Analisis diario 30/09/2014

TRADERS´ briefing 30.09.2014 – Nº 244

Situación General del Mercado
El Dax cerró la jornada del lunes con pérdidas del 0,71 por ciento hasta los 9.422,91 puntos. Los inversores se mostraron preocupados ante la evolución coyuntural en EE.UU. Además, temieron que las manifestaciones en Hong Kong vayan a afectar negativamente a la economía china.
El índice Dow Jones Industrial descendió un 0.25 por ciento hasta los 17.071 puntos. El índice S&P 500 también bajó un 0,25 por ciento hasta los 1.977 puntos y el índice Nasdaq Composite cedió un 0,1 por ciento hasta los 4.505 puntos.
El Ibex 35 continuó a la baja y cerró con pérdidas del 1,52 por ciento hasta los 10.686 puntos.
En el sistema Globex el futuro S&P está cotizando sin cambios
DAX-Cierre Index: 9422,91
Citi-DAX: 9429
S&P-500-Cierre Index: 1977,80
S&P-Future 22:15 h: 1969,50
Valor razonable: -7,50
Valor razonable S&P: 1969,50
Globex-S&P-Future 06:30 h: 1969,50
El último gráfico que les adjuntamos hoy muestra un pronóstico automático para los índices Ibex 35, S&P 500, DAX y FTSE100 (sin que podamos asumir una garantía de exactitud). Las respectivas líneas azules se generan mediante los datos intradía de los últimos 15 años con el objetivo de mostrar una posible evolución de los próximos días. Las líneas, sin embargo, no coinciden necesariamente con nuestro análisis diario.
Pautas para el IBEX
Resistencias actuales: 10878; 10995; 11189
Soportes actuales: 10.146; 10.662-719
En el mercado español aumentó la volatilidad. El índice Ibex 35 gerneró un nuevo mínimo, aunque pudo defender la antigua línea de tendencia bajista de los 10.662 puntos. El Ibex probablemente continuará hoy con la defensa de este soporte y se podría formar un Inside Day. El gráfico 1 muestra un triple soporte entre los 10.662 y 10719 puntos, tanto por parte de la línea de tendencia bajista, como por parte de la línea azul y la línea promedia móvil de 52 días que vemos en la imagen recortada del gráfico.
Si el Ibex 35 continúa a la baja, se concretarían objetivos en niveles de 10.146 puntos. Ayer ya les avisé de una posible caída hasta estos niveles. Hoy veremos si el mercado se deja arrastrar por un impulso negativo. Según las perspectivas por parte del mercado norteamericano no es el caso.
Pautas para el S&P 500
Resistencias actuales S&P: 1978-85; 2006-2012; 2017
Soportes actuales S&P: 1948; 1965
Las pérdidas en el S&P 500 se frenaron justo en el soporte de la cuña descendente. El gráfico 2 muestra una posible vela positiva que desencadenaría más compras si consigue el Breakout por encima de los 1.983 puntos. El índice entonces tendría vía libre hasta las dos líneas móviles de los 1.990 y posteriormente hasta niveles de 2.003 puntos.
La imagen recortada del gráfico 2 muestra el índice Nasdaq 100 que también pudo defender (igual que el Dow Jones) un soporte y muestra una mejor imagen técnica. La fase de consolidación ya podría terminar, sin embargo, si un impulso alcista ya alcanzaría nuevos máximos es cuestionable.
Si el S&P 500 desciende hoy por debajo de la línea inferior marrón, la caída podría continuar unos veinte puntos más.
El segundo gráfico relacionado con los mercados americanos muestra los datos de las opciones (gráfico 3). El mayor volumen de opciones put se encuentra en niveles de 1.950 puntos. Esto significa que el índice está cotizando actualmente encima de un soporte que le proporciona el mercado de las opciones. Al alza, el índice se encontrará con una zona de resistencia muy fuerte a partir de los 2.000 puntos, que se extiende hasta los 2.050 según los datos de las opciones.
Con lo cual sacamos la conclusión que en el plazo corto una tendencia lateral es lo mejor que nos podemos esperar.
Pautas para el DAX
Resistencias actuales: 9600; 9752-9782; 10000; 10025
Soportes actuales: 9366
El mercado de valores alemán siguió nuestro pronóstico de ayer y descendió hasta cuatro puntos antes de llegar al soporte cruzado de los 9.366 puntos. Hoy contamos con un pequeño movimiento contrario, incluso con la formación de un Inside Day. Los datos de las opciones, que muestra el gráfico 5, indican un soporte fuerte en niveles de los 9.400 puntos, con lo cual no esperamos ninguna ampliación de las pérdidas para hoy. Al alza, el Dax se encontrará con una resistencia por parte del alto volumen de opciones call abiertos en niveles de 9.600. Esto sería el tope para un posible impulso alcista hoy.
Autor: Thomas Bopp

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Me alegro mucho de los números que ha sacado mi club, DREAM TEAM, en septimbre. No hay un mes nada fácil y seguimos cerca del podio de la competición de clubs. A seguir así, señores.

