nuevo servicio de Ryanair Holidays tras poner fin al acuerdo que mantenía con el proveedor de software Logitravel al detectar prácticas ilegales sobre sus tarifas.

    JC DECAUX: publica ingresos en 2016 de 3390mln€ inferiores a los 3410mln€ estimados por el consenso.

  11. #10
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    Re: Noticias Europa

    España:

    Cierre Ibex 35 en 9513 (-0.38 %)

    Diferencial deuda española vs. alemana en -107 puntos.

    09:00 horas. Total préstamos hipotecarios y Aprobación hipotecas (nov.) Ventas al por menor (dic.)

    Descuenta prima emisión: Alantra (0,25 eur/acc)

    Fitch revisará rating de España

    B SABADELL: beneficio neto 2016, 710.4mln eur, plano +0.3% vs. año ant, por dotaciones extraordinarios y por debajo de lo previsto ; en el 4 trim. 63.5mln eur vs a 128.6mln 4 trim 2015; ratio morosidad 6.14% vs. a 7.79% ant; CET1 12%. NII +4.6%. Mantiene la reducción de activos problemáticos, objetivo anual 2bn eur

    BANKINTER: analistas del Santander, rebajan su recomendación sobre Bankinter a mantener desde comprar, aunque eleva su precio objetivo hasta los 8.10 eur

    ACS: último día para optar al efectivo , 0.445 eur/ac, del programa dividendo elección.

    CORP ALBA: y Artá Capital ,han decidido poner en venta su 24.38% en Mecalux por aprox. 700 mln eur (El Confidencial)

    AENA: posible aprobación de la DORA que fijará las tasas aéreas hasta 2021 ( posible rebaja del -11% hasta 2021)

    IAG: Goldman sube a comprar, precio objetivo 5.80L; RBC eleva al sector, infrapondera y sube precio objetivo a 4.5 libras desde 3.75L ant.

    DEOLEO: presenta un ERE que afectará al 14% de su plantilla

    ABERTIS: acuerda en Francia el modelo que le niega España (Expansión). Pacta invertir 147mln con su filial gala, mientras afronta pleitos de 1500 mln pro Acesa y Aumar

    MASMOVIL: lanza la primera oferta de fijo y móvil de Yoigo

    TELEFONICA: señala Reuters, que la operadora habría evitado pagar un impuesto de 1300M eur en México, que se correspondería a impuestos deducidos por pérdidas de operaciones corporativas en el pasado. La operadora tiene abiertas otras 20 auditorías ( con autoridades locales), sin ofrecer información sobre el alcance económico de las mismas.


    PROXIMOS DIVIDENDOS

    Efec. Bruto (Eur) Fecha de Pago Ex - date- corte Tienes q tenerlas para cobrar div.

    AMADEUS 0,4 01/02/2017 30/01/2017 27/01/2017
    EUSKALTEL 0,15 01/02/2017 30/01/2017 27/01/2017
    B SANTANDER 0,055 01/02/2017 30/01/2017 27/01/2017
    ALANTRA 0,25 31/01/2017 26/01/2017 25/01/2017
    VIDRALA 0,5806 14/02/2017 10/02/2017 09/02/2017
    EBRO FOODS 0,19 03/04/2017
    EBRO FOODS 0,19 30/06/2017
    EBRO FOODS 0,19 02/10/2017



    PROXIMOS RESULTADOS

    Fecha Publicación
    Resultados

    BANKIA 30/01/2017
    BBVA 01/02/2017 Antes de la apertura
    CAIXABANK 02/02/2017
    B POPULAR 03/02/2017 Antes de la apertura
    GAS NATURAL 08/02/2017 Antes de la apertura
    MAPFRE 08/02/2017
    ARCELOR MITTAL 10/02/2017
    IBERDROLA 22/02/2017 Resultados Dia del Inversor
    REPSOL 23/02/2017
    GAMESA 23/02/2017
    MEDIASET ESPAÑA 23/02/2017 al cierer
    DIA 23/02/2017
    IAG 24/02/2017
    AMADEUS 24/02/2017
    TELEFONICA 26/02/2017
    FERROVIAL 27/02/2017 Al cierre
    ACCIONA 28/02/2017
    ACERINOX 28/02/2017
    GRIFOLS 28/02/2017
    GAS NATURAL 28/02/2017 Antes de la apertura
    INDITEX 15/03/2017

  12. #11
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    Re: Noticias Europa

    AGENDA EUROPA
    • A las 11:00 horas en la Zona€ Confianza económica, Clima empresarial, Confianza industrial, Confianza de servicios, Confianza del consumidor
    • A las 14:00 horas en Alemania IPC, IPC UE armonizado
    AGENDA EEUU
    • A las 14:30 horas Ingresos personales, Gasto personal, PCE deflactor, PCE central
    • A las 16:00 horas Ventas pendientes de viviendas
    • A las 16:30horas Actividad manuf Fed Dallas
    APUNTE MUNDIAL
    • FRANCIA: Hamon gana las primarias socialistas en Francia ((58,65% vs 41,35% de Manuel Valls)
    • EEUU:
    o aplicación de la orden ejecutiva firmada este viernes por el presidente Trump mediante la que se suspende provisionalmente el Programa de Admisión de Refugiados estadounidense y los ingresos de personas originarias de Yemen, Sudán, Somalia, Libia, Siria, Irán e Irak.
    o Trump ha destacado que en el plazo de 90 días se volverán a emitir visados con normalidad para todos los países del mundo
    • JAPON: Ventas minoristas (anualizadas) (Dic): 0,6%; prev.: 1,3%; ant.: 1,7%
    • CHINA: siguen celebrando su fiesta de fin de año
    ALLIANZ: la aseguradora QBE niega que Allianz u otra aseguradora haya mostrado interés en la compañía. El viernes se especulaba con el rumor de que Allianz pudiera lanzar una OPA sobre la australiana por 14640mln€.

    BME: su CEO vaticina que los motores diésel serán “poco rentables” en un futuro cercano.

    DAIMLER: una subsidiaria compra la app de taxi Greek por 40mln€

    VOLKSWAGEN: llama a revisión por defectos en el airbags a cientos de vehículos.

    ENGIE: consigue financiación para construir una planta de energía en Arabia Saudi por 1200mln$.

    GENERALI: parece que las pérdidas en Italia por los terremotos de octubre de 2016 podrían cifrarse en 125mln€.

    RYANAIR: dispuesta a colaborar con Alitalia siempre y cuando rompa su acuerdo con Air France-KLM.

    ENI: en palabras de su CEO ve el barril de petróleo a 55$ este año

    AMUNDI: celebra hoy JGA.

    RECOMENDACIONES
    * Metro raised to buy at Oddo & Cie
    * Software Ag raised to buy at HSBC
    * Barclays cut to sell at Berenberg
    * Beiersdorf cut to hold at Liberum
    * BT cut to add at Alphavalue
    * Diageo cut to sell at Liberum
    * Endesa cut to underperform at RBC
    * Engie cut to sector perform at RBC
    * EON cut to underperform at RBC
    * Henkel cut to sell at Liberum
    * Iberdrola cut to sector perform at RBC
    * Italgas cut to sector perform at RBC
    * Nestle cut to sell at Liberum
    * Norsk Hydro cut to sell at ABG Sundal
    * Telefonica Deutschland cut to hold at HSBC
    * ABN Amro rated new outperform at Credit Suisse
    * ASML rated new buy at ABN Amro Bank
    * ING rated new neutral at Credit Suisse

  13. #12
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    Re: Noticias Europa

    ESPAÑA

    Cierre Ibex 35 en 9504 (-0.09%)

    Diferencial deuda española vs. alemana en -111 puntos.

    09:00 horas. PIB (4 trim)

    El Gobierno pone a la venta Banco Mare Nostrum por un valor mínimo de 1.600 millones

    Cinco ingenierías españolas, finalistas al AVE de Singapur y Malasia. (Ineco, Typsa, Sener, Idom y Ayesa

    Descuenta dividendo hoy: Amadeus (0.4 eur/acc), Euskaltel (0.15 eur/acc) y B Santander (0.055 eur/acc)

    BANKIA: beneficio neto 2016 804mln eur; en el 4 trim fue de 73mln eur; NII 4 trim 517m eur vs. a 665m eur 4trim 2015. Coef mora 9.8% vs a 10.87%; CET1 en 13.02%;Incrementa el dividendo un 5% con cargo a 2016 (0,02756 eur/ac en efectivo) Provisiona en 4 trim 65mln eur por cláusula suelo.

    PROSEGUR: Mirabaud eleva a comprar desde mantener, si bien rebaja su precio objetivo a 6.70 eur desde los 6.74 eur ant.

    TELEFONICA: según presan inglesa, los fondos CVC y fondo soberano de Singapur estarían interesados en tomar una participación de control en Telxius, por valor de 1500 m eur, sin especificar que porcentaje comprarían.

    ENDESA: RBC reduce a infraponderar, bajando su precio objetivo hasta 19.50 eur

    IBERDROLA: RBC Capital baja a igual que mercado desde sobreponderar, fijando su precio objetivo en 6.5 eur

    Sector constructor: las mayores constructoras españolas esperan el anuncio de Trump, sobre el ambicioso proyecto plan de infraestructuras prometido en la campaña electoral; se prevé medio centenar de proyectos urgentes valorados en 137.500 $

    ARCELOR MITTAL: el viernes se comunicaba que Capital Group había reducido su control al 4.8% desde el 5.5% ant

    AENA: Consejo de Ministros del viernes aprobaba la DORA, destacando la reducción anual de trifas del -2.2% anual para los próximos 5 años. Por otro lado, Kepler rebaja a reducir, precio objetivo 134 eur

    DEOLEO: Sabadell recorta a vender, precio objetivo 0.25 eur/acc

    UNICAJA: extiende su plazo para salir a Bolsa, tras haber conseguido las autorizaciones necesarias. La prensa apunta objetivo de su debut para abril



    PROXIMOS DIVIDENDOS

    Efec. Bruto (Eur) Fecha de Pago Ex - date- corte Tienes q tenerlas para cobrar div.

    AMADEUS 0,4 01/02/2017 30/01/2017 27/01/2017
    EUSKALTEL 0,15 01/02/2017 30/01/2017 27/01/2017
    B SANTANDER 0,055 01/02/2017 30/01/2017 27/01/2017
    ALANTRA 0,25 31/01/2017 26/01/2017 25/01/2017
    VIDRALA 0,5806 14/02/2017 10/02/2017 09/02/2017
    EBRO FOODS 0,19 03/04/2017
    EBRO FOODS 0,19 30/06/2017
    EBRO FOODS 0,19 02/10/2017



    PROXIMOS RESULTADOS

    Fecha Publicación
    Resultados

    BANKIA 30/01/2017
    BBVA 01/02/2017 Antes de la apertura
    CAIXABANK 02/02/2017
    B POPULAR 03/02/2017 Antes de la apertura
    GAS NATURAL 08/02/2017 Antes de la apertura
    MAPFRE 08/02/2017
    ARCELOR MITTAL 10/02/2017
    IBERDROLA 22/02/2017 Resultados Dia del Inversor
    REPSOL 23/02/2017
    GAMESA 23/02/2017
    MEDIASET ESPAÑA 23/02/2017 al cierer
    DIA 23/02/2017
    IAG 24/02/2017
    AMADEUS 24/02/2017
    TELEFONICA 26/02/2017
    FERROVIAL 27/02/2017 Al cierre
    ACCIONA 28/02/2017
    ACERINOX 28/02/2017
    GRIFOLS 28/02/2017
    GAS NATURAL 28/02/2017 Antes de la apertura
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  14. #13
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    Re: Noticias Europa

    USA

    Índices y panorama técnico.-A cierre 22:00- :

    1 HORA DIARIO MENSUAL
    • S&P: -0.11% -> 2294.05 Neutral Compra fuerte Compra fuerte
    • DOW: -0.04% -> 20.093.20 Compra fuerte Compra fuerte Compra fuerte
    • NASDAQ: +0.10% -> 5660.78 Compra fuerte Compra fuerte Compra fuerte



    Futuros y divisa.- A cierre 22:00-:


    1 HORA DIARIO MENSUAL
    • S&P Mini: -0.20% ->2289.50 Compra fuerte Compra fuerte Compra fuerte
    • EURUSD: -0.15% –> 1.0698 Compra Neutral Venta fuerte
    • USDGBP: -0.37% –> 1.2554 Venta fuerte Compra fuerte Venta fuerte
    • Oro: +0.07% -> 1190.65 $/Oz Compra fuerte Venta fuerte Venta
    • WTI: -1.23% -> 53.10$/B Venta fuerte Compra fuerte Compra


    Noticias:
    • Las acciones europeas bajan lideradas por una caída en los bancos igualando las ganancias de esta semana. Las acciones asiáticas han variado apenas mientras que los futuros de los índices bursátiles estadounidenses retroceden. El dólar se movió poco contra el euro.
    • Estados Unidos se inclina hacia la guerra comercial con México
    • Resultados de Microsoft, Intel y Alphabet mejoran las expectativas impulsados por el boom Cloud
    • PayPal ha mantenido conversaciones con Amazon en pagos aumentando así a presencia de Pay Pal en la plataforma
    • Air Products & Chemicals Inc. Se podría llevar a cabo a mayor adquisición estadounidense en China con la compra de Yingde Gases Group Co.
    • Tesco acuerdo de comprar por el mayorista Booker en una operación que rondaría los $ 4.6 mil millones
    • UBS: Los clientes retiran $ 15 mil millones netos en cuarto cuando los márgenes disminuyen
    • Toshiba presenta planes para aumentar capital a través de la venta de su desarrolladores de chips
    • Los depósitos de Yuan de Hong Kong registran un récord mensual en diciembre
    • U.S. Steel negociará con Hesteel la venta de la unidad eslovaca
    • Farley de Ford ve hasta 600 millones de dólares de impacto en la caída de la libra esterlina en '17
    • Lions Gate en conversaciones para vender la participación de Epix a MGM
    • Digital Bridge compra los centros de datos Vantage por $ 1b
    • Se espera una reunión telefónica Trump-Merkel durante el día del sábado

  15. #14
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    Re: Noticias Europa

    AGENDA EUROPA
    • A las 7:30 horas en Francia PIB, IPP, IPC, IPC UE armonizado, Gasto de consumo
    • A las 9:55 horas en Alemania Cambio en desempleo, Tasa de reclamos de desempleo
    • A las 10:00 horas en Italia Tasa de desempleo
    • A las 10:30 horas en UK Crédito neto de consumo, Hipotecas netas, Aprobaciones hipotecas, Oferta de dinero M4
    • A las 11:00 horas en la Zona€ Tasa de desempleo, PIB, IPC Central
    • A las 11:00 horas en Italia IPP
    AGENDA EEUU
    • A las 14:30 horas Índice de coste de empleo
    • A las 15:00 horas S&P CoreLogic CS 20-City YoY NSA
    • A las 15:45 horas Índice manufacturero Chicago
    • A las 16:00 horas Conf. Board Consumer Confidence
    Publican resultados: Attos, Pfizer, Coach, Harley-Davidson, Xerox, Exxon, MasterCard, Yahoo, Apple,

    APUNTE MUNDIAL
    • CHINA: siguen los mercados cerrados pro al celebración de su años nuevo.
    • JAPON: Banco de Japón ha elevado las previsiones de PIB para Japón para el presente ejercicio 2016 en +0,4 pp (+1,4% estimado) y en +0,2 pp para el ejercicio 2017 (+1,5% estimado).
    • EEUU: Trump destituye a la fiscal general de EEUU tras oponerse al veto migratorio.
    • GRECIA: el rescate a Grecia vuelve a encallar por la falta de medidas de ajuste. Los acreedores piden más ajuste y nuevas medidas en el mercado laboral. Bruselas espera que haya acuerdo antes del 20 de febrero
    SECTOR BANCA: la EBA propuso ayer la creación de un ‘banco malo’ europeo que acumule hasta 250.000 M euros de activos deteriorados, que representaría una cuarta parte del total actual en Europa, donde las pérdidas adicionales a las inicialmente estimadas serían asumidas por los estados.

