Número de carteras que superan el 100%

Lo que diferencia de un posible buen gestor a uno que todavía no lo es, es superar un 100% de rentabilidad.

Actualmente a 8/12/2022 tenemos 233 carteras que superan el 100% de rentabilidad

Siendo la primera: 515.89% de rentabilidad, cartera de bolsa Dgc en Bolsia.com

Siendo la última: 100.08% de rentabilidad, cartera de bolsa Marmaraesa en Bolsia.com


Actualmente en Bolsia hay 2843 carteras lo que significa que solo un 8.19% de todas las carteras tienen un 100% de rentabilidad. Este ratio va ir cayendo a niveles del 5% o incluso menos porque la probabilidad que una cartera nueva obtenga un 100% de rentabilidad es muy difícil y se requieren muchos años, por ello con las cifras actuales que se van a crear entre 300 a 500 carteras anuales, vemos realmente complicado pero no imposible llegar a dicha rentabilidad.

El fondo que lancemos se va a crear solo con carteras que tengan un 100% o más de rentabilidad, que nos da seguridad de que las carteras no van a ser malas y son capaces de hacerlo bien.

Lo mínimo que se puede pedir a un Gestor es doblar el dinero, de hecho cualquier gestor de fondos famoso ha doblado el dinero por no decir lo ha multiplicado por muchas veces a lo largo de su trayectoria.

Si un posible gestor se acerca a bolsia y va a llegar a ser una gran gestor de fondos tiene que tener la capacidad de superar dicha cantidad.

un saludo.

De las carteras nuevas tenemos algunas carteras que ya tienen un 20% de rentabilidad, pero eso no significa nada porque puede ser suerte. La suerte se acaba cuando consigues caer menos que el mercado o subir mucho más que el mercado.

18.43% de rentabilidad, cartera de bolsa EUR02 en Bolsia.com

Un Gestor Oportunista, el que te toma mucho riesgo en un mercado alcista, superando claramente el 100% pero va a perderlo todo en un mercado bajista, por lo tanto lo complicado no es llegar al 100% sino mantenerse.

Como muestra el fondo: https://www.finect.com/fondos-invers...omeda_v_cap_fi

Llego a tener una rentabilidad superior al 100% en 5 años de vida, pero en un año ha perdido un 60% de su valor, es decir la rentabilidad desde su lanzamiento es el -20%. Este es el típico Gestor Oportunista que Warren Buffet lo clasifica en su famosa expresión:

Archivo adjunto 10446

La cartera con menos tiempo que ha superado el 100% es la siguiente:

107.18% de rentabilidad, cartera de bolsa Jokiner18 en Bolsia.com

Muchos os preguntaréis que no es justo esperar tanto tiempo para entrar en un Ranking, y tal vez se tiene razón pero considerar carteras que no han superado el 100% significa asumir un riesgo muy alto que nos encontremos ante un Gestor Oportunista, prefiero dejar buenos Gestores fuera, que en cuestión de menos de cinco años tendrán que entrar en el grupo del Top 100% que incluir carteras muy volátiles.

El objetivo de crear un fondo que invierta en valores de alta capitalización, es tener carteras estables, que generen retornos estables y minimizar el DRAWDOWN, que es lo que asusta a cualquier inversor ver que su inversión vale un 25% o incluso un 50% menos, a partir del 15% los inversores empiezan a perder la fe en el fondo, a partir del 25% empiezan a asustarse y a partir de niveles del 35% empiezan a hacer reembolsos de su capital, perdiéndose el posible rebote de los mercados.

Una comparativa que voy a realizar es la rentabilidad de las mejores carteras en 5 años, 6 años, 7 años, 8 años, 9 años y 10 años para las 50 carteras de cada Top.

Para hacer bien dicha comparativa se tiene que partir de crear una cartera global donde se agreguen todos los valores de las carteras por capitalización en el periodo, es decir considerando por ejemplo una cartera que hubiera empezado con 100.000 euros 5 años antes, y se crea una cartera Global, a más carteras por ejemplo 50, la rotación mensual es muy baja porque siempre entran y salen carteras del top pero estaríamos hablando de una rotación inferior al 5% mensual, cifra asumible para ir rebalanceando la cartera no sea muy costoso. En fondo entra y sale dinero cada día por reembolsos y entradas, por ello el rebalanceo se tiene que realizar obligatoriamente. Es donde hay que buscar el óptimo que genere el menor costo posible.

Por ejemplo a día de hoy las 50 carteras que más rentabilidad tienen de bolsia, este año estarían cayendo solo un 7% y por el contrario el promedio de rentabilidad superaría el 250% en menos de 10 años que es la vida promedio de las carteras.

http://www.bolsia.com/portfolios.php...en=yield&cat=0

Un saludo.

El Top 100% son las carteras que ya tienen un 100% de rentabilidad ordenadas de mayor a menor rentabilidad en el año. Hay que ver como optimizar con el menor coste posible llevar dicho top a la realidad, porque todos los años ganará dinero.

Hay que ver es el óptimo de rebalanceo de la cartera, por ejemplo cada mes o dos meses. Ver que hubiera pasado desde el 2017 que ya habían bastantes carteras con un 100% de rentabilidad.

Top25 Candidates Total

Un saludo.

Actualmente solo hay 2016 carteras que superan el 100% es decir unas 17 carteras menos desde el 8 de diciembre.

