BFA-Bankia vende dos carteras de créditos por importe de 895 millones de euros Leer
El Grupo BFA-Bankia ha firmado la venta de dos carteras de créditos por importe total de 895 millones de euros que la entidad tenía con altos niveles de cobertura.
La entidad califica la operación como “positiva en términos de liquidez y de capital como consecuencia de las altas provisiones ya efectuadas”. Añade también que “permite al grupo reducir el saldo de créditos dudosos en 482,2 millones de euros”.
DOS BLOQUES
Bankia explica que la cartera se se ha dividido en dos bloques. El primero de ellos está conformado por créditos al consumo a particulares (préstamos, cuentas de crédito y descuento comercial y tarjetas de crédito) por un importe de 318 millones de euros.
El segundo bloque procede de financiación al segmento de pymes por un importe de 577 millones de euros.
Las dos subcarteras, que suman en torno a 56.000 operaciones, están compuestas por activos sin garantía real. Bankia ha sido asesorada por KMPG en esta operación.
Con el fin de maximizar el precio obtenido por las carteras, la venta de la operación ha seguido un proceso competitivo entre inversores institucionales y entidades financieras de primer orden.
La entidad sigue avanzando en el Plan Estratégico 2012-2015, que incluye el compromiso de desinvertir todos aquellos activos considerados no estratégicos.
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Bankia rebaja una media del 30% el interés de nuevos préstamos a autónomos y pymes po
BANKIA (BKIA.MC)lanzará este jueves el nuevo 'Préstamo Dinamización', un producto dirigido a autónomos, pymes y empresas que traslada a los clientes las ventajas de la nueva línea TLTRO que ofrecerá mañana el Banco Central Europeo (BCE).
Así pues, un préstamo tipo de un millón de euros a cuatro años podía pagar hasta ahora unos intereses anuales de unos 50.000 euros. Con el 'Préstamo Dinamización', el cliente puede ahorrarse hasta 15.000 euros cada año. Las empresas podrán solicitar esta nueva financiación a partir de mañana en cualquier oficina de Bankia.
En un comunicado, la entidad presidida por José Ignacio Goirigolzarri ha decidido captar en esta línea y en la subasta de este jueves la máxima cantidad posible para el banco, esto es 2.700 millones de euros. Bankia ha explicado que trata de trasladar esta liquidez a los clientes con condiciones ventajosas en términos de precio.
El nuevo producto permite a autónomos y empresas financiarse a tipo fijo o variable, con posibilidad de carencia de hasta cuatro años. El tipo de interés de los préstamos se decide caso a caso en función de la calidad crediticia del solicitante y de su nivel de vinculación con la entidad.
Banco Santander podría estar interesado en comprar el 10% de Bankia
Banco Santander podría estar interesado en comprar el 10% del capital de Bankia, para dirigir la entidad en alianza con los grandes fondos de inversión que entren en la entidad nacionalizada.
INTERÉS
Según publica El Confidencial Digital, que cita “fuentes financieras de alto nivel”, Banco Santander no ha participado en el movimiento de consolidación del sector bancario español porque ya tenía planificada esta operación.
Al parecer, Emilio Botín ya había entablado conversaciones con el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, que controla una participación del 60,89% del capital. Su objetivo sería comprar el 10% y hacerse cargo de la gestión, pero no superar esa participación en ningún caso.
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El deseo de Santander es que los grandes fondos controlen hasta un 50% del capital de Bankia, como sucede en su propio capital, mientras un 40% quede en manos de inversores minoristas, una vez el FROB haya vendido toda su participación.
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Bankia ultima la venta de 1.200 millones en grandes créditos
Bankia quiere traspasar a fondos dos carteras de préstamos al sector promotor y hotelero, por las que podría obtener entre 500 y 600 millones.
Bankia trabaja a contrarreloj para cerrar dos de las mayores desinversiones inmobiliarias desde su nacionalización. El grupo presidido por José Ignacio Goirigolzarri venderá en los dos próximos días dos grandes carteras de préstamos ligados al sector del ladrillo y al hotelero, valoradas ambas en 1.200 millones de euros. Por ellas podría obtener entre 500 millones y 600 millones, según fuentes cercanas a las negociaciones.
Al contrario que otras operaciones previas, éstas no son de créditos fallidos sino que abarcan grandes préstamos dudosos a promotores y empresarios del sector hotelero refinanciados. Con ellas, Bankia reducirá su morosidad y obtendrá liquidez que poder dedicar a nuevo negocio. No se descarta que alguna de las operaciones se cierre hoy mismo, por lo que podrían computar para los resultados del tercer trimestre del grupo financiero.