    SECTOR FARMA: Sanofi, Novo Nordisk y Eli Lilly habrían sido acusados por una supuesta fijación de precios en la insulina en EE.UU

    H&M: publica cifras del 4T. Beneficio del 4T pretax 7410mlnSEK vs un estimado de 7040mlnSEK. Pagará un dividendo de 9.75SEK vs 9.76SEK estimadas. Espera abrir 430 nuevas tiendas en 2017. Objetivo de crecimiento en ventas entre el 10-15%.

    ALSTOM: se hace con un contrato con el metro de Lyon por 91mln€ para sistemas automáticos.

    UNICREDIT: UniCredit se desploma (-5.45%) en bolsa tras reconocer que no cumplirá los requisitos de capital del BCE. Prepara una ampliación de capital por 13000mln€ que realizará con el objetivo de aumentar su cobertura contra los préstamos morosos y esto tendrá impactos negativos sobre coeficientes patrimoniales (Common equity tier 1 ratio, Tier1 ratio y Total capital ratio) e impactos negativos no recurrentes en el resultado económico neto del cuarto trimestre de 2016. El próximo 9 de febrero publicará los resultados de 2016 donde calcula unas pérdidas en 2016 de unos 11.800 millones de euros.

    TAP: La portuguesa TAP entra en la guerra por el mercado aéreo entre Europa y EEUU. A la ofensiva lanzada por algunas low cost como Norwegian o la islandesa Wow Air para conectar ambos continentes desde 150 euros por trayecto se suma la nueva estrategia de la aerolínea lusa TAP.

    VOLKSWAGEN: supera a TOYOTA como mayor fabricante de coches a nivel mundial. Volkswagen ha vendido 10,3 millones de coches en el ejercicio 2016 a pesar del escándalo del “diésel gate”.

    SHELL: comenta que venderá Thai Energy Acreage a Kuwait por 600mln$.

    DEUTSCHE BANK : habría llegado a un acuerdo para solventar el caso del mirror trade por una multa de 425 M dólares

  16. #15
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    Re: Noticias Europa

    AGENDA EUROPA
    • A la 01:01 horas en UK BRC índice de precios de tiendas YoY
    • A las 8:00 horas en UK Prc de casas nacionales
    • A las 9:45 horas en Italia PMI manufacturero
    • A las 9:50 horas en Francia PMI manufacturero
    • A las 9:55 horas en Alemania PMI manufacturero
    • A las 10:00 horas en la Zona€ PMI manufacturero
    • A las 10:30 horas en UK PMI manufacturero
    • A las 18:00 horas en Italia Registración de vehículos nuevos YoY
    AGENDA EEUU
    • A las 13:00 horas Solicitudes de hipoteca MBA
    • A las 14:15 horas ADP Cambio de empleo
    • A las 15:45 horas PMI manufacturero
    • A las 16:00 horas ISM manufacturero, ISM de precios pagados, ISM New Orders. Gasto en construcción (MoM)
    • A las 20:00 horas FOMC Decisión de tipo
    APUNTE MUNDIAL
    • FRANCIA: continua la investigación a Fillon por el trabajo de su mujer y sus hijos como asistentes.

    BOUYGUES: vende a Cellnex 3.000 torres de telefonía móvil en Francia por un importe de 854mln€..

    SIEMENS: eleva su previsión de cifras anuales tras batir las previsiones. Sus cifras: Ventas 19,1 bn€ +3% yoy. Bº operativo 1,93 bn€ vs 1,48 bn€ yoy. Bº neto 1,94 bn€ vs 1,56 bn€ yoy. BPA 2,35 €/acc vs 1,89 €/acc yoy. Su cartera de pedidos durante el trimestre alcanzó los 19,6 bn€ por debajo de los 22,8 bn€ yoy.

    UNICREDIT: el BCE no exigirá a Unicredit capital adicional a los 13.000mln€ de ampliación anunciada y acepta su plan de restructuración.

    ROCHE: anuncia que está sopesando distintas opciones para su unidad de Diabetes incluida la venta. Publica resultados: Ventas 50,6 bn CHF vs 48,1 bn CHF yoy < 50,8 bn CHF e consenso. Bº operativo 18,4 bn CHF vs 17,5 bn CHF yoy < 18,5 bn CHF e consenso. Bº neto 9,7 bn CHF vs 9,1 bn CHF yoy

    KPN: publica resultados: Ventas 1,7 bn€ = e consenso. Ebitda ajustado 606 M€ > 596 M€ e consenso. Pagará un dividendo de 0,1 €/acc.

    TOTAL: planea instalar 300 estaciones de servicio en Francia.

    DEUTSCHE BANK: se podría enfrentar hasta 1000mln$ de multa en EEUU por sus operaciones rusas según prensa alemana.

    RENAULT: publica ventas en enero que suben un 12.6% hasta los 36117 unidades.

    PSA PEUGEOT: publica ventas en enero que suben un 9.7% hasta los 47056 unidades.

    BMW: construirá un centro para la fabricación de coches autónomos en Munich.

    AXEL SPRINGER: colocación de 1.84m de acciones entre 47.65-47.85€



    Saludos

  17. #16
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    Re: Noticias Europa

    AGENDA EUROPA
    • A las 10:00 horas en la Zona€ ECB Publishes Economic Bulletin
    • A las 10:30 horas Markit/CIPS RU construcción PMI
    • A las 11:00 horas Zona€ IPP
    • A las 13:00 horas en UK, Tipo bancario Banco de Inglaterra, BOE Objetivo de compra de activo, BOE Corporate Bond Target
    AGENDA EEUU
    • A las 13:30 horas Challenger Job Cuts YoY
    • A las 14:30 horas Productividad no agrícola, Costes laborales unitarios, Peticiones iniciales de desempleo, Reclamos continuos
    • A las 15:45 horas Bloomberg Comodidad al consumidor
    APUNTE MUNDIAL
    • EEUU: FED más dovish de lo esperado. FED reconoce que la mejoría de los indicadores de sentimiento y con inflación al 2%, aún no se justifica una nueva subida de los tipos de interés
    • REINO UNIDO: la Cámara de los Comunes autoriza la Ley que dará luz verde al proceso de desconexión de la Unión Europea
    Publican Resultados: Daimler, Deutsche Banl (previo) Telekom Austria, Nokia, Vodafone, AstraZeneca, Glencore, Infneon

    UNICREDIT: confirma la ampliación de capital por 13000mln€ desde el 6 al 23 de febrero. Con estos términos: 13 nuevas a 8,09€* 5 antiguas.

    RECKITT BENCKISER: en conversaciones para comprar Mead Johnson por 16700mln$.

    DEUTSCHE BANK: publica cifras peores que las esperadas por el consenso. Pérdidas netas en el 4T de 1890mln€ mayores que las 1320mln€ previstas. Ratio CET1 alcanza 11.9%.

    ING: publica un beneficio del 4T de 1960mln€ frente a los 1200mln€ de hace un año. Alcanza un ratio CET1 de 14.2% vs 13.5% del trimestre anterior. Planea un pago de dividendo de 42 céntimos vs los 43 esperados.

    MUNICH RE: comenta que está abierta a adquisiciones de aseguradoras.

    DAIMLER: publica un EBIT del 4T de 3580mln€ inferior a los 3740mln€ estimados por el mercado y los 3480mln€ de hace un año. Pagará un dividendo de 3,25€ vs 3,50€ pronosticado. Espera un “ligero” crecimiento en 2017.

    INFINEON: cifras que baten las previsiones. Ingresos de 1650mln€ vs 1620mln€ estimados. EPS de 0,14€

    WENDEL: controla el 21,4% de participación en IHS.

    NOKIA: publica 4T16: Ventas netas 6,72 bn€ < 6,79 bn€ e consenso. Margen bruto ajustado 42% > 40,1% e consenso. Bº operativo ajustado 940 M€ > 766,2 M€ e consenso. BPA ajustado 0,12 €/acc vs 0,15 €/acc yoy. Para para 2017 esperan que las ventas en la filial de redes caigan en línea con el mercado y que el margen operativo se sitúe entre el 8% y el 10%.

    SWATCH: publica resultados anuales: Ventas 7,55 bn CHF < 7,74 bn CHF e consenso. Ebit 805 M CHF < 865 M CHF e consenso. Recortan el dividendo a 6,75 CHF/acc < 7,50 CHF/acc e consenso.

    MICHELIN: incrementará un +8% los precios en sus neumáticos para pasajeros, camiones, motocicletas, maquinaria industrial y maquinaria pesada en EE.UU., Canadá y México




    Saludos

  18. #17
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    Re: Noticias Europa

    AGENDA EUROPA
    • A las 9:45 horas en Italia PMI Servicios, PMI Composite
    • A las 9:50 horas en Francia PMI Servicios, PMI Composite
    • A las 9:55 horas en Alemania PMI Servicios, PMI Composite
    • A las 10:00 horas en la zona€ PMI Servicios, PMI Composite
    • A las 10:30 horas en UK PMI Servicios, PMI Composite
    • A las 11:00 horas en la Zona€ Ventas al por menor
    • A las 11:00 horas en Italia IPC, IPC UE armonizado
    AGENDA EEUU
    • A las 14:30 horas Cambio en nóminas no agrícolas, Cambio en nóminas-manufactura, Tasa de desempleo, PMI Servicios, PMI Composite
    • A las 16:00 horas Composite ISM no manuf, Pedidos de fábrica, Órdenes bienes duraderos, Durables no transportación, Órdenes bienes cap no def sin aéreos, Envíos bienes cap no def no av
    APUNTE MUNDIAL
    • REINO UNIDO:
    o El BOE mantiene tipos y volumen de activos
    o el libro blanco del Brexit no aclara el nuevo encaje comercial de Reino Unido. La publicación del esperado libro blanco confirmó la anunciada intención de abandonar el mercado único y la unión de tarifas, pero perpetúa las incógnitas acerca del futuro de los 3,3 millones de ciudadanos comunitarios afincados en las islas, así como la fórmula con la que Reino Unido pretende sellar un acuerdo de libre comercio que le permita el "máximo acceso posible" al mercado común

    TOTAL: su CEO asegura que los resultados van a ser buenos y que invertirán 15000-17000mln€. Publica el próximo 9 de febrero.

    DAIMLER: su subsidiaria Mercedes publica ventas de enero con crecimiento de 17.5% hasta las 188.166 unidades vendidas. Por otrolado revisará su Plan de colaboración con Nissan en sus fábricas de México.

    DEUTSCHE BANK: podría anunciar un nuevo objetivo de reducción de costes.

    ORANGE: busca realizar adquisiciones en África.

    METRO: publica beneficio que queda por debajo de las previsiones por descuentos en el negocio de comida.

    NESTLE: abrirá una fábrica en Brasil de 86mln$ para cubrir la creciente demanda de comida para perros.

    SYNGENTA: comunica que no ha recibido ninguna conclusión por parte de la UE sobre su operación con ChemChina.

    FIAT CHRYSLER: Barclays sube recomendación a igual que el mercado desde infraponderar. PO 10 euros.

    ING: entra el ‘top’ 10 de la banca con un beneficio de 213 millones de euros. Rebasa los 3,5 millones de clientes y logra un crecimiento en los recursos bajo gestión del 11% hasta alcanzar los 53.000 millones.

    FERRARI: ganó 400 millones en 2016, un 38% más, y vendió más de 8.000 vehículos. En el conjunto del año pasado, la corporación registró una cifra de negocio de 3.105 millones de euros, un 9% de crecimiento si se compara con los 2.854 millones de euros que ingresó durante el ejercicio anterior.

    DEUTSCHE BOERSE: la Fiscalía de Frankfurt abría ayer una investigación al presidente de la compañía, Carsten Kengeter, ante un posible caso de información privilegiada. El ejecutivo habría comprado acciones de su compañía días antes de conocerse los planes de fusión con LONDON STOCK EXCHANGE.

    ORANGE: ha firmado un acuerdo con la china Huawei para desarrollar conjuntamente proyectos de tecnología 5G.

    EDF: planea contratar a 1.500 empleados en 2017 y 1.000 en 2018, aunque la jubilación de plantilla entre 2017 y 2019 podría llevar a una reducción del 6% del total al no reemplazar muchos de esos puestos.

    NORDEX: compra la compañía danesa SSP Technology, especializada en diseño y fabricación de moldes de palas de aerogeneradores.

    UBS: Oddo la rebaja a neutral y precio objetivo 15

    NORSK HYDRO: BofAML la eleva a neutral y precio objetivo 55NOK



    sds

  19. #18
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    Re: Noticias Europa

    El psoe no aprueba los presupuestos 2017.. veremos las consecuencias

  20. #19
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    Re: Noticias Europa

    AGENDA EUROPA
    • A las 8:00 horas en Alemania Órdenes de fábricas
    • A las 9:30 horas en Alemania Markit PMI construcción Alemania
    • A las 10:00 horas en UK Registración de vehículos nuevos YoY
    • A las 10:10 horas en Alemania, Zona€, Francia e Italia Markit PMI comercio al por menor Alemania
    • A las 10:30 horas en la Zona€ Confianza del inversor Sentix
    AGENDA EEUU
    • No hay datos macroeconómicos de relevancia
    APUNTE MUNDIAL
    • FRANCIA: Marne Le Pen presenta su candidatura como líder del Frente Nacional con mensake de “Frexit”

    INTESA SAN PAOLO: confirma su dividendo’16 de 3.000 M euros y matiza el compromiso del dividendo’17. Garantiza el reparto de los 10.000 M euros anunciados en el Plan’14-17 pero compensa el exceso pagado en el periodo’14-15 con el de 2017 que será 3.400 M euros (en línea con el consenso y vs 4.000 M euros BS(e)). Con todo, la prioridad para ISP es la protección del accionista actual y no van a comprometer su retribución ni en una operación de M&A. No sólo en la operación de Generali sino en cualquier otra el impacto en capital deberá ser neutral, sin arbitraje

    TELECOM ITALIA : destacamos Ventas 5,1 bn€ > 5 bn€ e cons, Ebitda 2,14 bn€ > 2,1 bn€ e cons y deuda financiera neta ajustada 25,1 bn€. A nivel anual las ventas quedaban en 19,03 bn€ -3,5% yoy y el Ebitda alcanzó los 8,02 bn€ +14,4% yoy. TIT apunta a mejoras en los niveles de rentabilidad y recortar los ratios de deuda (deuda neta/Ebita < 2,7x para finales de 2018.


    STORA ENSO: la papelera finlandesa publicó el viernes unos resultados del 4T16 por debajo de las estimaciones de los analistas. Ventas 2,44 bn€ > 2,43 bn€ e cons. BPA ajustado 0,17 €/acc < 0,194 €/acc e cons. Ebit 191 M€ < 224,3 M€ e cons. Declararon un dividendo de 0,37 €/acc > 0,35 €/acc e cons. De cara al siguiente trimestre estiman que las ventas y Ebit se encuentren en el mismo nivel que las registradas durante el 4T16. Los títulos cayeron un-6,78%.