Actualmente hay unas 415 carteras que superan el 75% es decir si tenemos 2863 carteras de bolsa tener 415 carteras es una cantidad importante, es el 14.4%. En España hay pocos fondos que en un periodo de 10 años tengan esas rentabilidades lo que demuestra que la estrategia comprar y no hacer nada de valores de alta capitalización es la mejor estrategia para cubrirse de la inflación.

Un fondo de inversión gestionado por gente que no sabe nada de los mercados, rotaría la cartera cada año una vez o más, si a eso unimos las comisiones de depositario y de gestión, podemos perder un 3% o más al año. En un periodo de 10 años supone perder el 40% de la rentabilidad del fondo.

Estoy haciendo un estudio donde voy a sacar las rentabilidades de todas las carteras en función del año que se hicieron y veremos como no es tan difícil hacerlo bien con una cartera que no realiza compras y ventas. Por la sencilla razón, los valores que van bien acaban ponderando más en la cartera, y los que van mal cada vez pesan menos, a largo plazo (años) esas acciones acaban desapareciendo de los índices de bolsa, por ello siempre hay que apostar a largo plazo a aquellas acciones que van bien año tras año, independientemente del corto plazo.

Las carteras que superan el 100% son 239, se han incrementado respecto al 22 de diciembre en 23 carteras, como se nota que estamos en un año alcista por ahora.

El Market Timing te lleva a la ruina, intentar predecir los cambios del mercado es la mejor forma de arruinarse, por ello no la recomiendo a nadie, la mejor estrategia para ganar en los mercados es tener buenas empresas y mantenerlas.

Un saludo.

En lo que llevamos de año el Ranking de las 50 carteras con más rentabilidad de todo Bolsia llevan ganados un 8%

Archivo adjunto 10464

Este Ranking se podría replicar sin problemas actualizando la cartera cada 3 meses, con ello se tendría el Ranking de las mejores carteras de Bolsia, con rentabilidades promedio del 200%.

Para dar oportunidades a las carteras nuevas, la idea sería limitarlo a un número de años, por ejemplo el Ranking Top 50 en 10 años, 9 años, 8 años... Falta optimizar el número de años.

Con ello las nuevas carteras con menos años por ejemplo 3 años podrán entrar en el Top si superan la rentabilidad promedio de dicho Ranking.

De todos los métodos posibles para confeccionar el Ranking de Bolsia hay que encontrar el que sea más simple, por ejemplo las 50 carteras que más rentabilidad tiene en 8 años, todo el mundo lo entiende.

Un Saludo.

Hombre, yo llevo aprox un 300% o un x3 como me gusta más llamarlo a mi, he estado en un x3,5 aprox, y podría estar en un x10 o x20, pero como solo queréis meter acciones de alta capitalización, pues nada, no se puede, tampoco me dejáis que yo decida cuanto quiero invertir en cada acción, me obligáis a máximo un 15%, y otra cosa que no me dejáis hacer es, si yo quiero tener 50 acciones, porque no puedo tenerlas, porque solo 10? Así que lo dicho, no es difícil, lo ponéis difícil, que no es lo mismo. Saludos.

Y por no hablar de que el año pasado y el otro no se podían comprar ni vender acciones, me comí todo el mercado bajista sin poder cerrar trades, porque no se cerraban y punto... Una maravilla, vamos xD

El objetivo de bolsia es lanzar un fondo de inversión, cuando inviertes en small caps que tienen poco volumen , si compras por ejemplo 25 mil euros el precio cambia un 5%. Por lo tanto un simulador de small caps no sería realista .

Hay que centrarse en lo fácil , el objetivo de ser 10 acciones, acciones de alta capitalización y limitadas al 15% es competir todos con carteras de riesgo similar con ello nadie tiene ventaja .

Nadia hace algo gratis , el objetivo de bolsia es hacer un fondo que pueda tener 1 a 1000 millones o más . Si compras acciones de Apple no influyes en la cotización , si compras acciones de OHL si .

Al principio se pusieron small caps y un día se compraron 5 millones de metrovacesa , cuando el volumen era menos de 100k .

Un saludo

El motivo de tener tan alta rentabilidad es por ser dinero ficticio , de todas formas tú tienes mucho mérito porque estás en los mejores de 3000, y eso no es fácil .

Estuve enfermo, y bolsia no desapareció de milagro , se que han habido muchos fallos , pero aquí estamos. Cualquier web al año os hubiera intentado vender algo …. De todas formas en general no tocar la cartera da ventajas .

Tú objetivo tiene que ser situarte entre los 50 primeros , si eres bueno lo puedes conseguir .

Una de las ideas es lanzar el fondo entre los 50 primeros. En dos años puedes estar , estas el 80, y muchas carteras están en liquidez , es decir al final solo los activos aguantan .

Yo he estado siempre en el top25, hasta que pasó lo de que se jodió la web, desde entonces, por mucho que solo seamos 200 y pico que estamos en profit, yo estoy en el top 2584 del top25. Cómo es posible? No lo sé, pero que alguien que no esté en profit esté mejor que yo en el top25, no tiene sentido. El resto que comentas, pues bueno, pues nos apañaremos con lo que hay, pero a mi no me parece para nada injusto poder ser yo quién elige cuanto y cuantas acciones tengo, ni me parece que me vaya a dar ventaja. El tema es que yo invito gente a la web para que se piquen un poco conmigo, y nadie entra... Manejo un grupo de whatsapp en donde soy el admin y hablamos de bolsa, criptos, etc, no es que seamos muchos, pero nadie viene aquí, por que? Pues por varias razones, pero la principal es que no pueden entrar en lo que ellos entran en la vida real, solo se pueden entrar en "un par de cosas".
Intento entender los motivos que citas por los que no se "debe" poder invertir libremente, pero por mucho que lo intento, me sigue sin cuadrar. xD Ya te digo, me apaño con lo que hay porque llevo años aquí, y porque me gusta, otros miran el instagram, nosé, pero sería la ostia que m gente también quisiera entrar.
Saludos.