El Ibex sube un 1,31% al cierre, hasta los 10.825 puntos, y sale de la zona de peligro
Las principales bolsas europeas suben una media del 1,5% en la última sesión del mes

El Ibex 35 se aleja de la zona de peligro de los 10.670-10.680 puntos
La caída del IPC aumenta las posibilidades de que el BCE inicie nuevas medidas de estímulo
Laura Cabanillas | Bolsamania | 30 sep, 2014

El dato de inflación en la zona euro ha contribuido al cierre positivo de las bolsas en el viejo continente. Tras la caída del IPC, los inversores ven más cerca la posibilidad de que el Banco Central Europeo (BCE) introduzca nuevas medidas de estímulo económico, que podrían ser avanzadas en la próxima reunión del organismo.
Al cierre de la sesión, el Ibex 35 gana un 1,31%, hasta los 10.825,5 puntos. El resto de bolsas europeas suben una media del 1,5%en una jornada que pone punto y final al mes y al tercer trimestre.
Hasta que se produzca la reunión del BCE, fijada para este jueves, los inversores están pendientes del avance de las tensiones políticas en Hong Kong.
“El factor más importante de la sesión es el riesgo geopolítico procedente de Hong Kong”, señalan los analistas de Bankinter, que creen que ha hecho que el resto de factores quedan “relegados a un segundo plano”. Pese a la irrupción de este riesgo geopolítico, los inversores no quitan ojo esta semana a la reunión de tipos del BCE y la comparecencia posterior de Mario Draghi este jueves, además de los datos de empleo en Estados Unidos del viernes.
MÁS PRESIÓN PARA EL BCE
Por su parte, José Luis Martínez Campuzano, estratega de Citi en España, considera que el BCE es lo que más preocupa en este momento, “especialmente al conocer este martes que la inflación subyacente vuelve a caer en la zona en septiembre”.
La inflación subyacente ha bajado inesperadamente en septiembre, al registrar una subida del 0,7%, en comparación con el dato previo del 0,9%. Este es el dato más débil en toda la serie histórica, que comienza en 1991.
A juicio de los analistas de Capital Economics, “esto es un fuerte golpe a los que argumentan que la debilidad de la inflación es algo transitorio”. “La bajada en la inflación de la zona euro para el mes de septiembre hasta muy cerca del 0% y los débiles datos del mercado laboral para el mes de agosto (el desempleo se mantiene en el 11,5%) añaden presión sobre el BCE de cara a su reunión este jueves”, afirman estos expertos.
Con estos datos económicos sobre la mesa, ¿qué anunciará el BCE tras su reunión? Martínez Campuzano espera que se anuncien compras de activos por entre 300.000 y 400.000 millones de euros “y asumiendo un balance significativo en el balance del propio BCE”. “No confíen en la caída del euro como un factor que puede desincentivar al BCE de tomar medidas agresivas”, alerta este analista, que considera que “simplemente el euro lo está descontando, y no se puede descontar algo de forma persistente en el tiempo sin que finalmente se materialice”.
ANÁLISIS TÉCNICO
La sesión aleja nuestro selectivo de la zona de peligro de los 10.670-10.680 puntos
José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía considera “muy interesante” la sesión de este martes “porque aleja nuestro selectivo de la zona de peligro de los 10.670-10.680 puntos”. “Aún así, debemos saber que nos encontramos en la misma situación que hace una semana”, advierte.
“Últimamente estamos viendo mucha volatilidad y muchos nervios pero en realidad seguimos desplazándonos lateralmente desde la semana pasada, cuando decíamos que la clave estaba en no perder los mínimos del miércoles, en los 10.679, y en precio de cierre todavía no se ha perforado (en lunes sí en el intradía pero no al cierre de la sesión)”, indica este analista.
“Ahora me fijaría en los máximos del jueves pasado, en los 10.948”, señala Rodríguez, ya que si el selectivo “fuera capaz de cerrar por encima de este nivel” sí que sería posible “dejar atrás el actual movimiento lateral en busca de los 11.200-11.250, que son los máximos del año”.

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Está claro que el potencial QE está dando alas al Ibex-35. Cómo no se confirme esta iniciativa este trimestre, podemos tener caídas considerables. Mucho cuidado.