    RYANAIR: la aerolínea irlandesa ha publicado los resultados del 3T fiscal. Ventas +1% yoy hasta 1,35 bn€. Bº neto 95 M€ < 101,6 M€ e cons. De cara al conjunto del ejercicio 2017 confirman sus guías anuales a nivel de Bº neto entre 1,3 bn€ y 1,35 bn€. Han anunciado un programa de recompra de acciones propias por un importe total de 311 M€.

    UNICREDIT: hoy comienza la ampliación de capital de 13000mln€. Unicredit alcanza un acuerdo con los sindicatos sobre el empleo tras anunciar recortes de 14.000 puestos hasta 2019.

    AREVA: espera ahorros de costes de 1.000mln€ para 2018 que incluye 5.300 recortes de empleo.

  21. #20
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    Re: Noticias Europa

    AGENDA EUROPA
    • A la 1:01 horas en UK BRC Ventas similares YoY
    • A las 8:00 horas en Alemania Producción industrial
    • A las 8:45 horas en Francia Balanza comercial, Balanza cuenta corriente, Saldo de presupuesto YTD
    • A las 9:30 horas en UK Precios de viviendas Halifax, Halifax Precio de casas 3M/año
    AGENDA EEUU
    • A las 14:30 horas Balanza comercial
    • A las 16:00 horas Empleos disponibles JOLTS
    • A las 21:00 horas Crédito del consumidor
    APUNTE MUNDIAL
    • FRANCIA: según las encuestas Le Pen obtendría el 25% de los vostos en la primera vuelta vs al 22% de Macron y el 18% de Fillion.
    • ALEMANIA /USA: Merkel dice que por el momento no hay necesidad de contrarrestar ninguna medida a EEUU, pero deja claro que si EEUU da el paso de crear tarifas de castigo a importaciones, entonces ella está a favor de una aproximación multilateral.
    • ZONA EURO: DRAGHI ayer tres mensajes para Trump:
    o el BCE no manipula el €
    o no subestimen compromiso político con € y UE
    o no a desregulación financiera

    ACCIONES EUROPEAS: BlackRock eleva las acción es europeas a “sobreponderar”.

    BNP: presenta resultados con un beneficio neto del 4T de 1440mln€ vs 1630mln€ estimados y actualiza previsiones para 2020: prevé un ROE del 10%, un ratio CET1 del 12% y un crecimiento anual del dividendo superior al +9% hasta 2020, pretende incrementar más del +2,5% anual los ingresos y superar el +6,5% anual a nivel de beneficios, planea un pla de recortes de 3400mln€ (3000mln€ en tecnología hasta 2019)

    MUNICH RE: publica resultados: Bº operativo 800 M€ < 927 M€ consenso. Bº neto 500 M€ < 630,4 M€ consenso. El ratio combinado se situó en el 101,9% y el ROE en el 6,10%. Han propuesto un dividendo de 8,6 €/acc vs 8,25 €/acc yoy

    ABN AMRO: comunica que reducirá 60 de sus 100 altos ejecutivos durante los próximos años y rebajará a 9 los miembros de su consejo de administración respecto a los 19 actuales.

    FIAT: el ministro francés comunica que la investigación sobre FIAT por las emisiones está completada.

    BP: su beneficio queda por debajo de las previsiones del consenso.

    DEUTSCHE TELEKOM: quiere desinvertir en su unidad de Rumania.

    LSE: comunica que la UE amplia fecha de validación de su operación hasta el 3 de abril.

    RECOMENDACIONES:
    • Nokia raised to overweight at Morgan Stanley
    • Nordea raised to reduce at Alphavalue
    • Thyssenkrupp raised to outperform at Macquarie
    • Premier Oil cut to hold at Deutsche Bank
    • SKF cut to hold at Berenberg
    • Telefonica Deutschland cut to underperform at Macquarie
    • Zurich Ins. cut to reduce at Commerzbank
    • Philips rated new hold at Berenberg
    • Scor rated new hold at Commerzbank

  22. #21
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    Re: Noticias Europa

    AGENDA EUROPA
    • A las 8:30 horas Sentimiento Banco de Francia
    AGENDA EEUU
    • A las 13:00 horas Solicitudes de hipoteca MBA
    APUNTE MUNDIAL
    • JAPON:
    o encuesta de observadores económicos (previsión) (ene.): 49,4; ant.: 50,9
    o encuesta de observadores económicos (actual) (ene.): 49,8; ant.: 51,4
    • REINO UNIDO: plan de Reino Unido para poner fin a la escalada de precios de la vivienda: Theresa May ha asegurado que presionará a los ayuntamientos en Inglaterra para que establezcan un plan que permita construir más viviendas.
    • CHINA: China suplirá a Rusia con trenes bala capaces de circular a 400 km/hora y que podría estrenarse en la futura línea de trenes bala entre las ciudades rusas de Moscú y Kazán
    VINCI: publica resultados de 2016 mejor que los esperados por el consenso. Hace una previsión de sus números para 2017 donde prevé crecimiento en el EBIT. Comenta que 2017 será el año de recuperación de las evntas en construcción.

    SANOFI: publica resultados del 4T mejor que los previstos gracias al aumento en las ventas +3.3% vs +1.4% estimado. Prevé caída en su BPA para 2017 entre el 0—3%.

    BNP: invertirá 3.000 millones en digitalización para avanzar más rápido en su transformación digital y llegar a más clientes, sobre todo los millennials.

    EON: reduce su participación en BKW al 2.7% desde 4.92%.

    RYANAIR: se alía con Europ Assistance en un seguro multiviaje.

    AIRBUS: ha tomado claramente la delantera a Boeing con el lanzamiento de la familia A320neo, que en poco más de dos años se ha convertido en el avión más rápidamente vendido con 5.069 pedidos acumulados. El desembarco en el mercado de un nuevo modelo, que consume entre un 15 y un 20% menos de combustible por asiento, ha llevado al fabricante europeo a amenazar el reinado de Boeing en el corto-medio radio.

    ACCOR: su accionista Colony Capital vende su participación en Accor dando pro finalizado su pacto con Eurazeo.

    BIC: espera un impacto negativo en su resultados neto anual de unos 40mln€

    MAISONS FRANCE: publica ingresos anuales en 2016 de 615mln€ y confirma previsión de crecimiento para 2017.

    MARIE BRIZARD: lanza un profit warning al rebajar su objetivo de beneficio anual tras publicar caída de ingresos en el 4T de 2016.

    RIO TINTO: Ventas 33,8 bn$ vs 34,8 bn$ yoy debido a los menores precios de las materias primas. Bº ajustado 5,1 bn$ +12% yoy > 4,75 bn$ e consenso. Bº neto 4,62 bn$ vs -866 M$ yoy. BPA ajustado 2,84 $/acc. Vs 2,49 $/acc. yoy. Han propuesto un dividendo de 1,70 $/acc. > 1,44 $/acc e c consenso ons vs 2,15 $/acc. yoy. Por otro lado han aprobado un plan de recompra de acciones de 500 M$ para 2017. Confirman el objetivo de producción para el conjunto del año.

    SYNGENTA: Ventas 12,8 bn$ vs 13,4 bn$ yoy. Ebitda 2,66 bn$ vs 2,77 bn$ yoy, con el margen en el 20,8% vs 20,7% yoy. Bº operativo 1,65 bn$ vs 1,84 bn$ yoy. Bº neto 1,18 bn$ vs 1,34 bn$ yoy. BPA ajustado 17,03 $/acc vs 17,78 $/acc yoy. El FCF se situó en 1,4 bn$ vs 0,8 bn$ yoy. Se espera que la operación de compra por parte de ChemChina se cierre a lo largo del 2T17.

    AIR FRANCE-KLM: Societe General eleva su precio objetivo a 5.20€ y eleva a mantener

    VESTAS: publicando: ingresos 2016 de 10200mln€ en línea con lo estimado. Dividendo de 9.71DKK. Beneficio de 965mln€. Preveé ingresos para el 2017 del 9250-10250mln€

  23. #22
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    Re: Noticias Europa

    Ahora 14,13 h
    Cerrando cortos en el DAX y acumular para subir

  24. #23
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    Re: Noticias Europa

    Cita Iniciado por ayecora Ver mensaje
    Ahora 14,13 h
    Cerrando cortos en el DAX y acumular para subir
    Vaya caída, me he salido antes de tiempo. :(

  25. #24
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    Re: Noticias Europa

    Cita Iniciado por ayecora Ver mensaje
    Vaya caída, me he salido antes de tiempo. :(
    Como dice un amigo mio. Cuando todos vean cortos es que acumulan para subir.

  26. #25
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    Re: Noticias Europa

    AGENDA EUROPA
    • A las 8:00 horas en Alemania Balanza comercial, Balanza cuenta corriente, Exportaciones SA, Importaciones SA
    AGENDA EEUU
    • A las 14:30 horas Peticiones iniciales de desempleo, Reclamos continuos
    • A las 15:45 horas Bloomberg Comodidad al consumidor
    • A las 16:00 horas Ventas de comercio al por mayor, Inventarios al por mayor
    APUNTE MUNDIAL
    • JAPON: pedidos de maquinaria (subyacente) (Dic): 6,7% (6,7% y/y); prev.: 3,1% (4,6% y/y); ant.: -5,1
    • NUEVA ZELANDA: tipos de interés 1.75% (mantienen)

    DOMETIC SS: Ventas Netas mayores de las estimadas. Guías positivas.

    SOCIETE GENERALE: el beneficio cae un 40% penalizado por los mayores impuestos y por la venta de su filial croata. Los ingresos de explotación del Banco se han duplicado, hasta alcanzar los 1.250 mln eur. El negocio global de banca de inversión registró una mejora del 51% en el beneficio neto. Ha prpuesto un dividendo de 2.2 eir por acción para 2.016, frente a los 2.2 eur del año anterior. En Rusia, es propietario de uno de los mayores bancos privados del país, Rosbank, registró una ganacia neta de 32 mill eur en el cuarto trimestre, frente a una pérdida de 8 mill eur hace un año.

    TOTAL: el beneficio neto de la petrolera francesa creció un 22% en 2016.Beneficio Neto de 6.196 mill.de $ (5.790 mill eur) en 2016, lo que supuso un aumento del 22% respecto al año anterior. El Beneficio Neto ajustado se cerró en 8.287 mill $, una caída interanual del 21%.Las inversiones disminuyeron un 27% hasta 20.530 mill de $. De octubre a diciembre, ganó 548 mill de $ frente a la pérdida de 1.626 mill de $ del mismo trimestre del año anterior, en términos ajustados, un incremento del 16%. Perspectivas a nivel de reservas para 2017 es elevado y los precios se esperan que sigan volátiles.

    PSA PEUGEOT: propone incrementos salariales del 0.6-0.8% para 2017 según sus sindicatos.

    ACCORHOTELS: ayer anunciaba que el pasado día 31 de enero Colony Capital, el segundo máximo accionista con 6% del capital (10,4% derechos de voto), había vendido el total de su participación en el grupo.

    THOMAS COOK: resultados del 1T fiscal: ventas 1,62 bnL. Ebit -67 ML. Ebit ajustado -49 ML. Resultado antes de impuestos -135 ML. Son resultados están en línea con sus estimaciones.

    BOURBON: publica unas ventas en 2016 de 1,1 bn€ -23% yoy.
    COMMERZBANK: gana 279 millones en 2016, un 74,3 % menos que en 2015. El presidente de Commerzbank, Martin Zielke, dijo en la presentación de resultados que "en 2016 hemos logrado un resultado sólido y mejorado nuestra cuota de capital"."No obstante, no podemos estar satisfechos con la calidad del resultado".

    THYSSENKRUPP: ha publicado resultados de su 1T fiscal. Ventas 10,1 bn€ vs 9,55 bn€ yoy. Ebit ajustado 329 M€ vs 234 M€ yoy. Bº neto 8 M€ vs -23 M€ yoy. Ha reiterado las guías para el conjunto del año en el que esperan que el Ebit ajustado supere los 1,7 bn€.

    VODAFONE: cobrará 2,5 euros por atender gestiones por teléfono.

    AVIVA: ficha a Deutsche Bank para sondear la venta de su filial española.

    PRADA: Exane sube a sobreponderar; PO HDK 35

    HUGO BOSS: Exane baja a neutral; PO 64 euros.

  27. #26
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    Re: Noticias Europa

    Lo de Vodafone me parece una mala broma lo de 2,5 a cada abonado que llame.

  28. #27
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    Re: Noticias Europa

    AGENDA EUROPA
    • A las 8:45 horas en Francia Producción industrial, Producción manufacturera, Salarios, Nóminas no agrícolas
    • A las 10:00 horas en Italia Producción industrial
    • A las 10:30 horas en UK Balanza comerc visible GBP/MM, Bal comer visible no UE GBP/MM, Balanza comercial, Producción industrial, Producción manufacturera
    • A las 16:00 horas Estimación del PIB NIESR
    AGENDA EEUU
    • A las 14:30 horas Índice de precios de importación
    • A las 16:00 horas U. of Mich. Sentiment
    • A las 20:00 horas Presupuesto mensual
    APUNTE MUNDIAL
    • EEUU: Trump anunciará un plan de impuestos en unas semanas
    • CHINA:
    o Importaciones (anualizadas) (ene.): 16,7%; prev.: 10,0%; ant.: 3,1%
    o Exportaciones (anualizadas) (ene.): 7,9%; prev.: 3,3%; ant.: -6,2% (Rev.: -6,1%)
    o Balanza Comercial (ene.): $51.400M; prev.: $47.900M; ant.: $40.710M (Rev.: $40.818M)
    • EEUU: el Dow Jones se apoya en los 20.000 puntos y ataca los máximos históricos del martes
    • TRUMP: Trump, ha aceptado este jueves respaldar la política de 'una sola China', en la que se reconoce a Taiwán como parte de la China continental
    • BCE: está ultimando una nueva de “stress test” que se dará a conocer a finales de este mes, con herramientas que permitan valorar la resistencia de los bancos a los tipos negativos en carteras de crédito y bonos.
    ARCELORMITTAL: abandona las pérdidas y nada 1669mln€ en 2016.

    RECKITT BENCKISER: compra Mead Johnson por 16600mln$.

    MONTE DEI PASCHI: pierde 3380mln€ en 2016 vs el beneficio neto del 2015 de 388mln€.

    L’OREAL: publica resultados del 4T: ventas 25,84 bn€ vs 25,8 bn€ consenso, con un crecimiento LFL del +4,8% yoy vs +4,9%
    consenso. La división de cosméticos creció un +5% LFL vs +4,9% consenso. Anuncia un dividendo de 3,3 € en línea con lo previsto. Y recomprarán un máximo de 500mln€ de acciones propias durante el 1S17.

    NOKIA: compra de la también finlandesa Comptel, especializada en software, por 347mln€.

    AIR FRANCE-KLM: la compañía espera que los pilotes se unan al nuevo acuerdo para relanzar el negocio de la aerolínea.

    LAGARDERE: sus ventas anuales se elevan un +2.7% y eleva su previsión sobre cofra de EBITDA para 2017.

    NATIXIS: el beneficio del 4T se eleva un +57%.

    SAP: su CEO comunica que no espera noticias sobre grandes adquisiciones este año.

    FRANKFURT AIRPORT: comunica incremento en tráficom de pasajeros del +1.8%.

    ENEL: el beneficio anual de 2017 bate las previsiones gracias a las ganancias en Latinoamérica.
    RENAULT: el beneficio neto de Renault crece un 21,1 % en 2016.

