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Modelos Fondos de Inversión Bolsia
Estoy trabajando en modelos basados en las mejores carteras de Bolsia, tengo uno que es bastante preliminar:
Modelo Enero 13/01/2023
Archivo adjunto 10457
El modelo tiene una rentabilidad promedio de: 14.74% anual
No pierde dinero ningún año, y el peor mes fue el de Marzo del 2020 con el COVID-19 donde el fondo cayo un 10.66%.
Es un modelo bastante robusto, porque no tiene ningún año en negativo, sobre todo el 2022 se mantuvo en positivo, y este año también lo hará.
Voy a ir actualizando mes a mes el resultado del modelo, las carteras que lo componen tiene más de 5 años de antigüedad todas ponderan lo mismo, además hay cerca de un 25% en liquidez, que si se invirtiera en aumentar más los pesos aumentaría un 25% más la rentabilidad danto rentabilidades cercanas al 18%.
Son resultados muy buenos, ahora hay que ver como se va comportando mes a mes.
Un saludo.
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Re: Modelos Fondos de Inversión Bolsia
El modelo anterior se basa en la teoría de análisis de supervivencia
Archivo adjunto 10458
Se crea una cartera global a partir de las mejores carteras, en el momento una cartera lo hace mal ( muere), ya no vuelve a entrar nunca en la cartera global.
Dentro de las variables consideradas la más importante es el DRAWDOWN.
Si una cartera pierde un 15% en un año se puede recuperar sin problemas, si pierde un 50% no se va a recuperar nunca, porque necesita una rentabilidad del 100%.
Estos modelos funcionan si tenemos muchas carteras con un histórico de 12 años.
Saludos.
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Re: Modelos Fondos de Inversión Bolsia
Un ejemplo de cartera creada en el 2011 que se dedica en invertir en compañías del sector del consumo.
Son grandes empresas y no se ha realizado ninguna venta. Demuestra que ser activo en bolsa, no significa estar vendiendo y comprando cada mes, Warren Buffet está años sin cambiar la cartera.
A esta cartera faltan añadir los dividendos que puede incrementar la rentabilidad en otro 10%.
182.74% de rentabilidad, cartera de bolsa Fran-consumo en Bolsia.com
Archivo adjunto 10459
La gran mentira de la Bolsa, es pensar en que solo se puede ganar dinero comprando y vendiendo cada cierto tiempo, rotando la cartera muchas veces al año.
Errores cometidos por inversores, el 99% los comete:
- Cuando se vende una acción es porque ha llegado a un precio mayor a la valoración que tenemos hecha, la mayoría de los inversores venden acciones que acaban de subir limitando las ganancias.
- Vender una acción porque cae un 20% cuando es algo bastante normal, y la acción volverá a subir con más fuerza una vez vendida.
- Comprar acciones por modas, como Tesla sin tener analizado el valor, comprando algo sobrevalorado.
- No enfocarse en un grupo de acciones que es más fácil de controlar, por ejemplo hay gestores que dominan todos los sectores sin saber valorar una empresa.
- Las mejores carteras de Bolsia realizan muy pocas ventas, igual están años sin hacer cambios.
Un saludo.
Re: Modelos Fondos de Inversión Bolsia
Si lo ideal es comprar coca colas y no venderlas nunca, dejarselas a tus sucesores, dicen que es el valor mas revalorizado de la historia.
Re: Modelos Fondos de Inversión Bolsia
Cita:
Iniciado por
RMOONU
Si lo ideal es comprar coca colas y no venderlas nunca, dejarselas a tus sucesores, dicen que es el valor mas revalorizado de la historia.
He detectado lo que caracteriza a las buenas carteras, ninguna cartera que ha hecho trading ha superado el 100%. Las carteras que se copiaron de la que más rentabilidad tenían en el 2022 fracasaron.
Las carteras que van bien es de gente que sigue una estrategia y no se deja influenciar por el mercado, ni por las modas, compra una acción que está barata, empresas de nicho, que no son Tesla o Facebook por ejemplo.
Por ejemplo este año ha empezado subiendo bastante los valores tecnológicos, un mal inversor vendería sus Coca Colas, Mcdonal's por valores tecnológicos. El inversor que va detrás del mercado está condenado a fracasar, siempre comprará algo caro y venderá algo barato.
El que quiera aprender a invertir en Bolsa tiene que ver el siguiente documental, si hace falta 100 veces, Warren Buffet da las pistas claras para ser un buen inversor:
- Esperar a comprar algo barato, que no este caro.
- Centrarte en aquellas acciones que conoces, es decir comprendes el negocio, como ganan el dinero, y cuanto van a ganar en cinco años, sino lo sabes hacer no las compres.
http://youtu.be/PB5krSvFAPY
Un saludo.
Re: Modelos Fondos de Inversión Bolsia
Mirar donde no mira nadie (aunque sea por obvio) y luego mantener la convicción.
Hacerlo sencillo, nadie te va a pagar por complicarte.
Si compras y mantienes te puedes equivocar una vez y tener coste de oportunidad; si compras y vendes aumentas las probabilidades de equivocarte.
Buena tarde ��
Re: Modelos Fondos de Inversión Bolsia
Cita:
Iniciado por
Burbujarra
Mirar donde no mira nadie (aunque sea por obvio) y luego mantener la convicción.
Hacerlo sencillo, nadie te va a pagar por complicarte.
Si compras y mantienes te puedes equivocar una vez y tener coste de oportunidad; si compras y vendes aumentas las probabilidades de equivocarte.
Buena tarde ��
Así es, los brokers siempre han vendido que hay que comprar y vender muchas veces, los GESTORES PAQUETES, los que salen contando sus Tesis de Inversión son los que rotan bastante su cartera. True Value rota la cartera bastante sin ninguna explicación.
Cuando lo más simple es estar años sin vender, ahora muchos igual piensan que su puesto de trabajo corre peligro, y por ello siempre mueven la cartera para aparentar que hacen algo.
Un saludo.