Cita:

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Iniciado por AdanOne

Yo he estado siempre en el top25, hasta que pasó lo de que se jodió la web, desde entonces, por mucho que solo seamos 200 y pico que estamos en profit, yo estoy en el top 2584 del top25. Cómo es posible? No lo sé, pero que alguien que no esté en profit esté mejor que yo en el top25, no tiene sentido. El resto que comentas, pues bueno, pues nos apañaremos con lo que hay, pero a mi no me parece para nada injusto poder ser yo quién elige cuanto y cuantas acciones tengo, ni me parece que me vaya a dar ventaja. El tema es que yo invito gente a la web para que se piquen un poco conmigo, y nadie entra... Manejo un grupo de whatsapp en donde soy el admin y hablamos de bolsa, criptos, etc, no es que seamos muchos, pero nadie viene aquí, por que? Pues por varias razones, pero la principal es que no pueden entrar en lo que ellos entran en la vida real, solo se pueden entrar en "un par de cosas".
Intento entender los motivos que citas por los que no se "debe" poder invertir libremente, pero por mucho que lo intento, me sigue sin cuadrar. xD Ya te digo, me apaño con lo que hay porque llevo años aquí, y porque me gusta, otros miran el instagram, nosé, pero sería la ostia que m gente también quisiera entrar.
Saludos.

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Vamos a intentar arreglar muchas cosas en www.bolsia.net la idea es que te puedas hacer un grupo privado con una web moderna.

Efectivamente está web está anticuada, pero por ahora es lo que tenemos.

Gracias.

Cita:

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Iniciado por mbolsia

Tú objetivo tiene que ser situarte entre los 50 primeros , si eres bueno lo puedes conseguir .

Una de las ideas es lanzar el fondo entre los 50 primeros. En dos años puedes estar , estas el 80, y muchas carteras están en liquidez , es decir al final solo los activos aguantan .

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Cuando tenía la cuenta en 380k, no pude vender, y tuve que resignarme a ver como todo mi prófit se desvanecía durante el mercado bajista. Que me voy a recuperar? Obvio, pero no tendría que recuperar tanto si hubiese podido comprar y vender libremente.
Por suerte pillé AZO, y mientras todo caía esta me subía, hace unos meses vendí, cogí el prófit para hacer cost average con las que me estaban violando. Mi cuenta debería estar por encima de los 400k, y en el próximo mercado alcista se debería de ir a unos 600 o 700k, eso no pasará, pero bueno, espero poder llegar al menos a los 500k pronto.

A mi con SP100 me sobra, si los valores de poca capitalización no los voy a comprar, no podría dormir por las noches. saludos.

Cita:

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Iniciado por AdanOne

Cuando tenía la cuenta en 380k, no pude vender, y tuve que resignarme a ver como todo mi prófit se desvanecía durante el mercado bajista. Que me voy a recuperar? Obvio, pero no tendría que recuperar tanto si hubiese podido comprar y vender libremente.
Por suerte pillé AZO, y mientras todo caía esta me subía, hace unos meses vendí, cogí el prófit para hacer cost average con las que me estaban violando. Mi cuenta debería estar por encima de los 400k, y en el próximo mercado alcista se debería de ir a unos 600 o 700k, eso no pasará, pero bueno, espero poder llegar al menos a los 500k pronto.

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Un año malo pondera poco en los algoritmos de selección por ejemplo la mejor cartera de toda bolsia está entre las mejores, 599.19% de rentabilidad, cartera de bolsa Dgc en Bolsia.com

Es importante que tengamos claro que se mira el largo plazo, es ir año tras año, también puedes hacer una cartera nueva cada año con un email diferente.

Los ratios importantes son:


3 años
5 años
8 años
10 años

Más de 10 años no se va a considerar, por lo tanto cuando lancemos el ranking de los 10 años muchas carteras que están ahora en el top total van a desaparecer, lo que paso en el 2012 no influye ya.

Cita:

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Iniciado por mbolsia

Un año malo pondera poco en los algoritmos de selección por ejemplo la mejor cartera de toda bolsia está entre las mejores, 599.19% de rentabilidad, cartera de bolsa Dgc en Bolsia.com

Es importante que tengamos claro que se mira el largo plazo, es ir año tras año, también puedes hacer una cartera nueva cada año con un email diferente.

Los ratios importantes son:


3 años
5 años
8 años
10 años

Más de 10 años no se va a considerar, por lo tanto cuando lancemos el ranking de los 10 años muchas carteras que están ahora en el top total van a desaparecer, lo que paso en el 2012 no influye ya.