  29. #28
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    Re: Noticias Europa

    AGENDA EUROPA
    • A las 8:00 horas en Alemania Índice de precios al por Mayor
    • A las 11:00 horas en la Zona€ Previsiones económicas de la comisión europea

    AGENDA EEUU
    • Revisión del IPC

    APUNTE MUNDIAL
    • JAPON: Producto Interior Bruto (Trimestral) (4T) Preliminar: 0,2% (1,0% y/y); ant.: 0,3% (1,1% y/y);
    • COREA DEL NORTE: lanza un misil de corto alcance en el Mar de Japón y provoca aumento de las tensiones siendo la primera prueba militar siendo Trump Presidente.
    • SUIZA: no cambiará la normativa de fiscalidad de las multinacionales.
    • GRECIA: la CE llama a lograr un acuerdo rápido y urgente con Grecia.
    • ITALIA: Renzi presentará su dimisión como secretario del partido Democrático.

    SANOFI: cerca de un acuerdo para la venta de algunos fármacos a IPSEN. Se habla de 5 productos y de que la operación estaría valorada en unos 100mln€.

    GENERALI: avanza en su programa de recorte de gastos para defenderse del interés de Intesa SanPaolo.

    HEINEKEN: compra la filial brasileña de Kiring por 680mln$.

    VOLKSWAGEN: comunica que contratará 2000 nuevos trabajadores temporales.

    EUROTUNEL: publica cifras del mes de enero con incremento en pasajeros del 1%.

    UBS: comunica que congelará los incrementos en los salarios de sus empleados.

    RBS: planea más de 1000mln$ en reducción de costes.

    ENGIE: planea subir los precios del gas en Francia un +2.6% para marzo.

    SIEMENS: celebra hoy roadshow.

    EDF: Macquarie le rebaja a “neutral” y precio objetivo en 9.50€

    AB FOODS: Morgan Stanley sube recomendación a sobreponderar desde igual que el Mercado.

    GLENCORE: Morgan Stanley sube recomendación a igual que el mercado desde infraponderar.

    SOCIETE GENERALE: UBS sube recomendación a neutral desde vender.

  30. #29
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    Re: Noticias Europa

    AGENDA EUROPA
    • A las 8:00 horas en Alemania PIB, IPC, IPC UE armonizado
    • A las 10:00 horas en Italia PIB
    • A las 10:30 horas en UK, IPC, Producción IPP
    • A las 11:00 horas en la Zona€ Producción industrial, Expectativas de encuesta ZEW, PIB
    • A las 11:00 horas en Alemania ZEW Encuesta de la situación actual, Expectativas de encuesta ZEW
    AGENDA EEUU
    • A las 12:00 horas NFIB Optimismo de empresas pequeñas
    • A las 14:30 horas Demanda final PPI, IPP sin alimentos y energía, Demanda final PPI, IPP sin alimentos y energía
    • Intervenciones de la presidenta de la Fed, Janet Yellen, ante el Comité Bancario del Senado y ante el Comité de Servicios Financieros de la Casa de Representantes.
    APUNTE MUNDIAL
    • CE PREVISIONES:
    o revisa al alza crecimiento de zona euro de 2017 de +1,6 a +1,7% y 2018 de +1,7 a +1,8%. Inflación de 1,4 a 1,7% para 2017
    • CE: ha declarado que hay sólidas razones que justifican la fortaleza de las economías europeas:
    o la resistencia de la economía de la UE está respaldada por los bajos precios del petróleo.
    o el crecimiento en el Reino Unido se ha demostrado más resistente de lo esperado.
    o la política expansionista de EE.UU. impulsará los tipos al alza.
    o Italia debe adoptar medidas adicionales del 0,2% del PIB.

    TUI: vende Travelopia a KKR por 325mlnGbp. Publica ventas de 3490mln€ vs 3210mln€ de hace 1 año. Se esperan optimistas con respecto al verano de 2017.

    PRADA: vende un 10% menos por la caída del turismo en Francia, Italia y EEUU.

    HEINEKEN: ha cerrado la compra de la filial brasileña de la japonesa Kirin por 1.025 millones de euros, y pasa a ser la segunda cervecera del país.

    INTESA SAN PAOLO: estaría teniendo conversaciones con inversores de Generali y potenciales interesados en comprar algunos activos/divisiones en su proceso de OPA sobre la aseguradora. Allianz también estaría interesada en algunos activos y se ha apuntado incluso a una oferta conjunta con Intesa. Allianz se haría con los negocios ex Italia y CEE, que se quedaría Intesa, por unos 10.800mln€. Intesa podría pagar hasta 17,1 euros/acc. por Generali (+15% sobre cotización precio de cierre de ayer).

    CREDIT SUISSE: ingresos totales 5,18 bn CHF VS 4,21 bn.CHF yoy, de los que net interest income 1,62 bn CHF vs 2,19 bn CHF yoy. Provisiones por morosidad 75 M CHF vs 133 M CHF yoy. Resultado antes de impuestos -1,9 bn CHF vs -6,44 bn CHF yoy. Resultado neto -2,35 bn CHF vs -5,81 bn CHF yoy. BPA -1,12 CHF/acc vs -3,28 CHF/acc yoy. Del 2016: Ingresos totales 20,32 bn CHF VS 23,8 bn CHF yoy, de los que net interest income 7,56 bn CHF vs 9,3 bn CHF yoy. Resultado neto -2,44 bn CHF vs -2,95 bn CHF yoy. BPA -1,19 CHF/acc vs -1,73 CHF/acc yoy. Han propuesto un dividendo de 0,70 CHF/acc. La entidad espera para este año una mejora en la parte derenta fija y equities, además de continuar su programa de recorte de costes.

    MICHELIN: ventas del 2.016 20,9 bn€ = e cons. Bº operativo recurrente 2.692 M€ vs 2.577 M€ yoy. Bº neto 1.667 M€ vs 1.163 M€ yoy. Anuncia el pago de un dividendo de 3,25 €/acc > 3,10 €/acc e cons. Apuntan a un Bº operativo recurrente en 2017 que será igual o mejor que el de 2016 y un free cash flow > 900 M€. El CEO prevé un impacto positivo de divisas en 2017, aunque reconoce la
    subida prevista en los costes de las materias primas.

    GLENCORE: anunciaba ayer la compra a Fleurette Properties del 31% que no poseía del yacimiento Mutada (el mayor productor de cobalto) en la República Democrática del Congo por 922 M$. También anunciaban la compra del 10,25% del yacimiento Katanga por 38M$, ostentando así una participación del 86,33% aproximadamente en éste último. El precio del cobalto ha subido un +75% durante el último año debido al fuerte crecimiento que está experimentando la demanda de dicha materia prima, en especial por el fabricante automovilístico norteamericano Tesla, que lo utiliza para sus baterías.

    DAIMLER: dejará de vender su modelo Smart de gasolina en EE.UU. y Canadá debido a la fuerte caída de la demanda y lo sustituirán con un nuevo modelo eléctrico en septiembre de este año

    LLOYDS: apunta a Berlín para fijar su nueva sede europea.

    BPI: S&P mantiene su calificación en bono basura aunque elevó su rating dos escalones.

    ARCELORMITTAL: ABN sube recomendación a comprar desde mantener; PO 11 euros.

    RWE: Morgan Stanley sube recomendación a sobreponderar desde igual que el mercado.

  31. #30
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    Re: Noticias Europa

    BBVA subiendo con fuerza un 2,44%, hará otro techo en 6,46 como el 26 de Enero?

  32. #31
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    Re: Noticias Europa

    AGENDA EUROPA
    • A las 10:30 horas en Italia Deuda general del Estado
    • A las 11:00 horas en la Zona€ Balanza comercial
    AGENDA EEUU
    • A las 13:00 horas Solicitudes de hipoteca MBA
    • A las 14:30 horas Encuesta manufacturera NY, IPC, IPC sin alimentos y energía, IPC Central, Ventas al por menor anticipadas, Ventas al por menor sin autos
    • A las 15:15 horas Producción industrial, Utilización de capacidad, Producción de fábricas (SIC)
    • A las 16:00 horas Índice NAHB mercado viviendas, Inventarios de negocios
    • A las 22:00 horas Flujos netos TIC a largo plazo, Flujos netos totales TIC
    APUNTE MUNDIAL
    • SECTOR ACERO: el Parlamento Europeo vota hoy miércoles distintas medidas para reducir las emisiones de CO2 que probablemente supongan un coste aproximado de unos 30€ por tonelada. Esto supone una desventaja competitiva para las acereras que no tienen que hacer frente a este tipo de impuesto.
    • EEUU:
    o varios asesores de Trump mantuvieron contacto con la Inteligencia rusa el año previo a las elecciones
    o la encuesta a gestores que elabora Bank of America Merril Lynch refleja cómo los profesionales de la industria esperan que el gobierno estadounidense apruebe la reforma a los impuestos antes de 2018: un 39% cree que se hará a final de año, y un 23% la espera para antes de agosto
    o FED: Yellen advierte de que la política fiscal puede afectar al ritmo de las subidas de tipos y comentó que sería imprudente esperar demasiado tiempo para subir los tipos. El euro cae a mínimos desde el 10 de enero frente al dólar
    • FRANCIA: los costes de financiación de la deuda pública francesa aumentarían en 3.000mln€ en caso de que el país opte por abandonar el euro, tal y como defiende Marine Le Pen, según el gobernador del Banco de Francia.
    • COREA: presnuto asesinato del hermano del Presidente de Corea del Norte.

    Publican resultados: Danone, Heineken, air Liquide, Credit Agricole, Abn Amro, Schindler, Euronext, Akzo Nobel…

    PEUGEOT: ayer se conoció que está en conversaciones para hacerse con la unidad europea de General Motors (Opel).

    SIEMENS: el departamento de Justicia de EEUU dio ayer su visto bueno a la fusión.

    H&M: publica cifra de ventas de enero con crecimiento del +8% y tiene 4380 tiendas abiertas vs las 3958 de hace un año.

    IAG: Deutsche Bank toma un 5,16% del capital de IAG (que engloba a Iberia, British Airways (BA), Vueling y Aer Lingus), participación valorada en más de 650 millones. Qatar Airways, con el 20% del capital de IAG, sigue siendo el primer accionista del grupo aéreo por delante de Capital Research (9,96%), Lansdowne Partners (6,97%), Standard Life (5,87%), Europacific Growth (5,26%) y Blackrock (3,5%), entre otros.

    ADP PARIS: comunica un incremento en enero en el tráfico de pasajeros del +7.2%.

    FRAPORT: invertirá al menos 330mln€ hasta 2020 en sus aeropuertos griegos.

    DANONE: anuncia un plan de recorte de costes de 1.000mln€ a 2020 tras publicar los resultados anuales 2016: ventas 22 bn€ vs 22,4 bn€ yoy LFL +2,9% yoy. Bº operativo ajustado 3,02 bn€ vs 2,89 bn€ yoy LFL +8,4% yoy, con el margen en el 13,77% vs 12,91% yoy. Bº neto ajustado 1,91 bn€ +6,7% yoy LFL +10,4% yoy. Bº neto 1,72 bn€ < 1,79 bn€ e cons. BPA ajustado 3,1 €/acc +5,6% yoy. FCF ajustado 1,79 bn€ +16,8% yoy. Han propuesto un dividendo de 1,70 €/acc +6,3% yoy.

    HEINEKEN: resultados del 2016.: ventas 20,8 bn€ > 20,6 bn€ e cons, con el crecimiento orgánico en el +4,8% > +3,7% e cons. Bº operativo ajustado 3,54 bn€ > 3,47 bn€ e cons. Bº neto ajustado 2,10 bn€ < 2,13 bn€ e cons. Han propuesto un dividendo de 0,82 €/acc.

    NOKIA: la finlandesa HMD prepara un golpe de nostalgia para el Mobile World Congress

  33. #32
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    Re: Noticias Europa

    AGENDA EUROPA
    • A las 7:30 horas en Francia Tasa de desempleo ILO
    • A las 8:00 horas en la Zona€ EU27 Matriculación de turismos nuevos
    • A las 10:00 horas en Italia Balanza comercial EU, Balanza comercial total
    • A las 13:30 horas en la Zona€ ECB account of the monetary policy meeting
    AGENDA EEUU
    • A las 14:30 horas Construcciones iniciales, Viviendas nuevas, Permisos de construcción, Peticiones iniciales de desempleo, Reclamos continuos, Panorama de negocios por la Fed de Philadelphia
    • A las 15:45 horas Bloomberg Expectativas económicas, Bloomberg Comodidad al consumidor
    APUNTE MUNDIAL
    • G20: Alemania acoge reunión de los ministros del G20
    • EEUU: segunda día de comparecencia de Yellen: comenta que la economía estadounidense está cerca de alcanzar los objetivos de la FED.
    • CHINA: Inversión extranjera directa (FDI) (ene.): -9,2%; ant.: 4,1%
    • AUSTRALIA:
    o Tasa de participación (ene.): 64,6%; prev.: 64,7%; ant.: 64,7%
    o Cambio en el empleo (ene.): 13,5K; prev.: 10,0K; ant.: 16,3K (Rev. de: 13,5K)
    o Tasa de desempleo (ene.): 5,7%; prev.: 5,8%; ant.: 5,8%
    • JAPON: dice que BOJ que los tipos bajos son semilla de nuevas crisis financieras.
    • SUECIA: el banco nacional de Suecia mantiene los tipos en el -0.5%
    DEUDA EEUU: China vuelve a ser de nuevo comprador neto de bonos soberanos norteamericanos, tras 6 meses reduciendo su posición. Japón sigue siendo el mayor tenedor de bonos de EE.UU. por delante de China.

    Publican resultados: NESTLE, Valeo, Shire, Clariant, Cap Gemini,

    SECTOR AUTOMOVILES: Matriculaciones de turismos en enero de la EU27 suben un +10.2% vs +3% del mes anterior.

    DEUTSCHE BOERSE: su beneficio creció un +18% en 2016 y comenta que logrará un crecimiento en ganancias del 15% en 2017.

    HSBC: reduce puestos de trabajo en sus unidades de banca y mercados en hong Kong.

    AIRBUS:
    • el Ministerio de Defensa austríaco ha presentado una denuncia contra la compañía de equipamiento de defensa y aeroespacial por fraude en la adquisición de aviones de combate Eurofighter en 2003
    • reorganizará su departamento de marketin internacional.
    NESTLE: publica resultados del 2016 ligeramente por debajo de las estimaciones del consenso: Nestlé reduce su beneficio un 5,9%, a 8.010 millones. Ventas 89.500mln CHF < 90.000mln CHF esperados. El crecimiento orgánico de las ventas ha sido del +3,2% yoy < +3,4% esperado. Bº operativo 13,7 bn CHF < 13,8 bn CHF esperado y Bº neto 8,5 bn CHF < 9,33 bn CHF previsto. Pagará un dividendo de 2,30 CHF/acc < 2,35 CHF/acc previsto. Para 2017 prevén un crecimiento orgánico de las ventas del +2 al +4% y unos ahorros en costes estructurales “significativos” para 2020.

    SCHNEIDER: publica cifras del 2016 con ventas superiores a las esperadas y Bº neto 1.750mln€ +24% yoy < 1,85 bn€ esperado.

    CAPGEMINI: publica cifras del 2016 con ventas 12,54 bn€ vs 11,9 bn€ yoy y Bº operativo ajustado 1,44 bn€ vs 1,26 bn€ yoy. De cara a 2017 espera un crecimiento orgánico de los ingresos en divisa constante del +3%, un margen operativo ajustado entre el 11,7% y 11,9% y que el FCF orgánico supere los 950mln€.