Las negociaciones en marcha se dividen en dos frentes. Por un lado, Bankia ultima la venta de 800 millones en créditos hoteleros y a otro tipo de empresas respaldados por inmuebles, valorados en 800 millones de euros, dentro del conocido como Proyecto Amazonas. Y por otro lado, hay en venta otros 400 millones en crédito promotor, dentro de la operación denominada Proyecto Sky.
La venta que está más avanzada es esta última, en la que ya se negocia en exclusiva con un fondo anglosajón. Éste será el primer gran traspaso de crédito promotor que lleva a cabo una entidad española desde que estalló la crisis. PwC ha asesorado a Bankia en esa operación.
Proyecto Amazonas
La otra desinversión en la que trabaja el grupo financiero también está cerca de una resolución. Bankia y su asesor en este proceso, Deloitte, han elegido a dos fondos como finalistas y decidirá en los próximos días quién se adjudica la cartera. Los inversores elegidos son Cerberus y Starwood Capital y el precio que podrían llegar a pagar, según fuentes financieras, asciende a 400 millones de euros.
De entre los dos fondos, Cerberus, asesorado por la consultora Irea, es el que se ha mostrado más activo en los últimos meses a la hora de comprar créditos e inmuebles a Bankia. Este fondo adquirió hace algo más de un año Bankia Habitat, la plataforma de gestión inmobiliaria del grupo. Además, ahora ultima ampliar su cartera de activos en España con la incorporación de Sotogrande, filial imobiliaria de NH Hotel Group, por la que pagará 225 millones.
Por su parte, Starwood, que puja de la mano de un socio, ha contratado para este proceso a CBRE. El fondo tiene experiencia en el sector hotelero, donde desarrolló una filial (Starwood Hotels & Resorts), de la que salió en 2000.
Re: Bankia rebaja una media del 30% el interés de nuevos préstamos a autónomos y pyme
Citi hace un flaco favor a Bankia antes de sus resultados: recorta su consejo a neutral
Bankia ha desayunado este miércoles con malas noticias. Los analistas de Citi han rebajado su recomendación sobre el valor de "comprar" a "neutral" porque entiende que su previsión para los márgenes de intereses (NII por sus siglas en inglés) se va a reducir en el periodo 2014-2016 como consecuencia de la revisión que va a tener que hacer de su cartera de crédito por la bajada del euríbor.
Y eso a pesar del recién asumido incremento de prestamos del 10-12% que se prevé en un futuro. La bolsa ha recogido este cambio de percepción sobre la entidad con caídas que han llegado a superar el 1% situando sus acciones en los 1,36 euros por título. No obstante, al cierre se han dado la vuelta y ha subido un 1,6%, hasta 1,4 euros.
Además, la firma estadounidense ha revisado también a la baja sus estimaciones sobre el beneficio por acción, con lo que ha recortado su precio objetivo para Bankia de 1,80 euros al 1,35 euros, con lo que pierde todo el potencial de subida que le quedaba al valor.
Este informe lo emite Citi a falta de dos días de que la entidad que preside Ignacio Goirigolzarri presente sus resultados correspondientes al tercer trimestre del año con el mercado poniendo altas sus expectativas. De hecho, según el consenso de Bloomberg se espera que Bankia anuncie un beneficio neto de 240 millones de euros, lo que supone un 63% más si se compara con el mismo periodo del año anterior.
Pero Bankia no ha sido el único objetivo de Citi. La firma de inversión tampoco las tiene todas consigo respecto a Santander, a la que también le ha bajado el precio objetivo desde los 7,6 euros hasta los 7,3 euros, también con una recomendación de "neutral".
En la otra cara de la moneda se sitúan Caixabank y Liberbank. De hecho, la primera se encuentra en su "Focus List" para Europa. Y es que Citi entiende que ambos bancos ofrecen un "significativo potencial de subida" dentro de los principales problemas del sector en España como la optimización de los costes, la mejora de la calidad de sus activos, la consolidación o el fortalecimiento de capital.
De esta manera, frente a las caídas del Ibex 35, las acciones de Caixabank suben a contracorriente alrededor de medio punto porcentual hasta los 4,63 euros. La entidad también presentará sus cuentas el próximo viernes y el mercado espera que anuncie un beneficio neto de 155 millones de euros en el tercer trimestre del año.