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No entiendo que necesidad tengo de hacerme cuentas nuevas... Yo flipo. Hay un refrán que lo clava: Se cree el ladrón que todos son de su condición.
En fin, mejor dejo de pasarme por el foro y sigo haciendo lo de siempre, mantenerme lejos y hasta que dure... No sé que beneficio os creéis que me aporta estar aquí, pero yo no lo veo de la misma manera, yo lo que veo es que se me usa a mi para copiarme mi cartera, y encima tienes que aguantar que te traten como un delincuente...
Lo dicho, mejor me guardo lo que pienso, vamos a tener la fiesta en paz.
Saludos, hasta más ver...

AdanOne, no interpreto que te traten como un delincuente, te dan una solución ante los medios que hay. Si llevas tiempo que lo llevas sabes que Miguel está solo con el proyecto y que bolsia tiene muchas limitaciones, restricciones, mal funcionamiento, falta de matenimiento, y un largo etc. No te desgastes, es lo que hay.

Saludos,

Bolsia es un "Experimento" por eso todo se tiene que basar en lanzar un fondo de inversión aunque sean 600k, y no de dinero.En el momento tengamos un fondo, se lanzará una ronda de financiación para Desarrollar a Bolsia.

Todos los juegos que hay y simuladores que te permiten invertir en multitud de activos apalancados solo quieren que te abras una cuenta en un broker y desplumarte en comisiones. Un usuario tiene un valor de 1000 a 1500 euros. Por eso las competiciones duran un mes o dos meses, por varios motivos:

Si dura poco tiempo muchos de los que ganan bastante se piensan que son buenos y se abren una cuenta en un broker.
No se ve las abultadas perdidas que va a tener los usuarios, las estadísticas se ocultan.

Bolsia siempre fue algo distinto donde se pretende crear el primer fondo a partir de gente anónima, siempre mirando una inversión a largo plazo.

El año pasado fue un año malo para muchas carteras, pues la mitad de las que fueron mal están incluidas en el modelo que estoy realizando.

Bueno, yo aprecio el esfuerzo que se hace en llevar esta web, pero para mi no está bien que me sienta como un cubano en Cuba, o un venezolano en Venezuela, o un ruso en Rusia. Soy una persona libre, y como tal, me gustaría poder tradear como me de la gana, es mi problema si me meto en cosas de poca capitalización, o si meto el 100% en algo y luego se me va a la mierda, es mi problema, y solo mío, de nadie mas. Y para eso está el ranking, no es para otra cosa. Si no queréis que la gente que la lía se cree nuevas cuentas para volver a empezar, podéis hacer 2 cosas que me parecen mucho mejor que restringir al resto de gente por 4 colgaos. Una sería limitar la forma en la que se crea una cuenta, por ejemplo, que haya que introducir el telf y que solo se pueda un único teléfono, o usar el dni. La otra sería tener un botón que diga: RESETEAR CUENTA, y que todo se vaya a 0, incluso la antigüedad.
Que premio tiene que yo esté en los 200 mejores? Ninguno, qué me aporta? Nada, Qué aprendo? Nada, aquí yo vine ya aprendido de fuera. La única razón por la que sigo aquí es porque puedo ver mi resultado desde hace varios años, y eso me llena más que cualquier cosa. Pero hay que tener en cuenta eso, que tengo la cuenta como la tengo A PESAR de estar restringido.
Lo que vengo a decir, es que manda cojones que se cree un hilo en el que diga que solo 200 personas están en profit, y ya está. No, hay 200 personas que A PESAR de las restricciones, tienen profit, y el resto no.
No es problema de que solo 200 de los 3500 que somos sepamos tradear. No sé si se entiende a donde quiero llegar.
Tantos años aquí y ver ese post después de la cagada de que no se podía tradear durante casi 2 años, pues manda cojones. xD Pero bueno, que a mi me da igual, solo que veo los post y me quemo, nunca vengo a decir nada, pero el otro día no me pude callar. Es lo que hay.
Y ya para terminar, esta web está muy bien, pero hay muy poca gente. Yo creo que si se quitan algunas restricciones y se añaden un par de valores más con los que operar, mucha gente vendría.
Se podrían meter un par de criptos, btc, eth y otra más, 3, no digo de meter 2000, digo de meter 3. Meter TODAS las acciones del nasdaq y el sp500, sí, TODAS y quitar el límite del 15% como máximo de un valor en cartera y el de solo puedo tener 10 valores. NECESITO poder actuar como actuaría en la vida real, en la vida real, cuando me cae algo, le entro con más, y no creo que sea el único, de hecho, es que se hace así... Y tampoco me juego todos mis ahorros en 10 cosas, me lo juego en 50 cosas.
Bueno lo dicho, mejor sigo mirando cada día mi perfil como vengo haciendo todos estos años y ya está, porque si me paso por aquí y veo cosas de estas, me quemo xD

Saludos.