    INFINEON: celebra hoy Junta General de Accionistas

  34. #33
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    Re: Noticias Europa

    AGENDA EUROPA

    • A las 10:00. Zona Euro: cuenta corriente (dic)
    • A las 10:30 en UK: ventas minoristas (m/m) (enero)
    • A las 17:30 horas. Italia: balanza cuenta corriente (dic)
    Viernes de vencimiento opciones: a las 12:00 horas Eurostoxx , 13:00 horas Dax

    AGENDA EEUU

    • A las 16:00 horas. Indice líder
    Publican en USA: Moddys y Campbell

    Lunes, Bolsa NY y Canadá cerradas ( Día del Presidente)

    APUNTE MUNDIAL

    Grecia y los acreedores se dan un plazo de stand by para encontrar un acuerdo que podría suponer nuevas medidas de austeridad

    Fondo soberano de Noruega, Norges Bank, presentará ante el Parlamento una propuesta para incrementar del 60% al 70% el límite máximo de exposición a renta variable

    ESSILOR: ingresos 7.1bn eur en línea con estimaciones; 1.5eur/acc de dividendo 16; beneficio neto 813m eur vs. a 805.7mln eur estimados
    ALLIANZ: publicó ayer una ganancia en 2016 un 4% más hasta 683 mln eur; anuncia un plan de recompra de acciones por hasta 3000 mln eur; beneficio mejoró un 0.9% hasta 10833 mln eur; propondrá el pago de 7.60 eur div por encima de los 7.30 eur repartidos ant.; facturación se redujo un 2.2% hasta 122.400 mln eur
    UNICREDITO: último día cotización de los derechos, ampliación de capital (13 x 5)+8.09, en Italia y Alemania.
    AEGON: beneficio neto 16, 586mln eur; en el 4 trim; ventas 4 trim 2.7bn eur ; 0.13 eur/acc dividendo
    VOLKSWAGEN: los concesionarios chinos de Audi podrían reclamarle aprox. 4bn$ con el objetivo de compensar las pérdidas durante los 3 últimos años debido al exceso de distribuidores
    EDP: estaría planeando la venta de su filial española de gas Naturgas, valorada en 2bn eur
    RHEINMETTAL: anunciaba ayer haber cerrado un contrato en EEUU con un fabricante de componentes para sector automóvil, hasta 2025 pistones para motores de gasolina ( importe 135mln eur)
    VALEO: Natixis recorta a neutral, precio objetivo 64 eur
    MEDIASET-SKY: en conversaciones para vender MS Premium
    INFINEON: cotiza ex dividendo 0.22 eur/acc

  35. #34
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    Re: Noticias Europa

    AGENDA EUROPA
    • A la 01:01 horas en UK Precios de viviendas Rightmove
    • A las 8:00 horas en Alemania IPP
    • A las 12:00 horas en UK MTEF1C Index
    • A las 16:00 horas en la Zona€ Confianza del consumidor
    AGENDA EEUU
    • Festivo en Usa por el Día del Presidente
    • No hay datos macroeconómicos de relevancia
    APUNTE MUNDIAL
    • GRECIA: se reúne hoy el Eurogrupo que deberá alcanzar un acuerdo con el Gobierno griego para seguir adelante con el plan de rescate. De no ser así, el intenso calendario electoral europeo hará cada vez más difícil lograr un acuerdo para que Grecia reciba el próximo tramo del rescate. En julio Grecia afronta el vencimiento de EUR 7.200 millones de deuda y que sin el dinero de sus socios no podrá hacer frente al pago
    • ITALIA: Renzi renuncia como líder del PD y la Comisión Europea advertirá a Italia sobre posibles sanciones por no reducir el nivel de deuda pública.
    • UK: palabras de Blair apoyando la celebración de un nuevo referéndum sobre la salida del Reino Unido de la Unión Europea.
    • FRANCIA: hoye se celebra cumbre en Málaga entre España y Francia.
    • JAPON:
    o Importaciones (anualizadas) (ene.): 8,5%; prev.: 4,7%; ant.: -2,6%
    o Exportaciones (anualizadas) (ene.): 1,3%; prev.: 4,7%; ant.: 5,4%
    o Balanza comercial total de mercancías (yen) (ene.): ¥-1.086,9B; prev.: ¥-636,8B; ant.: ¥641,4
    Publican resultados: Home Depot, Wal-Mart, Macy’s, Edison International, First Energy.

    UNILEVER: retirada de la oferta de compra de Kraft sobre Unilever de forma amistosa tras lanzar la primera una oferta de compra por 143.000mln$ sobre la segunda que la rechazó por insuficiente.

    COVESTRO: publica un Ebitda ajustado 2016 de 2010mln€ vs un estimado de 1980mln€. Ingresos de 11900mln€ vs un estimado de 11800mln€ Propone un dividendo de 1.35€ por acción.

    BAYER: venderá el 64% que controla de Covestro en los próximos años y este año prepara su entrada en el índice alemán DAX.

    RBS: según su CEO ve vuelta al beneficio en 2018.

    VIVENDI: se reúne con el regulador italiano esta semana por su posible operación con Mediaset.

    VODAFONE: su unidad en India y la empresa Idea se podrían fusionar este mismo mes.

    GENERALI/INTESA SANPAOLO:
    • Generali compra el 3% de Intesa.
    • rumores de que el CEO de Intesa se reunirá con el CEO de Generali esta semana para comenzar el proceso de negociación. Y que el mayor accionista de Generali, Mediobanca, se reunirá con Allianz para planificar la estrategia de venta de activos.

    PEUGEOT: reconoce conversaciones avanzadas con GM para la compra de Opel, filial europea de GM. Se dice que la operación estaría valorada en unos 2000mln$ y se podría cerrar esta semana. Se especula en un recorte de 6250 puestos de trabajo de Opel.

    ASTRAZENECA: su medicamento Lynparza ha dado resultados positivos en los estándares para el tratamiento de cáncer de mama.

    DEUTSCHE BANK: el holding chino HNA anuncia que controla un 3,04% de Deutsche Bank y que podría incrementar su participación hasta el 10%.

  36. #35
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    Re: Noticias Europa

    AGENDA EUROPA
    • A las 8:45 horas en Francia IPC, IPC UE armonizado
    • A las 9:00 horas en Francia PMI Manufacturero, PMI Servicios, PMI Composite
    • A las 9:30 horas en Alemania PMI Manufacturero, PMI Servicios, PMI Composite
    • A las 10:00 horas en la Zona€ PMI Manufacturero, PMI Servicios, PMI Composite
    • A las 10:30 horas en UK Finanzas públicas (PSNCR), Préstamos netos del sector público, PSNB sin grupos bancarios
    AGENDA EEUU
    • A las 15:45 horas PMI Manufacturero, PMI Servicios, PMI Composite
    APUNTE MUNDIAL
    • JAPON: Índice de la actividad industrial (dic.): -0,3%; prev.: -0,2%; ant.: 0,3%
    • GRECIA: Grecia y sus acreedores alargan las negociaciones para la segunda revisión del rescate. Grecia ha aceptado legislar reformas adicionales a partir de 2019.
    • ALEMANIA: el Bundesbank reconoce la fortaleza de la economía pero advierte sobre un sobrevaloración del sector residencial del +15/20%.
    • FRANCIA: un sondeo publicado ayer confirmaba a Marine Le Pen en primera posición en intención de voto con un 27%.
    Publican resultados: Kerry Group, Edison, GALP, Home depot, BHP Billiton, Wal-Mart

    DEUTSCHE TELEKOM: la compañía nipona Softbank podría estar buscando un acercamiento entre su filial, Sprint, y T-Mobile US (de DTE).Parece que el acuerdo podría anunciarse a principios de marzo. Ayer T-Mobile cerraba subiendo un +5.46%.

    PEUGEOT: el Gobierno francés apoya la compra de Peugeot sobre Opel.

    GALP: publica resultados anuales: Ventas 13,1 bn€ vs 15,5 bn€ yoy. Ebitda 1,41 bn€ vs 1,54 bn€ yoy. Ebit 772 M€ vs 969 M€ yoy. Bº neto 483 M€ vs 639 M€ yoy. Hoy celebra su Capital Markets Day.

    INTESA SANPAOLO: Generali controla el 4.49% de Intesa.

    ALITALIA: su sindicato se reúne hoy con el gobierno italiano.

    HSBC: publica cifras de 2016 con un Bº neto 2.480mln$ (-82% yoy) y un ratio CET1 del 13.6%. Anuncian un programa de recompra de acciones de 1000mln$.

    AIR FRANCE-KLM: Llega a acuerdo con el sindicato de pilotos para crear una filial Low cost y de larga distancia. UBS le sube a “comprar” y precio objetivo en 7,50€

    CAPGEMINI: celebra hoy roadshow.

    ALLIANZ: celebra hoy roadshow.

    CARLSBERG: celebra hoy roadshow

  37. #36
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    Re: Noticias Europa

    AGENDA EUROPA
    • A las 10:00 horas en Alemania Situación empresarial IFO, Expectativas IFO, Evaluación actual IFO
    • A las 10:00 horas en Italia IPC UE armonizado
    • A las 10:30 horas en Italia PIB, Consumo privado, Gastos del Estado, Exportaciones, Importaciones
    • A las 11:00 horas en la Zona€ IPC, IPC Central
    AGENDA EEUU
    • A las 13:00 horas Solicitudes de hipoteca MBA
    • A las 16:00 horas Ventas viviendas de segunda mano
    • A LAS 20:00 horas FOMC Meeting Minutes
    APUNTE MUNDIAL
    • EEUU: Trump comienza las deportaciones masivas.

    Publican resultados: Airbus, Jeronimo Martins, Eiffage, Lloyds Banking, Bayer, Fresenius, ACCOR, Scor, Tesla, Atos…

    THYSSENKRUPP: vende su unidad brasileña de acero CSA a Ternium por 1500mln€.

    ACCORHOTELS: el expresidente francés Sarkozy ficha por la cadena hotelera AccorHotels. Será el encargado de la estrategia internacional de la cadena hotelera. Tras publicar cifras de beneficio anual 2016 que baten el consenso.

    RWE: publica impagos por valor de 4.300mln€ que recortan su beneficio no operativo del 2016. Comunica un EBITDA ajustado de 2016 de 5400mln€ y una pérdida neta en 2016 de 5700mln€. Planea la suspensión de dividendo por acciones ordinarias en 2016. Para 2017 espera un dividendo de 0.50€.

    AIRBUS: publica resultados del 4T de 2016 mejores en EBITDA y EBIT +35.7% vs 24.9% consenso. Pero comunica un nuevo cargo por el modelo A400M de 1200mln€ superior a los 500mln€ esperados. Para 2017 espera entregar 700 aviones y elevar su eBIT ajustado.

    BAYER: publica resultados del 4T 2016 superior a lo esperado en EBITDA +13.7% vs 9.5% estimado gracias a la buena evolución de su unidad Cropscience (unidad que integrada en la operación con Monsanto). Para 2017 esperan mejorar el EBITDA.

    PEUGEOT: lanza oferta para hacerse con Protón, el fabricante automovilístico de Malasia.

    EDP: sigue avanzando en el proceso de venta de Naturgas. La eléctrica portuguesa ha recibido ya varias ofertas para analizar la posibilidad de una venta de sus redes de gas natural y para ello ha contratado a Morgan Stanley y JP Morgan. El planteamiento es que la compañía se desprenda de los 7.715 kilómetros de red de gasoducto, pero que Naturgas se mantenga como comercializadora y siga reteniendo al millón de clientes que tiene. La valoración de la operación podría situarse entre los 2.500 millones y 3.000 millones de euros.
    FRESSENIUS: espera crecimiento en ventas en 2017 del 15-17%, a pesar de que las de 2016 se quedan por debajo de lo esperado (2908bln€ vs 2917bln€ estimadas). Proponen pago de dividendo de 0.62€ (+13%).

    ALLIANZ: Berenberg rebaja a Allianz a “mantener” aunque precio objetivo lo eleva a 175€

  38. #37
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    Re: Noticias Europa

    AGENDA EUROPA
    • A las 8:00 horas en Alemania Consumo privado, Gastos del Estado, Inversión de capital, Inversión en construcción, Demanda interna, Exportaciones, Importaciones, PIB, GfK confianza del consumidor
    • A las 8:45 horas Confianza empresarial, Confianza de fabricación, Panorama productivo, Panorama prod empresa propia
    • A las 10:00 horas de Italia Ventas al por menor
    • A las 12:00 horas CBI Retailing Reported Sales
    AGENDA EEUU
    • A las 14:30 horas Chicago Fed Nat Activity Index, Peticiones iniciales de desempleo, Reclamos continuos
    • A las 15:00 horas Índice de precio de compra de casa, Índice de precios de vivienda FHFA
    • A las 17:00 horas Actividad de fab por el Fed en Kansas City
    APUNTE MUNDIAL
    • MEXICO: publica un PIB del 2.4% superior al 2.25 anterior
    • BRASIL: reunión el Banco Central recortó los tipos de interés en 75 p.b como se esperaba hasta el 12,25%
    • JAPON:
    o Índice coincidente (dic.): 114,8; ant.: 115,1 (rev. de: 115,2)
    o Índice de los indicadores principales (dic.): 104,8; ant.: 102,6 (Rev.: de 105,2)
    Publican resultados: AXA, Aipem, Peugeot, CNP Assurances, Centrica, BAT, Orange, Glencore, Ingenico, Bouygues, Rentokil, St Gobain, Veolia, Barclays, Gecina, Henkel Swiss Re, vivendi, Havas, Prosiebensat1

    AXA: presenta resultados del 2016. La partida de beneficios anuales alcanza los 2.830mln€por debajo de los 5.960mln€ estimados. El resultado de No vida sorprende con un crecimiento del +12.85 vs 8% estimado.

    MAUREL&PROM: sus cifras del 2016 están aún siendo auditadas y la cifra final podría cambiar. De momento publican pérdidas netas estimadas anuales de 30mln€.

    BOUYGUES: su deuda cae hasta los 1900mln€. Confirma sus objetivos de margen de Ebitda para 2017 y espera una efectivo de generación de caja de 300mln€ en 3 años.

    GENERALI: espera que el 28% de su nuevo negocio provenga de Asia para el 2020.

    CNP ASSURANCES: publica renta neta de 1.200mln€ vs 1120mln€ estimados.

    EIFFAGE: su beneficio neto se eleva un +33% y espera crecimiento en ganancias para 2017.

    SIEMENS: su CEO comunica que planean crear una estructura de holdling para la compañía

    HENKEL: publica un Ebid ajustado del 4T de 2016 que bate las previsiones y espera crecimiento para 2017.

    ORANGE: publica Ebitda ajustado 2016 de 12680mln€ vs un estimado de 12590mln€.

    GLENCORE: ingresos netos $1.99B, est. $1.59B.Ebitda ajustado $10.3B, est.$9.82B.Mejores de lo esperado.

    UNILEVER : subida ayer del +5,7%. Anunció que llevará a cabo una revisión estratégica en su modelo de negocio con el que pretende impulsar la rentabilidad para sus accionistas. En este sentido espera que esta mejora haga que el margen operativo para 2017 se sitúe en la parte alta del rango previsto en las guías del grupo.

    TELEFONICA DEUTSCHLAND: los resultados del 4T16 han mostrado una caída a nivel de venta del -6% yoy hasta los1.936 M€. Las guías para 2017 se mantienen bajo estimaciones a nivel de ventas y entre flat y mid sigle digit a nivel de crecimiento Ebitda. Subía un 2.24%.