Re: Banco Santander podría estar interesado en comprar el 10% de Bankia
Bankia se prepara para recuperar el pago de bonus a sus empleados
Hace dos años, la dirección de Bankia impulsó una remodelación de las condiciones laborales de sus trabajadores con el fin de mejorar un heterogéneo sistema de incentivos heredado de siete cajas diferentes en el largo plazo y de ahorrar 200 millones de euros en el corto.Como parte del proceso de reestructuración de la entidad, el equipo que pasó a dirigir José Ignacio Goirigolzarri buscaba reducir el gasto general de la firma.
Como resultado la entidad, que había recibido 22.500 millones de euros en ayudas públicas, suspendió la retribución del salario variable de sus empleados y directivos hasta 2016, con la posibilidad eso sí de recuperarla anticipadamente a partir de 2014 si el banco mejoraba los resultados esperados.
La hora de la decisión ha llegado y, aunque desde la entidad invitan a la prudencia hasta cerrar el año, algunos de sus directivos dan por sentado que los logros alcanzados hasta la fecha permitirán a la nacionalizada volver a abonar los bonus de nuevo.
El requisito sine qua non para hacerlo es que la entidad alcance un beneficio antes de impuestos de 1.200 millones de euros, que es el objetivo que marca el plan de reestructuración para este año. De lograrlo, Bankia podrá abonar la mitad del salario variable que le corresponda a cada trabajador (ver despiece) o incluso el 100% si supera esa cifra en un 5%.De momento, hasta septiembre Bankia había ganado 903 millones antes impuestos.
Y aunque para entonces BFA-Bankia había superado ya en 50 millones su otro objetivo anual de alcanzar los 1.100 millones de beneficio para el grupo, la posibilidad de que la entidad logre otros 297 millones de euros antes de impuestos este trimestre dependerá de su éxito comercial y de las obligaciones propias del cierre de ejercicio, lo que desde el sector advierten que podría complicar la aspiración de la firma.
Con todo, si supera las expectativas Bankia podrá abonar las partidas correspondientes en el arranque de 2015 a cuenta del ejercicio actual. Esta posibilidad estará sujeta, no obstante, al criterio del Banco de España.
A la hora de obtener el visto bueno, Bankia tiene de su parte que bajo la batuta de Goirigolzarri se ha convertido en un alumno aplicado dentro del programa de reestructuración impuesto por Bruselas, que viene cumpliendo por adelantado. Así, en paralelo al ajuste salarial, la entidad abordó una reducción de 1.100 sucursales y 6.500 empleados; puso en marcha la progresiva venta de su cartera industrial para apoyar una desinversión de 50.000 millones de euros –incluyendo el traspaso de su cartera tóxica a Sareb– y comenzó a reconducir su crédito del ladrillo a otros sectores.
De momento, y tras otros dos años de suspensión, la entidad ha reactivado este ejercicio las aportaciones a los planes de pensiones de sus empleados inyectando de momento un 50% de los compromisos anuales, que elevará al 70% en el próximo año.
Re: Bankia ultima la venta de 1.200 millones en grandes créditos
Bankia maquilló sus cuentas para salir a Bolsa, según peritos del Banco de España
Demoledor. Así es el informe pericial sobre Bankia realizado por dos peritos técnicos del Banco de España. Las cuentas de Bankia y su matriz BFA correspondientes al año 2010 y 2011, el último completo en la presidencia de Rodrigo Rato, así como las reformuladas por su sucesor, José Ignacio Goirigolzarri (nombrado por el Gobierno), no reflejaban “la imagen fiel de estas entidades”, subraya el informe enviado al juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, que instruye el denominado caso Bankia. Acusa a Deloitte, auditor de las cuentas del grupo hasta 2011, de no detectar los fallos contables.
Pero la tropelía contable realizada durante la gestión de Rato va más lejos. El folleto de la emisión de acciones del banco, que salió a Bolsa en julio de 2011, “no expresaba la imagen fiel de la entidad”. Este informe abre así la puerta a que la entidad que preside José Ignacio Goirigolzarri tenga que devolver ahora a los cientos de miles de pequeños accionistas que acudieron a la OPS de Bankia –y que perdieron casi toda su inversión– los más de 3.000 millones que captó en Bolsa en 2011, ya que la entidad podría ser declarada como responsable civil subsidiaria. Los peritos, en activo en el Banco de España, llevan trabajando en este informe desde octubre de 2012. Bankia necesitó 22.424 millones en ayudas públicas, un rescate que desencadenó el endeudamiento de España con sus socios europeos.