Cita:

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Iniciado por AdanOne

Bueno, yo aprecio el esfuerzo que se hace en llevar esta web, pero para mi no está bien que me sienta como un cubano en Cuba, o un venezolano en Venezuela, o un ruso en Rusia. Soy una persona libre, y como tal, me gustaría poder tradear como me de la gana, es mi problema si me meto en cosas de poca capitalización, o si meto el 100% en algo y luego se me va a la mierda, es mi problema, y solo mío, de nadie mas. Y para eso está el ranking, no es para otra cosa. Si no queréis que la gente que la lía se cree nuevas cuentas para volver a empezar, podéis hacer 2 cosas que me parecen mucho mejor que restringir al resto de gente por 4 colgaos. Una sería limitar la forma en la que se crea una cuenta, por ejemplo, que haya que introducir el telf y que solo se pueda un único teléfono, o usar el dni. La otra sería tener un botón que diga: RESETEAR CUENTA, y que todo se vaya a 0, incluso la antigüedad.
Que premio tiene que yo esté en los 200 mejores? Ninguno, qué me aporta? Nada, Qué aprendo? Nada, aquí yo vine ya aprendido de fuera. La única razón por la que sigo aquí es porque puedo ver mi resultado desde hace varios años, y eso me llena más que cualquier cosa. Pero hay que tener en cuenta eso, que tengo la cuenta como la tengo A PESAR de estar restringido.
Lo que vengo a decir, es que manda cojones que se cree un hilo en el que diga que solo 200 personas están en profit, y ya está. No, hay 200 personas que A PESAR de las restricciones, tienen profit, y el resto no.
No es problema de que solo 200 de los 3500 que somos sepamos tradear. No sé si se entiende a donde quiero llegar.
Tantos años aquí y ver ese post después de la cagada de que no se podía tradear durante casi 2 años, pues manda cojones. xD Pero bueno, que a mi me da igual, solo que veo los post y me quemo, nunca vengo a decir nada, pero el otro día no me pude callar. Es lo que hay.
Y ya para terminar, esta web está muy bien, pero hay muy poca gente. Yo creo que si se quitan algunas restricciones y se añaden un par de valores más con los que operar, mucha gente vendría.
Se podrían meter un par de criptos, btc, eth y otra más, 3, no digo de meter 2000, digo de meter 3. Meter TODAS las acciones del nasdaq y el sp500, sí, TODAS y quitar el límite del 15% como máximo de un valor en cartera y el de solo puedo tener 10 valores. NECESITO poder actuar como actuaría en la vida real, en la vida real, cuando me cae algo, le entro con más, y no creo que sea el único, de hecho, es que se hace así... Y tampoco me juego todos mis ahorros en 10 cosas, me lo juego en 50 cosas.
Bueno lo dicho, mejor sigo mirando cada día mi perfil como vengo haciendo todos estos años y ya está, porque si me paso por aquí y veo cosas de estas, me quemo xD

Saludos.

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En otra web te cobrarían por tener una cuenta, mantener una web vale bastante dinero.

Lo que te aporta Bolsia es aprender a invertir porque no hay nada más motivante que compararse con otros, que aunque no te paguen nada a nadie le gusta ser el peor, además puedes probar tus estrategias en dinero ficticio e intentar replicarlo en dinero real.

Todas las carteras se hacen no tanto por el premio, (el premio es un aliciente más).

Cuando lancemos el fondo entonces los premios se multiplicarán por 10 o por 100 y entonces vendrán miles todos los meses. No será lo mismo ganar 100 que 1000 al mes, o el mejor del año llevarse 5000 mil euros....

Ahora mismo creo que estás reglas permiten que todo este igualado...

Además la idea es pagar a los mejores de 5 a 10 años, no tanto al del mes o al del año que suele ser suerte.

Cita:

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Iniciado por AdanOne

Yo he estado siempre en el top25, hasta que pasó lo de que se jodió la web, desde entonces, por mucho que solo seamos 200 y pico que estamos en profit, yo estoy en el top 2584 del top25. Cómo es posible? No lo sé, pero que alguien que no esté en profit esté mejor que yo en el top25, no tiene sentido. El resto que comentas, pues bueno, pues nos apañaremos con lo que hay, pero a mi no me parece para nada injusto poder ser yo quién elige cuanto y cuantas acciones tengo, ni me parece que me vaya a dar ventaja. El tema es que yo invito gente a la web para que se piquen un poco conmigo, y nadie entra... Manejo un grupo de whatsapp en donde soy el admin y hablamos de bolsa, criptos, etc, no es que seamos muchos, pero nadie viene aquí, por que? Pues por varias razones, pero la principal es que no pueden entrar en lo que ellos entran en la vida real, solo se pueden entrar en "un par de cosas".
Intento entender los motivos que citas por los que no se "debe" poder invertir libremente, pero por mucho que lo intento, me sigue sin cuadrar. xD Ya te digo, me apaño con lo que hay porque llevo años aquí, y porque me gusta, otros miran el instagram, nosé, pero sería la ostia que m gente también quisiera entrar.
Saludos.

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También te digo que nadie te obliga a permanecer en bolsia, puedes borrar la cartera cuando quieras. Otra cosa sería que hubieras estado pagando dinero todos los meses entonces comprendería tu enfado.

Un saludo.

Cita:

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Iniciado por mbolsia

En otra web te cobrarían por tener una cuenta, mantener una web vale bastante dinero.

Lo que te aporta Bolsia es aprender a invertir porque no hay nada más motivante que compararse con otros, que aunque no te paguen nada a nadie le gusta ser el peor, además puedes probar tus estrategias en dinero ficticio e intentar replicarlo en dinero real.

Todas las carteras se hacen no tanto por el premio, (el premio es un aliciente más).

Cuando lancemos el fondo entonces los premios se multiplicarán por 10 o por 100 y entonces vendrán miles todos los meses. No será lo mismo ganar 100 que 1000 al mes, o el mejor del año llevarse 5000 mil euros....

Ahora mismo creo que estás reglas permiten que todo este igualado...

Además la idea es pagar a los mejores de 5 a 10 años, no tanto al del mes o al del año que suele ser suerte.