    JERONIMO MARTINS: publicó ayer tras el cierre Ventas 14,62 bn€ > 13,73 bn€ e cons. Ebitda 862 M€ > 800 M€ yoy. Bº neto 593 M€ < 607M€ e cons. Declaraban ayer que invertirán alrededor de 700 M€ en 2017.

    VALLOUREC: desveló ayer tras el cierre los resultados del 4T16. Ventas 838 M€ -2,7% yoy. Ebitda -63 M€ vs 77 M€ yoy. Rº neto 183 M€ vs 426 M€ yoy.

    AIRBUS: JP Morgan sube de neutral a sobreponderar

    ALLIANZ: Bernstein rebaja de sobreponderar a neutral

    UNICREDIT: Berenberg sube de mantener a comprar

  39. #38
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    Re: Noticias Europa

    AGENDA EUROPA
    • A las 8:45 horas en Francia Confianza del consumidor
    • A las 10:00 horas en Italia Órdenes industriales
    • A las 10:30 horas en UK BBA préstamos p/ comprar casa
    • A las 11:00 horas en Italia Economic Sentiment, Confianza de fabricación, Índice confianza consumidor
    • A las 18:00 horas en Francia Total de los que buscan empleo
    AGENDA EEUU
    • A las 16:00 horas Ventas viviendas nuevas, U. of Mich. Sentiment
    APUNTE MUNDIAL
    • ALEMANIA: el Bundesbank no mete prisa al Banco Central Europeo para que suba tipos, no las prevé hasta 2019.
    • FMI: el FMI alerta: hay deudas soberanas impagables
    Publican resultados: Safran, Bureau Veritas, Rhoen-Klinikum, RBS

    UNICREDIT: informó ayer que ha logrado el 99,8% de adhesión a la ampliación de capital de 13.000 millones que lanzó el pasado lunes día 6. Ha colocado en el mercado 1.603 millones de acciones a un precio de 8,09 euros.

    MORGAN STANLEY: sacará 300 empleados de la City ante la salida del RU de la Unión Europea.

    CREDIT SUISSE: destina 600 millones para crecer en Arabia Saudí y utilizará esta cantidad para ofrecer créditos respaldados por activos líquidos, como acciones.

    PSA: prepara su caja para hacer frente a la compra de Opel. La compañía asegura tener recursos suficientes para aprovechar oportunidades que el mercado ponga en su camino.

    NORWEGIAN: lanza vuelos entre Europa y EEUU por 69 euros. Norwegian Air Shuttle aumenta así la presión en el segmento del low cost de largo radio.

    RBS: Ha publicado resultados del 4T16 y 2016. Beneficio operativo ajustado 2016 3.670 mill libra; estimado 3.100 mill. Resultado trimestral: Ingresos totales 3,22 bnL. Margen de intermediación (net interest income) 2,21 bnL. Net interest margin 2,19%. Pérdidas operativas -4,06 bnL.

    EDF: Ha puesto a la venta su filial de energía fotovoltaica en España, Fotosolar, por unos 350 millones de euros. Para coordinar la operación, EDF ha encargado el mandato de venta al Banco Santander que está sondeando posibles compradores. En la actualidad, Fotosolar está compuesta por 17 parques solares distribuidos a lo largo del territorio español, especialmente en Andalucía, que suman una potencia conjunta de 61 MWp. Además, cuenta con más de 100 MWp en cartera.
    DIALOG SEMICONDUCTOR: Bryan Garnier & Cie sube recomendación a comprar desde neutral; PO 58 euros.
    KPN: anuncia adquisición de Divider.
    VIVENDI: Rdos. por debajo de nuestras estimaciones en EBITA tanto por la peor evolución de Canal+ como de UMG. El EBITA 4T’16 cae un -71,4% (-73,5% a moneda y perímetro constante, vs -34,8% BS(e) y c.-30% consenso). Por una parte, con Canal+ reporta un EBITA 4T’16 de -187 M euros (vs -96 M euros en 4T’15) por la mala marcha del Pay-Tv en Francia y la debilidad de StudioCanal. Y por otra, UMG presenta una caída del -13% por la estacionalidad y menores ventas físicas. Con respecto al guidance’17: esperan unas ventas creciendo un +5% (vs +1% BS(e) y +4,4% consenso) y un EBITDA creciendo al menos un +25% (vs +33% BS(e) y +27% consenso).

    INGENICO: Ventas 2,31 bn€ > 2,29 bn€ e cons vs 2,2 bn€ yoy, con el crecimiento LFL +8% yoy tcc (excluyendo EE.UU. y Brasil habría sido +16% yoy tcc). Ebitda 476 M€ > 460 M€ e cons y vs 508 M€ yoy, con el margen en el 20,6% vs 23,1% yoy. Ebit 403 M€ vs 437 M€ yoy, con el margen en el 17,5% vs 19,9% yoy. Bº operativo 357 M€ vs 381 M€ yoy. Bº neto 244 M€ vs 230 M€ yoy. En cuanto a las guías para 2017 el management anunciaba que el crecimiento orgánico se situará en el +7% yoy y que el margen Ebitda se situará ligeramente por encima del obtenido en 2016.

    SAINT-GOBAIN: publicó ayer Ventas 39,09 bn€ < 39,15 bn€ e cons. Ebit 2,82 bn€ > 2,79 bn€ e cons vs 2,63 bn€ yoy. Bº neto 1,31 bn€ > 1,23 bn€ e cons. Declaran un dividendo de 1,26 €/acc. El management comentaba que el mercado francés había mejorado progresivamente su evolución. También afirmaba que esperan resolver pronto los conflictos legales que mantienen con Sika. De cara a 2017 impulsarán la puesta en marcha del plan de recorte de costes. No descartan alguna adquisición.

    BASF: en lo que respecta al 4T16: Ventas 14,8 bn€ > 14,1 bn€ e cons. Ebit ajustado 1,18 bn€ > 1,16bn€ e cons. BPA ajustado 0,79 €/acc < 0,83 €/acc e cons. El cash flow operativo se situó en 1,88 bn€. En cuanto a las cifras anuales: Ventas 57,6 bn€ vs 70,5 bn€ yoy. Ebitda 10,5 bn€ vs 10,6 bn€ yoy. Ebit 6,28 bn€ vs 6,25 bn€ yoy. Ebit ajustado 6,31 bn€ vs 6,74 bn€ yoy. Bº neto 4,06 bn€ vs 4 bn€ yoy. El dividendo se ha fijado en 3 €/acc vs 2,90 €/acc yoy. Espera que 2017 sea otro año récord en crecimientos.

    ARCELORMITTAL: la filial brasileña de la siderúrgica con sede en Luxemburgo y Votorantim han anunciado la firma de un contrato para combinar sus negocios de “long Steel”.

    EDF: la eléctrica francesa habría puesto a la venta su filial de energía fotovoltaica en España, Fotosolar, por un importe que podría rondar los 350 M€.

    SOLVAY: 4T16: Ventas 2,77 bn€ > 2,67 bn€ e cons vs 2,72 bn€ yoy. Ebitda ajustado 527 M€ < 533 M€ e cons vs 453 M€ yoy, con el margen en el 19% vs 17% yoy. Ebit ajustado 324 M€ vs 256 M€ yoy. Bº neto 183 M€ vs 136 M€ yoy. BPA 1,77 €/acc vs 1,31 €/acc yoy. En lo que respecta al conjunto del año: Ventas 10,9 bn€ vs 11,4 bn€ yoy. Ebitda ajustado 2,28 bn€ vs 2,13 bn€ yoy, con el margen en el 21% vs 19% yoy. Ebit ajustado 1,53 bn€ vs 1,4 bn€ yoy. Bº neto 846 M€ vs 768 M€ yoy. BPA 8,19 €/acc vs 7,40 €/acc yoy. El management ha comentado que para 2017 esperan que el crecimiento del Ebitda ajustado se sitúe entre el +4% y el +6%.

  40. #39
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    Re: Noticias Europa

    AGENDA EUROPA

    • A las 8:45 horas. Francia: PIB 4 trim.
    • A las 11:00 horas UME: IPC (a/a) Feb, estim. Y subyacente.
    • A las 11:00 horas en la Zona€ Confianza económica, Clima empresarial, Confianza industrial, Confianza de servicios, Confianza del consumidor
    • A las 11:30 horas. Alemania subasta de bonos a 2019 (espera captar hasta 5.000 mln eur)
    AGENDA EEUU
    • A las 14:30 horas. Primera revisión PIB anualizado (4 trim.). Consumo personal. Indice precios PIB y PCE principal (4 trim.)
    • A las 14:30 horas. Inventarios al por mayor y minoristas (enero)
    • A las 15:45 horas. PMI Chicago (feb.)
    • A las 16:00 horas. Indice Manuf. Richmond (febrero)
    Primer discurso de Trump ante la dos cámaras del Congreso, se espera más detalle sobre su plan económico. Ayer comunicó el incremento en 54.000 mln más en defensa. (+10%)

    APUNTE MUNDIAL

    Japón. Producción industrial (m/m) (enero) -0.08% vs. a 0.4% estimado y vs. a 0.7% anterior.

    JP Morgan, Intel junto con otros, formar nueva alianza

    INTESA SAN PAOLO: su división en Rusia estaría interesada en adquirir grandes bancos en el país

    THALES: Ebit sube 11% y ve subidas de nuevo en su beneficio en 2017

    ASTRAZENECA: la FDA apruebe uno de sus tratamientos para la Diabetes

    BENI STABILI: JP Morgan eleva a sobreponderar. Lanza emisión bonos 270mln eur a 2019

    VESTAS: se hace con un pedido en USA 348Mw, 174 turbinas; ventas 2016 14,89bn eur vs a 14.85bn eur consenso y vs. a 14.06bn eur 2015.Declara dividendo 1.6 eur/acc, +18%. Prevé un crecimiento a nivel de ventas 2017 de mid-single digit y estima que Ebit se sitúe entre 1.48bn y 1.5bn eur

    EDP RENOVAVEIS: vende participación en activos eólicos a la china Three Georges

    FRONTLINE: BPA ajustado 4 trim. 0.22 eur vs. a 0.12 estimados; dividendo 4 trim 0.15

    DEUTSCHE BANK: subía ayer un +1,53% tras comunicar que podría recortar en un -80% los bonus de sus trabajadores para hacer frente a los elevados costes legales que
    han tenido durante el ejercicio.

    HOCHETIEF: ventas 2016 , 19,9 bn€ vs 21,1 bn€ yoy. Ebit 816 M€ > 734 M€ econs. Bº neto operativo 361 M€. Bº neto 321 M€. Cartera de pedidos (order backlog) 43,1 bn€ +19,6% yoy. Proponen un dividendo de 2,6 €/acc > 2,40 €/acc e cons. Para 2017 prevén un crecimiento de las ventas superior al +10% yoy y un Bº neto operativo entre 410 y 450 M€

    SALZGITTER: ventas 2016 7.91bn eur vs. a 8.16bn eur estimados; BAI 53.2mln eur; beneficio neto 56.8mln eur. Espera para 2017 unas ventas de 9bn eur y BAI entre 100 y 150 mln

    ERSTE GROUP: NII 4 trim 1.11bn eur vs. a 1.12bn ; bfo neto 85.6mln eur; Roe 2.8%; CET 1 13.4% vs. a 13.2% trim. Ant

    ARKEMA: ventas 2016 7.54mln eur vs. a 7.45 bn eur consenso; bfo neto 86mln eur vs. a 49m eur 2015; declaran dividendo 2.05 eur/acc en línea estimaciones

  41. #40
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    Re: Noticias Europa

    AGENDA EUROPA
    • A la 01:01 horas en UK BRC índice de precios de tiendas
    • A las 9:45 horas en Italia PMI fabricación
    • A las 9:50 horas en Francia PMI fabricación
    • A las 9:55 horas en Alemania PMI fabricación, Cambio en desempleo (000s)
    • A las 10:00 horas en la Zona€ PMI fabricación
    • A las 10:00 horas en Italia PIB
    • A las 10:30 horas en UK Markit UK PMI Manufacturero, Aprobaciones hipotecas
    • A las 14:00 horas en Alemania IPC, IPC UE armonizado
    AGENDA EEUU
    • A las 13:00 horas Solicitudes de hipoteca MBA
    • A las 14:30 horas Ingresos personales, Gasto personal, PCE
    • A las 15:45 horas Markit EEUU fabricación PMI
    • A las 16:00 horas ISM manufacturero, ISM de precios pagados, ISM New Orders, Gasto en construcción
    APUNTE MUNDIAL
    • COMISION EUROPEA: Juncker, presenta hoy el libro blanco con 5 escenarios para refundar la UE de 27.
    • CHINA:
    o PMI Manufacturero Caixin (feb): 51,7; prev.: 50,8; ant.: 51,0 China:
    o PMI no manufacturero (feb.): 54,2; ant.: 54,6
    • JAPON: Japón: PMI manufacturero de Nikkei (feb): 53,3; ant.: 53,5
    • AUSTRALIA:
    o Producto Interior Bruto (anualizado) (4T): 2,4%; prev.: 1,9%; ant.: 1,8%
    o Producto Interior Bruto (Trimestral) (4T): 1,1%; prev.: 0,7%; ant.: -0,5%
    • FRANCIA: la probabilidad de que Francia rompa el euro alcanza máximos históricos. El Sentix Euro Break Up. Muestra una probabilidad de que Francia sea uno de los Estados miembros que rompa con el euro, dando una probabilidad del 8,4%. Es el nivel más elevado registrado nunca antes.
    • EEUU: Trump realizaba un discurso ayer ante el Congreso con tono más conciliador donde solicitó 1.000 bn€ para acometer su plan de infraestructuras.Sigeun trabajando sobre la reforma fiscal pero no dio detalles.

    Publican resultados: ENI, Luxottica, Ahold, Nordex, Suez…

    SECTOR PETROLEO: cinco miembros de la OPEP confirmaban ayer que Arabia Saudí había expresado su deseo de que los precios del crudo suban este año por encima de los 60 $/b

    BAYER: vende el 10.9% en COVESTRO en una colocación acelerada

    BOSKALIS: vende el 9.38% de Furgo a 14,50€ en una colocación acelerada

    AIRBUS: Airbus vende Defence Electronics a KKR por 1.100 millones de euros

    BURBERRY: Las acciones subieron hasta 5.9% ayer por la tarde, el máximo desde mayo de 2015 después de que el inversionista belga Albert Frere informara que ha comprado una participación de 3% en la compañía. Es la segunda empresa de bienes de lujo en la que Frere ha comprado acciones en las últimas semanas ya que adquirió una participación no revelada en Hugo Boss AG.
    EINI: publica cifras del 4T16 mejoradas gracias al alza del precio del crudo. Bº operativo ajustado 1,3 bn € > 1,23 bn€ estimado. Bº neto
    ajustado 459 M€ > 225,9 M€ estimado. Confirman objetivos

    AHOLD: publica cifras del 4T16. Ventas 15,5 bn€ +2,8% yoy tcc. Ebitda ajustado 1,05 bn€. Bº operativo ajustado 608 M€ > 571 M€ estimado, con el margen en el 3,9% > 3,6% estimado. Propone un dividendo de 0,57 €/acc +9,6% yoy. Para 2019 esperan alcanzar unas sinergias de 500mln€.