Salida a Bolsa: Manipulación del precio
El informe es contundente. Asegura que los estados financieros de la matriz de Bankia, el Banco Financiero y de Ahorros (BFA), incluidos en el folleto de la emisión de acciones del banco, que salió a Bolsa en julio de 2011, “no expresaban la imagen fiel de la entidad”. Tampoco lo hacían los estados financieros de Bankia, ya que, meses después de la oferta pública de suscripción (OPS), las cuentas se reformularon “para contabilizar saneamientos adicionales de activos y préstamos inmobiliarios que, al menos en parte, eran anteriores a la salida a Bolsa”.
Los peritos destacan que sociedades “dependientes” de Bankia y BFA presentaron órdenes de compra no vinculantes por 357 millones de euros durante el periodo de colocación de las acciones de la salida a Bolsa del banco sin las cuales los límites para considerar exitosa la operación no se hubieran alcanzado. “Sin estas ofertas, las acciones ofertadas se habrían reducido a 284 millones de acciones y no hubieran alcanzado el mínimo fijado por la CNMV”, indican. Entre estas sociedades dependientes están Mapfre, que poseía el 15% de BFA y que presentó órdenes de compra por 281 millones. Hasta 17 inversores adquirieron títulos a pesar de tener riesgos refinanciados, “por lo que no se entiende que compraran acciones teniendo problemas en el servicio de su deuda”.
La petición por órdenes de compra al precio de 3,75 euros indica que 57 ofertas de 29 grupos económicos acumulaban 1.247 millones de euros, el 100,2% del mínimo requerido por la CNMV. El precio de la acción se rebajó a 3,75, por debajo de la banda de precios aprobada el 28 de junio porque solo se había localizado demanda suficiente a ese precio si se quería cubrir el mínimo exigido por la CNMV, que era de 329.828.90 acciones en el tramo institucional, un 40%. Al precio fijado de 3,75 euros por acción, el informe indica que perjudicó al FROB y a “accionistas y acreedores”, principalmente a aquellos que habían adquirido participaciones preferentes y subordinadas. Los peritos precisan que el precio fijado “volvió inviable” a BFA, ya que suponía un descuento sobre el valor contable del 74%. “Rompió el grupo fiscal y dañó la recuperación de sus cuantiosos activos fiscales” y causó “una gran pérdida del valor de su participación en Bankia”.
Además, Bankia asumió 26 millones de las pérdidas registradas por la participación de Corpora. Los peritos del Banco de España han detectado, además, “compras inexplicables” y ventas inmediatas que plantean dudas. Resaltan que la operación efectuada por la Cámara de Comercio de Madrid, que vendió su inversión de 12 millones de euros solo dos días después de comprarlas. El informe también se refiere a distintos accionistas acreditados de la entidad con riesgos refinanciados calificados subestándar, como Áreas de Construcción y Promoción Level SL, Ferrocarril e Intermediación y Patrimonio SL y Teyco SL, que “vendieron rápidamente sus acciones”.
Gestión de Rato: Juegos contables
El informe también alude a las cuentas realizadas durante la presidencia de Rodrigo Rato en 2010, 2011 y parte de 2012 (dejó la entidad en mayo de 2012) y la reformulación de estas realizadas el 28 de mayo de 2012 por el actual equipo gestor, encabezado por José Ignacio Goirigolzarri. El informe dice que las cuentas de 2011 que Bankia aprobó en marzo de 2012 en el consejo presidido por Rato, y las que reformuló en mayo Goirigolzarri, “no expresaban la imagen fiel del banco”. Señala que tanto en las cuentas de Rato, que presentaban unos beneficios de 309 millones de euros, como en las de Goirigolzarri, que apuntaban a unas pérdidas de 2.979 millones, existían “ajustes de importancia material no contabilizados”.
Destaca así que las cuentas de 2010, 2011 (incluso las reformuladas) “no cumplen con la normativa del Banco de España” debido a la existencia de “errores contables”. Estos errores son “el resultado de omisiones o inexactitudes resultantes de fallos al emplear la información, que estaba disponible cuando los estados financieros para tales periodos fueron formulados y que el grupo BFA/Bankia podía y debía haber empleado en la elaboración de los estados”.
Sobre las cuentas adjudicadas al equipo de Rato, los peritos dicen que “la información analizada pone de relieve la pésima calidad del seguimiento del riesgo de crédito, pues buena parte de los expedientes carecían de estados financieros de los acreditados y de información actualizada sobre las garantías”.