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En la nueva web se podrían hacer dos tipos de carteras, las actuales y otras sin restricciones. Los premios estarían solo para las actuales ahora cuando tengamos más carteras de las libres igual se puede pagar un premio.

Hay 255 carteras que superan el 100% de rentabilidad, el top 50 de las carteras que más rentabilidad tiene en el año tiene una rentabilidad del 9%. El año pasado perdieron un 7%, confirma que tener una rentabilidad alta garantiza tener rentabilidades más altas en el futuro.

Un saludo.

En promedio las 50 carteras que más rentabilidad tienen este año llevan un 17%

Archivo adjunto 10485

El año pasado perdieron un 7%, eso demuestra que es muy buen índice porque no está al 100% invertido en el mercado, las carteras tienen una rentabilidad de más del 200%.

En lo que llevamos de año las 50 carteras con mayor rentabilidad de Bolsia están ganando un 19.32%

Si pensamos que dicho ranking es muy estable porque es muy complicado entrar de hecho se pueden cambiar los últimos 10 puestos en un año, es decir la rotación es muy baja igual del 20%, lo que significa pagar pocas comisiones, las carteras que pertenecen tienen una rentabilidad mayor al 216.82%

Archivo adjunto 10506

En Agosto todos las Rankings solo van a considerar los últimos 10 años de datos, con ello las carteras nuevas y las que empezaron mal van a tener más posibilidades, por contra las carteras que lo hicieron bien en el 2011, 2012 y 2013 van a perder dichos años, creo que 10 años es lo justo para saber si es una buena cartera.

Saludos.

En lo que llevamos de año, el top de las 50 mejores carteras por rentabilidad total tiene una rentabilidad del 20.85% en el año, el año pasado perdieron un 7%.

Se cae menos que el SP500 y se sube más.

Archivo adjunto 10524

Dentro de las cosas curiosas que he visto, las carteras si no son activas acaban quedandose en un 50% en líquidez porque muchas acciones desaparecen, sin embargo siguen estando en los Tops, porque después de una fase alcista de las bolsas lo mejor es estar fuera del mercado un tiempo, cosa que muchos inversores activos no hacen perdiendo muchas ganancias, como paso en el 2022. Con ello indirectamente los Tops son mejores, porque aguantan mejor las caídas dado que suelen tener un 20% a 25% en liquidez.

No es malo la liquidez, esas carteras con el tiempo saldrán de los tops cuando vuelva otro mercado alcista, y seran cambiadas por nuevas carteras....

Archivo adjunto 10526

Saludos.

Uno de los problemas que se puede plantear, es pensar si las 50 carteras que más rentabilidad han tenido van a seguirlo haciendo bien, la realidad es que mcuhas de esas carteras tienen un porcentaje alto en líquidez, eso que puede pensarse que es malo, la realidad puede ser el motivo porque el conjunto va a seguirlo haciendolo bien.

Después de una fase alcista de las bolsas, lo normal es que estemos años lateral o de poca rentabilidad, de hecho desde hace cinco años pocas carteras han superado el 100% de rentabilidad.

El año pasado las 50 carteras de más rentabilidad perdieron un 7% y este año llevan más de un 20%, actualmente puede haber un 30% en líquidez, que a una rentabilidad del 3%, puede ayudar a la rentabilidad anual.

Archivo adjunto 10527

En mi opinión estamos en la fase de destribución, por lo tanto tener un 30% en líquidez no es mala idea... además ahora se están creando las carteras que dentro de unos años entrarán en los tops.

Por eso no es mala idea limitar a 10 años el cálculo de la rentabilidad total, para dar opciones a las nuevas carteras, lo que pasó hace más de 10 años influye poco, por ello todos los rankings se limitarán a los 10 últimos años.

Saludos.

La mayoría de carteras convergen a niveles del 10%, eso parece lógico porque es la cifra a largo plazo de rentabilidad de los índices.

Si no se consiguen superar a los índices ¿Qué sentido tiene Bolsia?

Lo primero que haya carteras que después de 12 años superen al sp500 es un éxito, pocos fondos en España superan el SP500, pero lo más importante no es superar el SP500 sino que dichas carteras lo hacen con una correlación bastante baja, en algunos caso menos al 50%.

Suponiendo que disponemos de 20 carteras que entre ellas no hay ninguna correlación superior al 50%, pues en teoría se podría construir un índice que no perdiera ningún año.

Es por donde va mi trabajo de investigación, construir una cartera global, formadas por carteras con la rentabilidad lo más alta posible, que tengan bastante descorrelación entre ellas.

A mi no me sirve que un año bueno subamos un 40% para que al siguiente se caiga un 40%, es mejor subir un 25% un año y al siguiente caer un 5%... y por ahí van los tiros de lo que planteo.

Lo importante es seguir creando carteras, pero descorrelacionadas... para ello voy a empezar a crear carteras sectoriales, porque así ofrecen una posible mayor descorrelación.

Las carteras antiguas poco a poco se van quedando en liquidez, y van a ir desapareciendo de los rankings, a medida que entren nuevas carteras, tener un 20% a 25% en liquidez no es mala idea, sobre todo después de un mercado muy alcista del que venimos de los años precedentes.

Saludos.

He conseguido optimizar el primer modelo, aún queda bastante pero se va por buen camino, el modelo va a ser bastante robusto, es decir que no va a cambiar mucho de un mes a otro, con ello la rotación de la cartera será muy baja... y se pagaran pocas comisiones.