    HAVAS: publica resultados anuales 2016: Ventas 2,28 bn€ > 2,27 bn€ estimado y vs 2,19 bn€ yoy. Bº operativo 329 M€ vs 315 M€ yoy, Bº neto 177 M€ < 186 M€ estimado y vs 172 M€ yoy. BPA 0,42 €/acc vs 0,41 €/acc yoy.Propone dividendo de 0,18 €/acc vs 0,15 €/acc yoy

    SUEZ: publica cifras anuales 2016: Ventas 15,3 M€ +1,1% yoy y LFL. EBIT 1,28 bn€ -7,2% yoy > 1,22 bn€ estimado. Bº neto 420 M€ +3,1% yoy < 434 M€ estimado. Anuncian el pago de un dividendo de 0,65 €/acc = estimado. De cara a 2017, Suez espera un FCF en torno a 1 bn€, un ratio de deuda neta/Ebitda de 3x y pagar un dividendo como mínimo de 0,65 €/acc.

    VODAFONE: planea desarrollar dos nuevos "data center" en España para desembarcar en el negocio de la nube.

    SHELL: Shell advirtió del cambio climático en 1991, pero siguió invirtiendo en combustibles fósiles. En un vídeo de 28 minutos, Shell advertía sobre el calentamiento global

    IMPERIAL BRANDS: Credit Suisse sube a sobreponderar

  42. #41
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    Re: Noticias Europa

    AGENDA EUROPA
    • A las 8:00 horas en Italia Índice de precios de importación
    • A las 10:00 horas en Italia Tasa de desempleo
    • A las 11:00 horas en la Zona€ IPP, Tasa de desempleo
    AGENDA EEUU
    • A las 13:30 horas Challenger Job Cuts YoY
    • A las 14:30 horas Peticiones iniciales de desempleo, Reclamos continuos
    • A las 15:45 horas Bloomberg Comodidad al consumidor
    APUNTE MUNDIAL
    • CANADA: mantiene los tipos de interés en el 0.5%
    • AUSTRALIA:
    o Importaciones (ene.): 4%; ant.: 1%
    o Exportaciones (ene.): -3%; ant.: 5%
    o Balanza comercial (ene.): 1.302M; est.: 3.800M; ant.: 3.334M (rev. de: 3.511M)
    o Balanza comercial (ene.): 1.302M3.800M3.334MRevisado de 3.511M
    Publican resultados: Deutsche Telekom, Ab Inbev, Gemalto, LSE, Parmalat, Swiss Life, WPP PLC…

    SECTOR BANCARIO: el BCE realizará unos nuevos test de stress a 110 entidades bancarias europeas hasta el 5 de abril.

    SAINSBURY: se comenta que podría lanzar una controferta por Booker. También estarían interesadas Amazon y Sysco Corporation

    ROCHE: confirma que los ensayos de su fármaco Perjeta logra resultados positivos.

    BAYER: vende el 10,9% de Covestro, su filial de plásticos, por 1460 millones de euros, bajando su participación al 53,3%. Esto, le permitirá obtener efectivo para financiar la compra de Monsanto

    TAYLOR WIMPEY: la inmobiliaria británica está dispuesta a vender su negocio de casas en España ya que considera que su presencia aquí no es estratégica a largo plazo. Valora sus activos en España en unos 145 millones de euros

    UNICREDIT: garantiza que se mantendrá independiente e italiano tras su recapitalización

    HENKEL: ofrece $1.05B a GCP Applied Technologies para adquirir la unidad de Darex Packaging

    CONTINENTAL: ha publicado resultados trimestrales. Ingresos netos 2016 de 2.8B euros VS 2.73B. Aumenta dividendo a 4.25 euros por acción VS 3.75

    AB INBEV: publica resultados del 4T por debajo de lo esperado por el consenso: Ventas 14,2 bn$ < 14,4 bn$ esperado, crecimiento orgánico +0,2% < +3,1% esperado. Ebitda ajustado 5,25 bn$ < 5,64 bn$ esperado. Proponen pago de dividendo de 2 €/acc en línea con lo esperado. Sus directivos (CEO y CFO) no recibirán bonus por 2016

    ENGIE: publica cifras anuales en línea con sus estimaciones y afectados por las desinversiones y el efecto de la divisa. Ebitda 10,7 bn€ -5,2% yoy y -2,7%. Bº neto recurrente 2,5bn€ vs 2,6 bn€ yoy. Bº neto -0,4 bn€

    JCDECAUX: publica resultados 2016. Bº neto 224,7 M€ -3,9% yoy > 192,9 M€ esperado

    DEUTSCHE TELEKOM : resultados anuales: Ventas 73,1 bn€ +5,6% yoy. Ebitda 22,5 bn€ +22,6% yoy. Ebitda ajustado +7,6% yoy. Bº neto ajustado 4,1 bn€ = yoy. Confirma que espera que el Ebitda ajustado se incremente en un+4% yoy hasta los 22,2 bn€ (< 22,6 bn€ esperado)

    FNAC: Ventas 7,41 bn€ +2% yoy vs 7,2 bn€ yoy. Ebit 203 M€ +23,1% yoy vs 165 M€ yoy. Bº neto 74 M€ vs 54 M€ yoy. Deuda neta 208 M€ vs -544 M€ yoy. La compañía comentaba ayer que continúan con su objetivo de impulsar las ventas online y mejorar su servicio post venta. Los títulos subían ayer con fuerza un +12,16%

    LUXOTTICA: publicó ayer tras el cierre los resultados del conjunto del ejercicio 2016. Ventas 1,43 bn€ vs 1,42 bn€ e cons. Bº neto 882 M€ > 860 M€ esperado. Declaran un dividendo de 0,92 €/acc < 1,03 €/acc esperado. De cara al conjunto del ejercicio 2017 prevén un crecimiento a nivel de ventas en low-to-mid-single-digit a tcc y el ratio deuda neta / Ebitda alrededor de 0,5x

    UMICORE: UBS baja recomendación a neutral; PO 53 euros

    ITV: Kepler Cheuvreux baja recomendación a reducir; PO 200p

  43. #42
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    Re: Noticias Europa

    AGENDA EUROPA
    • A las 8:00 horas en Alemania Ventas al por menor
    • A las 9:45 horas en Italia PMI Servicios, PMI Composite
    • A las 9:50 horas en Francia PMI Servicios, PMI Composite
    • A las 9:55 horas en Alemania PMI Servicios, PMI Composite
    • A las 10:00 horas en Italia PIB
    • A las 10:30 horas en UK PMI Servicios, PMI Composite, Cambios a reservas oficiales
    • A las 11:00 horas en la Zona€ Ventas al por menor
    AGENDA EEUU
    • A las 15:45 horas PMI Servicios, PMI Composite
    • A las 16:00 Composite ISM no manufacturero
    APUNTE MUNDIAL
    • JAPON:
    o Consumo familiar (anualizado) (ene.): -1,2%; est.: -0,4%; ant.: -0,3%
    o Tasa de desempleo (ene.): 3,0%; est.: 3,0%; ant.: 3,1%
    o Índice de Precios al Consumidor nacional (anualizado) (ene.): 0,4%; ant.: 0,3%
    • CHINA: Caixin PMI de servicios (feb.): 52,6; ant.: 53,1
    • REINO UNIDO: Por 358 a 256 votos, los miembros de los Lores (Cámara Alta) aprueba cambios en la Ley que activará el proceso de salida británica de la UE, incluyendo una enmienda para garantizar el mantenimiento futuro de los derechos de los tres millones de europeos que ahora residen en Reino Unido
    • GRECIA: parece que Grecia necesitará la ayuda del Banco Mundial
    Publican resultados: Anheuser-Busch Inbev, Deutsche Telekom, Engie, JCDecaux, Continental, LafargeHolcim

    SECTOR AUTOS: ventas en febrero en EEUU con caída de -1.1%. Por marcas: FIAT -10%; BMW -2.5%, VOLKSWAGEN -18.6%, PORSCHE +2.4%, AUDI +4.2%, DAIMLER +6.8%

    AIR LIQUIDE: conversaciones exclusivas con Lincoln Electric para la venderle su negocio de Welding (~2% de las ventas del Grupo)

    ENI: la comisión de investigación encuentra nuevas evidencias del pago ilegal por ENI y Shell de 801mln$ a oficiales de Nigeria para la adquisición en 2011 del bloque de off-shore OPL-245

    SIEMENS: Bruselas aprobará la fusión de Gamesa con Siemens sin condiciones. Las autoridades han aceptado el plan de ambas compañías que no contempla desinversiones. Hace unas semanas las autoridades estadounidenses dieron el visto bueno al proyecto de fusión

    JCDECAUX: interesada en hacerse con Clear Channel Outdor&Outfront Media

    SANOFI/ASTRAZENECA: en negociaciones con la división de vacunas de Sanofi (Pasteur) para comercializar el fármaco MEDI8897

    PSA PEUGEOT: comenta que está muy cerca de comprar unidad europea Opel de Genaral Motors

    LSE: LSE comunica que continúa “trabajando duro” en su acuerdo de fusión con Deutsche Boerse. Prpone un pago de dividendo de 31.2 peniques. Publica un Beneficio operativo anual ajustado de +17% hasta los 685.8mlnGbp

    FREENET: publica un Ebitda 2016 de 438.8mln vs un estimado de 412.8mln€

    ACCOR: acuerdo de adquisición para gestionar 26 hoteles (unas a 4.400 habitaciones) con BHG (Brasil Hospitality Group), tercer grupo hotelero en Brasil, por 200mln$

    SAP: Societe General la sube a comprar

    NORDEA: Mediobanca sube recomendación a neutral; PO 114SEK

    CREDIT SUISSE: Mediobanca sube recomendación a neutral; PO 14.50 CHF

    DANSKE BANK: Mediobanca sube recomendación a neutral; PO 256DKK

    SARAS: Credit Suisse baja recomendación a neutral .

    AB INBEV: SBG baja recomendación a mantener; PO 110 euros.

    SWEDBANK: Mediobanca baja recomendación a infraponderar; PO 255SEK

  44. #43
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    Re: Noticias Europa

    AGENDA EUROPA
    • A las 9:30 horas en Alemania Markit PMI construcción Alemania
    • A las 10:00 horas en UK Registración de vehículos nuevos YoY
    • A las 10:10 horas en Alemania, Zona€, Francia, Italia Markit comercio al por menor PMI
    • A las 10:30 horas en la Zona€ Confianza del inversor Sentix
    AGENDA EEUU
    • A las 16:00 horas Pedidos de fábrica, Órdenes bienes duraderos, Durables no transportación, Órdenes bienes cap no def sin aéreos, Envíos bienes cap no def no av
    APUNTE MUNDIAL
    • FRANCIA: los sondeos pone a Macron por delante de Le Pen (27% vs 25%)
    • AUSTRALIA:
    o Inflación de TD Securities (anualizado) (feb.): 2,1%; ant.: 2,1%
    o Inflación de TD Securities (feb.): -0,3%; ant.: 0,6%
    o Inflación de TD Securities (MoM) (feb.)2-0,3%0,6%

    • NUEVA ZELANDA: Permiso de construcciones (ene.): 0,8%; ant.: -7,9% (rev. de: -7,2%)
    • COREA: Corea del Norte dispara 4 misiles balísticos que impactan en el espacio económico de Japón
    • EEUU: Trump solicita al Congreso que investigue unas presuntas escuchas telefónicas

    RYANAIR: el consejero delegado dela compañía, Michael O´Leary asegura que la aerolínea vende ya el 20% de sus plazas por debajo de los 10 euros y dice que este año el precio medio será de 35 euros

    STANDARD LIFE: confirmó este fin de semana que está en conversaciones avanzadas para comprar Aberdeen AM en una oferta en acciones (0,757 títulos de la nueva compañía). Podría crear la mayor gestora de RU con 660.000 millones de libras en activos y un valor de 11.000 millones

    DEUTSCHE BANK: amplía capital por 8.000 millones, será la tercera en cuatro años y se reorganiza. Está previsto que empiece el 21 de marzo hasta el 6 de abril y emitirá 687,5 millones de acciones nuevas con un descuento del 39% , respecto al precio del viernes (19,14 euros). La entidad quiere mantener Postbank, que se fusionará con otros negocios, sacará a Bolsa una parte de la gestora y venderá otros activos

    LLOYDS: ha formado un pool con seis sindicatos internacionales para ofrecer una cobertura a las constructoras españolas en Europa y América Latina. La protección establecida es de hasta 500 millones de dólares

    PSA: cierra la compra de Opel a General Motors. La operación dará lugar al segundo grupo de automoción de Europa, sólo por detrás de Volkswagen.

    CREDIT SUISSE: prepara una OPV de su división suiza, sacando a bolsa una participación minoritaria de su banca doméstica.

    NESTLE: Nestlé y Coca cola anuncian la disolución de su joint venture de té. A partir del 2018 se incluirá dentro de la filial de Nestlé Waters

    SAINSBURY: anuncia que recortará 400 puestos de trabajo en su departamento de operaciones

    AIR LIQUIDE: comunica que no continuará con sus actividades en Ucrania

    DEUTSCHE BOERSE: anuncia un principio de acuerdo para comprar Nodal Exchange Holdings, LLC

    SANOFI: Sanofi junto con Regeneron anuncia resultados positivos de su medicamento Dupixent

  45. #44
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    Re: Noticias Europa

    AGENDA EUROPA
    • A las 8:00 en Alemania Producción Industrial
    • A las 8:45 horas en Francia Balanza Comercial
    • A las 13:30 horas en UK, Sprint Budget

    AGENDA EEUU
    • A las 13:00 horas Solicitud de Hipotecas MBA
    • A las 14:15 horas ADP cambio de empleo
    • A las 14:30 horas Productividad no agrícola, costes laborales unitarios
    • A las 16:00 horas Inventarios al por mayor, Ventas de comercio al por mayor

    APUNTE MUNDIAL
    • OPEP: la OPEP quiere que otros países reduzcan su producción de petróleo. Supedita un nuevo recorte de la OPEP a la colaboración de los no miembros
    • JAPON:
    o Encuesta de observadores económicos (actual) (feb.): 48,6; ant.: 49,8
    o Encuesta de observadores económicos (actual) (feb.): 48,6; ant.: 49,8
    o Índice coincidente (ene.) Preliminar: 114,9; ant.: 115,6 (rev. de: 114,8)
    o Japón: Índice de los indicadores principales (ene.) Preliminar: 105,5; ant.: 104,9 (rev. de: 104,8)
    • CHINA:
    o Exportaciones (anualizadas) en yuanes: 4,2%; ant.: 15,9%
    o Importaciones (anualizadas) en yuanes: 44,7%; ant.: 25,2%
    o Balanza Comercial en yuanes: -60.400 M; ant.: 354.500 M
    ADIDAS: bate cifras del 4T, con EBIT de 23mln€ vs los -25mln€ estimados y los -7mln€ del 4T de 2015. Eleva las previsiones para 2017 tanto en ventas que espera crecimiento del 11-13% vs 9% del consenso como en margen de EBIT +8.3-8.5% vs 8% estimado. También eleva las previsiones de ventas para 2020

    CREDIT AGRICOLE: está valorando vender su participación del 31% en el banco saudí Fransi que podría alcanzar los 2.400mln$

    DASSAULT AVIATION: publica una Beneficio ajustado neto en 2016 de 384mln€ vs 427mln€estimados. Espera que las ventas de 2017 superen las de 2016. Pagará un dividendo de 12,1€ vs 12,5€ estimado. Espera hacer entregas de 45 Falcon y 9 Rafaele en 2017

    AIR FRANCE-KLM: los pasajeros crecen en febrero un +2.9% (6.5M pasajeros) gracias a la apertura de nuevas rutas (Transavia +30% hasta los 0.8M)

    DEUTSCHE POST: rdos. 4T’16 peores en EBIT (+16,1% vs +18,6% consenso) por PeP (~44% EBIT) debido a un menor volumen de ventas que penaliza el margen de la división (~10,5% en 4T’16 vs 10,7% previsto) y Mercancías (~9% EBIT), por mayor presión en precios. Cumplen con sus objetivos 2016 y aportan un guidance’17 en línea con lo esperado (~3.750 M euros vs 3.775 consenso)

    DANONE: elige a Paré para dirigir su negocio en España, sustituyendo a Boesch, que ha permanecido en el cargo del negocio ibérico durante menos de dos años

    CARREFOUR: prevé incorporar a 5.300 empleados en España a lo largo de este ejercicio. Carrefour tiene en España 49.000 empleados y tiene por objetivo que el 85% de los trabajadores tengan contratos indefinidos

    RENAULT: ensaya en España su sistema de producción 4.0

    PSA: según Carlos Tavares, consejero delegado del grupo PSA, Opel mantendrá su independencia si es rentable. Santander y BNP Paribas compartirán la financiación a PSA

    TNT: Bruselas bloqueó ilegalmente la fusión entre UPS y TNT según una sentencia publicada ayer por el Tribunal General de la UE. Al anunciarse en 2012, la oferta valoraba en 5.200 millones de euros la compañía holandesa. TNT es hoy propiedad de FedEx, rival de UPS

    KPN: Goldman Sachs quita a la compañía de su Conviction Buy List pero la mantiene en compra

    VODAFONE: Goldman Sachs añade a la compañía de su Conviction Buy List

    BT: Goldman Sachs baja recomendación a neutral desde compra

    SANOFI: Barclays la vuelve a infraponderar

    ASTRAZENECA: Barclays la vuelve a sobreponderar

    ROCHE: Barclays la vuelve a sobreponderar

    SHIRE: Barclays la vuelve a sobreponderar

    NOVARTIS: Societe Generale sube recomendación a comprar desde mantener

    AIR FRANCE-KLM: First Bank la vuelve a sobreponderar

    LUFTHANSA: First Bank la vuelve a sobreponderar

    ACTELION: JP Morgan sube recomendación a sobreponderar desde neutral

    INFINEON: Kepler Cheuvreux subre recomendación a comprar desde mantener.