En el caso concreto de BFA, se cuestiona que no se saneara la participación en Bankia, que en la reformulación de las cuentas en marzo de 2012 generó un ajuste de 5.189 millones, ni se dieron de baja los activos fiscales. Todo ello debió registrarse en la fecha de los primeros estados después de la salida a Bolsa, añaden. La extensa documentación examinada pone de relieve “discrepancias que prueban retrasos en el reconocimiento contable del deterioro” de activos de las entidades. Todo ello a pesar de que los administradores y directivos del grupo tenían “capacidad y experiencia” para interpretar los datos y extraer conclusiones sobre el deterioro de activos inmobiliarios. Dicen que en 2011 se debería haberse reducido los recursos propios computables y el patrimonio neto en 781,9 millones de euros, reduciéndose la cuenta de pérdidas y ganancias por la exposición del grupo al sector inmobiliario. También debía haberse anotado pérdidas de 1.301,30 millones por la revisión de carteras y del riesgo al sector promotor e inmobiliario.
El ajuste por estos conceptos suma 2.083,20 millones de euros y haría que el grupo realmente perdiera 1.830 millones de euros frente a los 252,87 millones de beneficio que Bankia declaró antes de la marcha de Rato. Además, los peritos concluyen que BFA tampoco formuló bien sus cuentas y debió realizar ajustes por 6.869,81 millones, con lo que se anotaría unas “pérdidas muy significativas” de 4.570 millones de euros, frente a los 30 millones declarados.
...... http://cincodias.com/cincodias/2014/...37_335105.html
Re: Bankia rebaja una media del 30% el interés de nuevos préstamos a autónomos y pyme
Bankia y el Barça, dos gotas de agua
Cuando Joan Laporta dejó el Barça, pese a los títulos logrados y a tener en su equipo a un economista reconocido como Xavier Sala-Martín, las cuentas de la entidad futbolística fueron objeto de apasionado debate.
El abogado que dirigió al club blaugrana traspasó al nuevo equipo directivo un estado contable según el cual su último año de gestión se había saldado con unos beneficios de 11 millones de euros. Nada más llegar Sandro Rosell a la presidencia, el nuevo rector del Barça pidió una reformulación a los auditores.
El dimitido Rosell y su vicepresidente económico, Javier Faus, presentaron un balance del ejercicio anterior a su llegada con unas pérdidas de 77 millones de euros. De acuerdo con aquella polémica, la asamblea de compromisarios decidió emprender una llamada acción de responsabilidad contra los antiguos gestores. Unos años más tarde, la justicia ha resuelto que ni eran ganancias de 11 millones ni pérdidas de 77. Según los jueces se perdieron, en realidad, 26 millones de euros.
Es curioso que a Laporta y a Rato les haya pasado lo mismo con sus cuentas
La similitud con lo sucedido en Bankia es notable y curiosa entre un equipo gestor que sale y otro que llega. Rodrigo Rato presentó unas cuentas finales con unos beneficios de 309 millones de euros. Él fue presidente de la antigua caja de ahorros, el que la sacó a bolsa y el que con su prestigio de estadista internacional (llegó a dirigir el Fondo Monetario Internacional) vendió aquel banco entre los ahorradores e inversores institucionales que se convirtieron en pobres accionistas. Nada tiene esto que ver con el uso de las Visa Black, que ése es otro debate en el que parece difícil que nadie mueva un dedo a favor de Rato.
Nada más aterrizar en Bankia, el hombre designado por el Gobierno para pilotar la entidad bajo tutela pública, José Ignacio Goirigolzarri, reformuló las cuentas anteriores. De los 309 millones de beneficio pasó a unas pérdidas de 2.979 millones. Nada que ver entre unas y otras, como es evidente. Algunos, incluso, se preguntarán cómo puede pasarse de una cifra a la otra con tanta facilidad. La respuesta es fácil: pura ingeniería contable. Aunque unas cuentas deben, por esencia, reflejar la imagen fiel de una entidad o empresa, dependiendo de cómo se realicen algunas provisiones, se contabilicen y amorticen activos, etcétera, etcétera, los resultados poco o nada tienen que ver.
Ha llegado el Banco de España con un informe pericial y le dice al juez que investiga lo sucedido entonces que ni Rato ni Goirigolzarri tenían razón. O sea, que ni la situación era para lanzar cohetes ni para descender a las mazmorras de la contabilidad. Que en todo, como casi siempre, existen términos medios y un plus de razonabilidad en la equidistancia entre posturas.
Ni calvo ni con tres pelucas, al final. Poco importa que la sede central de Bankia esté en Madrid. En esta ocasión su similitud con el Barça es más que obvia.
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