Después de ver el resultado obtenidos, sinceramente nunca pensé que carteras que no están presentes en los Rankings el modelo las considere las mejores para crear una cartera. Se han utilizado los últimos 36 meses para optimizar la posible cartera.

Esto es algo que está empezando, ahora tiene muy buena pinta. Está sería le evolución del modelo en los últimos 34 meses:


Archivo adjunto 10528


Lo más curioso han sido las carteras seleccionadas:


Archivo adjunto 10529


El motivo de seleccionar estas cartera es la elevada descorrelación que hay entre ellas, un año malo la mitad sube y la mitad baja, con ello hacen un hedge y se compensan:

El 2020 y el 2022 fueron mal años y la cartera apenas cayo, además el riesgo medido por la volatilidad es sensiblemente inferior al SP500 en Euros, con ello se prueba que se pueden hacer modelos con mayor rentabilidad que el SP500 y menor riesgo.

Como es lógico esto no es nada definitivo, tengo que replicar el proceso mes a mes desde 2015 hasta hoy, además tengo que crear la cartera real.

Pero sinceramente el modelo tiene muy buena pinta. Queda bastante, pero se va por buen camino.

Este modelo para nada es definitivo, ahora tengo mucho trabajo en arreglar datos que no están correctos, sobre todo carteras que no se actualizaron cotizaciones, saltos en la línea de cotizaciones, la idea es que el modelo tenga como mínimo 10 carteras a 15 cartera... ahora si dos carteras están muy correlacionados lo lógico es que no este.

La cartera CAOS que solo tiene energía ha sido un ejemplo como sin estar en los rankings, es una cartera que crea mucho valor, por estar des-correlacionada. Por ello hay que crear carteras sectoriales porque se tendrá más posibilidades de formar parte de las carteras seleccionadas para el fondo.

Yo considero que estás carteras tienen que formar parte del fondo:

http://www.bolsia.com/burbujarra

http://www.bolsia.com/alrexx

http://www.bolsia.com/software

http://www.bolsia.com/sp500

http://www.bolsia.com/morgoth

La optimización se tiene que basar en ganar lo máximo asumiendo que no se puede perder ningún año, con ello un año bueno se gana menos que carteras muy expuestas a tecnología o un sector, pero un año malo como el 2022 no se pierde....





Saludos.

Para la simulación de modelos de Bolsia, se van a realizar unos 6 modelos diferentes, unos basados en los rankings, otros basados en crear carteras con baja correlación entre los activos.

El modelo definitivo, va ser una combinación de todos, para intentar no perder ningún año.

De todos los rankings el que ofrece un mayor retorno Riesgo Beneficio es el ranking Sharpe de 17 carteras, las 17 primeras del ranking.


Archivo adjunto 10530

Es el ranking más transparente en el largo plazo, y el que ofrece mejor rentabilidad riesgo. Si hubiera una fuerte caída de las bolsas se cae la mitad que los índices, y se sube lo mismo

Todas las carteras que no tengan un 100% de rentabilidad se van a considerar Junior o Candidates y aparecerán en el siguiente ranking:

Top25 Candidates Total

Saludos

El número de carteras que supera el 100% sigue subiendo en principio no habrá problema para los tops, doblar no es malo son carteras mejores que la media:

Archivo adjunto 10531

Tenemos 312 carteras que superan el 100% !!!!

Uno de los cambios que se van a poner, es que solo las carteras que tengan un 100% o más a 31 de diciembre podrán pertenecer a los tops durante el año siguiente, independientemente que bajen la rentabilidad del 100%, el motivo es bastante sencillo, lo que no podemos es tener carteras que van entrando y saliendo durante el año.

Los tops tiene que ser los más estables posibles.

Actualmente hay 309 carteras que superan el 100%

Está es la última de la lista, con 10 años de vida.

100.16% de rentabilidad, cartera de bolsa Juanes en Bolsia.com


Saludos

Va a ser duro pero este es mi objetivo, no pienso mover la cartera hasta conseguirlo.

Llegaras seguro, la cuestión es comprar buenas acciones y mover poco la cartera.

Nadie que haga muchas operaciones, por ejemplo más de una al mes ha llegado a superar un 100%

Lo que determina superar el 100% es comprar buenas empresas y aguantar, aguantar.... si es buena empresa subira.

Saludos

Si llegas a 10 acciones, que hay que hacer al año?, vender la que menos dinero tenga (peor comportamiento)? y meter una nueva barata. Me da miedo vender la más cara.

Depende de muchas cosas y nadie sabe realmente que es mejor.

Una buena manera de aprender a invertir, es de esta forma. A final de año vendes la acción que más ha subido y la que más ha bajado de tu cartera, y compra una acción de las que más ha subido de todos los índices que más te guste, y una de las que más ha bajado de las que más te guste, así has rotado alrededor del 20% de tu cartera, y hasta el año que viene no vuelvas a hacer nada,

El problema que tenemos a la hora de invertir, es que nos llevamos por el corto plazo. Es decir compramos lo que más sube y vendemos lo que más ha caído, o al revés vendemos lo que está subiendo mucho para comprar acciones que han caído mucho.