  46. #45
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    Re: Noticias Europa

    Adjunto los datos macro publicados esta madrugada/mañana:
    Noticias Europa-datos-macro.png

  47. #46
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    Re: Noticias Europa

    AGENDA EUROPA
    • A las 7:30 horas en Francia Nóminas no agrícolas, Sentimiento del banco de Francia
    • A las 13:45 horas en la Zona€ tipo de interés y objetivo de recompra
    AGENDA EEUU
    • A las 13:30 horas Challenger Job Cuts YoY
    • A las 14:30horas Índice de precios de importación, Peticiones iniciales de desempleo, Reclamos continuos
    • A las 15:45 horas Bloomberg Comodidad al consumidor
    • A las 18:00 horas Cambio familiar en patrimonio neto
    APUNTE MUNDIAL
    • CHINA: IPC chino sube al ritmo interanual más lento desde septiembre de 2008
    o Índice de Precios de Producción (feb.): 7,8%; prev.: 7,7%; ant.: 6,9%
    o Índice de Precios al Consumidor (feb.): -0,2%; prev.: 0,6%; ant.: 1,0%
    o Índice de Precios al Consumidor (anualizado) (feb.): 0,8%; prev.: 1,7%; ant.: 2,5%
    • FRANCIA: nuevo sondeo en Francia, Macron gana primera vuelta, Le Pen segunda, en segunda vuelta gana Macron 65-35%
    GLAXOSMITHKLINE: la farmacéutica británica Glaxo-SmithKline (GSK) y la estadounidense Merck Sharp & Dohme (MSD) ganan el mayor contrato de vacunas en España, de 300 millones

    CARREFOUR: publica ventas netas de 76.600mln€ vs un estimado de 76.800mln€. Beneficio neto ajustado de 1.030mln€ vs un estimado de 1.070mln€ . Propone un dividendo de 0.70€ vs un estimado de 0.75€. Está lista para sacar su OPV brasileña

    AKZO NOBEL: PPG Industries está explorando una operación con Akzo a través de la cual se quedaría con el total o parte de la compañía. De momento Akzo rechaza la oferta de 22.000mln$ (un 29% por encima del precio de cierre de ayer miércoles)

    EON AG: según prensa podría publicar pérdidas netas en 2016 de más de 12.400mln€

    DEUTSCHE BANK: sus accionistas de referencia Qatar y el grupo HNA planean acudir a la ampliación de capital de 8.000mln€

    AIRBUS: consigue un pedido Coreano valorado en 784mln$ por 8 modelos A320S

    GDF: planea vender el 10% de participación en la india Petronet LNG

    LINDE: publica cifras del 4T que quedan por debajo de las previsiones

    AIR-FRANCE-KLM: Societe Generale sube recomendación a comprar desde mantener

    VIVENDI: Exane sube recomendación a sobreponderar desde neutral

    GLAXOSMITHKLINE: Kepler Cheuvreux recomienda nueva reducción

    VODAFONE: Macquarie baja recomendación a infraponderar desde neutral

    DEUTSCHE TELEKOM: Macquarie baja recomendación a infraponderar desde neutral

    KPN: Macquarie baja recomendación a neutral desde infraponderar

    ESSILOR: Barclays la vuelve a sobreponderar

    LAGARDERE: Barclays sube recomendación a igual que el mercado desde infraponderar

    ERICSSON: Goldman Sachs sube recomendación a comprar desde vender

    EDF: Alphavalue baja recomendación a vender desde reducir

  48. #47
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    Re: Noticias Europa

    AGENDA EUROPA

    • A las 10:00 horas en Italia: producción industrial (enero)
    • A las 11:00 horas en Italia: subasta de bonos 2019,2024, 2033 y 2046
    • A las 14:50 horas. Francia: subasta letras a 3, 6 y 12 meses. Espera emitir hasta 7000 mln eur
    Comparecencia de Draghi en Frankfurt

    AGENDA EEUU
    • No hay datos macro relevantes
    Cambio de hora en EEUU. Apertura a nuestras 14:30

    APUNTE MUNDIAL

    Japón: IPP (feb.) Pedidos maquinaria (feb.) 0.2% en línea con estimaciones y frente a 0.6% anterior. Interanual +1% vs a +0.5% anterior

    SIEMENS: hoy fecha límite para que la CE se pronuncie sobre la fusión con Gamesa
    VOLKSWAGEN: se declaraba culpable el viernes de fraude, obstrucción de la justicia y falsificación de declaraciones como parte de un acuerdo de 4.300 millones $ alcanzado con el Departamento de Justicia de USA en enero sobre el escándalo de las emisiones de diésel
    AIRBUS: Koreana Kair hace pedido en firme de 8 aviones A320
    BOVIS: rechaza ofertas de fusión de Galliford Try&Redrow
    VIRBAC: ve crecimiento orgánico negativo de sus ventas en el 1 trimestre
    EDF: valora sus activos polacos aprox. 1.5bn eur
    ALITALIA: calcula recorte costes a finales 2019 de 1bn eur
    BAYER: su CEO ve unas ventas de 6bn eur en 6 de sus fármacos
    AKZO NOBEL: movimientos políticos para prevenir Opa PPG. Degroof Petercam eleva a comprar
    BANCA MONTE DEL PASCHI DI SIENA: podría haber llegado a un acuerdo con varios fondos para la venta de un paquete de créditos morosos por valor de 28.000 mln eur con un descuento del -75% sobre su valor nominal
    BMW: alcanzó en febrero una cifra de ventas de 169.073 unidades.

    RECOMENDACIONES

    UNICREDITO: Jefferies la ve atractiva
    WOLTERS KLUWER: Goldman eleva a neutral
    ALTICE: Citi rebaja a neutral
    DOMINOS: Citi recorta a neutral

  49. #48
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    Re: Noticias Europa

    09:49 Gestamp recibe 50 millones más de Mitsui y eleva el precio de la OPV

  50. #49
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    Re: Noticias Europa

    AGENDA EUROPA

    • A las 8:00 horas. Alemania: IPC 0.6% en línea con estimaciones y anterior e IPC armonizado (feb) +0.7% igual que ant. y estimado
    • A las 11:00 horas. Zona Euro: producción industrial (enero)
    • A las 11:00 horas. Alemania: ZEW (marzo)
    AGENDA EEUU

    • 13:30 horas. Precios producción (feb)
    Apertura a nuestras 14:30

    APUNTE MUNDIAL

    Reunión de Merkel y Trump en Washinton

    Japón vuelve a advertir contra el proteccionismo días antes de la reunión del G20

    Escocia convocará un nuevo referéndum sobre la independencia frente a RU. El nuevo referéndum de independencia se celebrará previsiblemente entre otoño del año que viene y la primavera de 2019, según ha anunciado Sturgeon, quien buscará que el parlamento escocés dé el visto bueno a la nueva consulta.

    Sector Autos: Trump estaría pensando en revisar la normativa del consumo de combustibles en autos 2022-2025

    SIEMENS: las autoridades de defensa de la competencia europeas aprobaban ayer la fusión con Gamesa

    KPN: se hace con un 1.43% de Telefónica a cambio de venderle un 6% a Telefónica de su filial Telefónica Deutschland por 741 mln eur. KPN sigue controlando un 9.5%

    ENGIE: podría tener en el punto de mira a la división de renovables Innogy, filial de RWE por 19.8bn$

    VODAFONE: creará 2000 nuevos empleos en UK

    SYMRISE: ventas 2016 2.9bn eur igual consenso; Ebitda ajustado 652 mln eur con un margen en el 21.5%; Beneficio neto ajustado 265,09m eur; propone dividendo de 0.85 eur/acc

    FRAPORT, VINCI: entre los interesados por el aeropuerto de Belgrado

    ADIDAS: celebra día del Inversor

  51. #50
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    Re: Noticias Europa

    AGENDA EUROPA
    • A las 8:45 horas en Francia IPC, IPC UE armonizado
    • A las 10:00 horas en Italia Ventas al por menor
    • A las 10:30 horas en UK Desempleo registrado, Cambio en desempleados, Tasa de desempleo ILO 3 meses
    • A las 10:30 horas en Italia Deuda general del Estado
    • A las 11:00 horas en la Zona€ Empleo
    • A las 11:00 horas en Italia IPC UE armonizado
    AGENDA EEUU
    • A las 13:30 horas IPC, IPC sin alimentos y energía, Ventas al por menor anticipadas, Ventas al por menor sin autos, Ventas al por menor sin autos ni gas
    • A las 15:00 horas Índice NAHB mercado viviendas, Inventarios de negocios
    • A las 19:00 horas FOMC Decisión de tipo
    • A las 21:00 horas Flujos netos totales TIC
    APUNTE MUNDIAL
    • HOLANDA: celebra elecciones
    • FRANCIA: Fillon (candidato a la República) imputado por malversación de fondos públicos
    • FINLANDIA: el candidato a liderar el segundo partido más importante en Finlandia advirtió que buscará la salida del país de la UE
    EON AG: publica resultados anuales 2016, pérdidas record: Ventas 38,2 bn€ > 37,8 bn€ estimadas. Pérdidas netas de -8,45 bn€. Bº neto ajustado 904 M€ -16% yoy > 829,3 M€ estimadas. Propone un dividendo 2016 de 0,21 €/acc y 2017 de 0,30 €/acc > 0,22 €/acc estimado. Su objetivo de “payo ut” está en el 50-60% vs a la 40-60% estimación anterior. Para 2017 espera alcanzar un Beneficio Neto ajustado de 1.200-1.450mln€ vs los 1.1110mln€ del consenso

    MUNCHENER RE: publica resultados anuales 2016: Bº operativo 4,03 bn€ vs 4,82 bn€ yoy. Propone un pago de dividendo de 8,6 €/acc y un programa de recompra de acciones de 1.000mln€ para comprar unos 11 millones de acciones. Para 2017 rebajan su previsión de Beneficio neto que será inferior al de 2016 (prevé 2.000-2400mln€).

    ASTRAZENECA: su fármaco contra el cáncer de ovario consigue resultados positivos.

    TOTAL/EXXON: estarían interesadas en lanzar oferta de compra por Oil Search Ltd. Según Northern Trust

    GLENCORE: comenta que entrará en el negocio de gasolineras en México. Vende sus minas de Zinc a Trevali por 400mln$. Goldman sube recomendación a “comprar” .PO 390 pences desde 370.

    H&M: publica ventas en febrero que suben +3% vs un estimado de +5.1%. El total de número de tiendas es de 4.393 a 28 de febrero comparado con las 3.970 de febrero de 2016

    VOLKSWAGEN:
    • el consejero delegado de Volkswagen, Matthias Müller, informó ayer de la posibilidad de abrir una negociación con Fiat Chrysler para fusionar ambas compañías. La compra de Opel por parte de PSA, la dueña de Peugeot y Citroen, ha movido a todo el sector del automóvil que afronta a corto una profunda transformación con los primeros pasos del coche eléctrico y el coche autónomo
    • publicó ayer los Rdos. completos 2016 .La principal duda para el día de hoy estaba en el margen EBIT de la marca Volkswagen (49% ventas) y éste se ha situado en el 2,2% en 4T’16 (vs 1,5% en 3T’16 y 3,3% en 2T’16), algo que está en línea con lo esperado y que deja el margen EBIT’16 de la marca ligeramente por debajo de los vistos en 2015 (1,8% vs 2% en 2015 y en línea con lo previsto).
    PORSCHE: Porsche (26% EBIT) volvió a presentar unos márgenes muy favorables en 4T’16 de 17,4% (vs 16,9% en 4T’15, 18,5% en 3T’16 y 16,7% en 2T’16), se debe principalmente al efecto positivo del tipo de cambio
    SAFRAN: mantiene el interés por hacerse con Zodiac, especializada en la fabricación de asientos para aviones, pese al recorte de la previsión de resultados (proft warning) de Zodiac para el ejercicio fiscal 2017
    NORDEA: podría irse de Suecia, donde tiene su sede central por una disputa con el Gobierno. El ejecutivo sueco se plantea aumentar las aportaciones de las firmas financieras al fondo de rescate de bancos del país
    SOCIETE GENERALE: apuesta por los servicios en la nube. Está trabajando con Microsoft y Amazon para convertirse en uno de los primeros grandes europeos que adopten el cloud computing para la mayor parte de sus operaciones
    PRUDENTIAL: anunció ayer un beneficio record de 4.300 millones de libras en 2016, cifra jamás alcanzada por la compañía y 7% más de lo obtenido el año anterior
    SALVATORE FERRAGAMO: Bryan Garnier & Cie baja recomendación a neutral desde comprar; PO 26.70 euros
    ADIDAS: Investor Day celebrado ayer. A destacar el objetivo de mejorar (doblar) cuota de mercado para ropa deportiva femenina. Commerzbank la sube a “comprar” desde “mantener” PO 210 eur desde 167 eur.

    RWE : subía un +3,81% (en algún momento del día subía un 8%) ayer cotizando los resultados del conjunto del ejercicio 2016, los cuales no mostraron variación alguna respecto a los preliminares publicados el pasado mes de febrero. Buena evolución vista a nivel operativo en su filial de energía convencional. Se hace hincapié en el entorno especulativo que se ha abierto en torno a su filial de energía renovable Innogy . Engie dice no estar interesada

    ACCOR: Alphavalue la baja a “añadir”.

    RENAULT: vuelve a tener problemas con la justicia gala por presunto engaño a los clientes sobre el verdadero nivel de polución de sus motores diesel.

    ENGIE: anuncia la compra de la holandesa EV- Box.

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