Ejemplo:

1.AMAZON
2.NVIDIA
3.GOOGLE
4.TESLA
5.MICROSOFT
6.WALMART
7.INDITEX
8.COSCO
9.Berkshire Hathaway Inc
10.McDonald`s Corp


A final de año vendo Nvidia y Cosco y compro por ejemplo META y otra que haya caído mucho con un PER muy bajo...

Al final este año tendríamos plusvalía...

Si cada año tenemos plusvalías con este método vamos bien, vender la que más has ganado en el año y la que más has perdido.... y lo rotas a otras dos del mismo tipo.

Obviamente esto no es tan fácil, pero este método es muy bueno para no complicarte la vida y funciona, solo puedes operar la última semana de diciembre.

Una de las ventajas de Bolsia es que llegar a un 100% de rentabilidad se necesita de media siendo bueno 7 años, siendo alguien muy bueno con suerte de un mercado alcista, 4 años. Siendo normal 10 años, siendo malo NUNCA

Es decir el filtro de el 100% hace que carteras oportunistas no lleguen a los tops y si llegan serán pocas, de hecho si llegaran muchas nuevas, se podría limitar el número de carteras por año.

Un buen ranking tendría que tener carteras de muchos años, con ello se es muy robusto. En principio carteras nuevas de menos de 2000 días hay pocas, por lo tanto se empieza a notar los efectos de un mercado lateral.

Sin embargo las carteras de más rentabilidad se suelen abandonar y muchas acciones desaparecen aumentando mucho la liquidez y acabaran desapareciendo de los tops, porque la rentabilidad anualizada cae...

Saludos.

19/09/2023

Este es el primer modelo que he conseguido crear a partir de los tres tops de Bolsia, obliga a que las carteras estén en los tres tops...

Estos tops son complicados de programar en tiempo real, lo que se va a hacer es 4 carteras que se actualiza cada una una vez al año, y cada una se cambia cada 3 meses: Enero, Abril, Julio, Octubre

Se genera 4 carteras formado por un número de carteras, que en el momento alguna de las carteras pierda más de un 15% se vende todo y se queda a 0. Es decir que si todas las carteras de los cuatro índices perdiera más de un 15%, se perdería como máximo un 15% en un año.

La rentabilidad anualizada es del 18.27%

Archivo adjunto 10553

En este modelo me queda por optimizar los meses de actualización de las carteras, no se si trabajare con 2, 3, 4, 5 , 6 o 12 carteras pero tenemos 12 años de datos para optimizar el modelo.

Creo que la rentabilidad puede estar cerca del 20% anual, y lo importante perdiendo menos del 15% anual como máximo.

Al final se crean por ejemplo 4 carteras a partir de un conjunto de carteras, cada 3 meses y se mantienen un año, ese es el modelo.. si alguna de las carteras individuales pierde más de un 15% desde que se incorporan a la carera se venden todas sus posiciones, con ello el peor escenario es perder como máximo un 15% en un año, que es casi imposible que suceda en todas las carteras a la vez porque se compran en distintos plazos, este modelo corta las perdidas y apuesta por carteras alcistas con muy alto Ratio Sharpe.




Saludos.

He calculado las rentabilidades a partir de la selección de carteras que hicimos en Septiembre del 2023, dicha selección la vamos a mantener hasta el 31 de octubre 2023.

El Ranking en principio lo vamos a ir recalculando cada tres meses, para que se vea que funciona. Se seleccionan 15 carteras que forman parte del Ranking: http://bolsia.com/top25candidatestotal.php

Las 15 carteras seleccionadas se mantienen 3 Meses y se vuelve a recalcular el Ranking, con ello tenemos un índice sencillo, que va a tener poca rotación de carteras y donde cada cartera pondera el 6.66%

Archivo adjunto 10587

El 31 de Octubre se recalculara, y saldrán alguna cartera de las 15 seleccionadas.

La rentabilidad en octubre es superior tanto al SP500 en Euros como al Eurostoxxx50 la cartera Bolsia Sharpe solo pierde un 1.07% mientras el Eurostoxxx 50 pierde un 3.59% y el SP500 en Euros un 1.51%.

Me falta realizar el Backtesting, para ver las rentabilidades pasadas. Pero estás rentabilidades no están cocinadas ni optimizadas.

Saludos.

Hay 328 carteras que tiene una rentabilidad superior al 100%

Archivo adjunto 10618

Estas 328 carteras son las que se van a utilizar para realizar todos los rankings y el posible fondo de inversión que se pretende lanzar.

El 31 de diciembre del 2024 se actualizaran las carteras, con ello serán las candidatas a para el año siguiente, es una manera de tener rankings más realistas, porque las carteras que consigan un 100% durante el 2024 no van a poder entrar en los tops.

Se actualizan una vez al año.

Otra novedad es que se va a cacular todas las estadisticas desde el 1 de enero del 2014, 10 años de datos, el año que viene se actualizará al 1 de enero del 2015, el objetivo será en recoger lo que pasa en los últimos 10 años, pudiendo carteras que empezaron muy mal entrar en los rankings si lo hacen muy bien en los últimos 10 años.

Se pierden los datos de 2011, 2012, 2013 en el calculo de las estadísticas de los tops, al final se considera siempre un periodo que va air de 10 a 11 años de datos.

Resumiendo:


Los índices de bolsia se forman a partir de 328 carteras, las estadísticas se cuentan desde el 31 de Enero del 2023

Con ello se busca dar más relevancia a las carteras más jóvenes, y a carteras que empezaron mal.

Saludos.