Tema: Como ganar dinero en la Bolsa de Verdad (lo que no cuentan los vende humos)

La importancia de las correlaciones entre los sectores GICS

Como nunca vamos a saber que sector va ir bien en el futuro, suponiendo que queremos construir una cartera de largo plazo que va a batir el índice de referencia, y que sea más estable que el índice por ejemplo el SP500, se trataría de construir una cartera con compañías lideres dentro de cada sector GICS.

Para ello lo ideal sería encontrar una combinación de acciones que tuviéramos el menor riesgo posible, para ello nos tenemos que fijar en las correlaciones entre sectores:



En esta web podemos ver la matriz de correlaciones en tiempo real:
https://www.msci.com/research-and-in...g-correlations

Como vemos tenemos 2 clasificaciones de sectores:

Sectores defensivos:

Utilities: Iberdrola
Healt Care: Pzfier
Energy: Exxon
Consumer Staples: Nestle

Sectores Cíclicos:

Consumer Discretionary: Renault
Financials: Banco Santander
Industrials: Basf
Information Technology: Apple
Materials: Rio Tinto
Communications Services: Telefónica

A su vez el código GICS se pueden crear subsectores dentro de cada sector, por ejemplo si consideramos el sector INDUSTRIALS podemos clasificar las empresas en estos grupos:



Como se observa en la tabla anterior se va construyendo una clasificación de cada empresa hasta que lleguemos a tener un "árbol" donde es posible clasificar todas las compañías que cotizan. Con ello es muy fácil encontrar a compañías comparables.

¿Para que sirve la clasificación GICs para ganar dinero?

1. Identificar sectores que en el futuro van a crecer bastante, para ello hay que leer mucho, buscar información de empresas que van a crecer en el futuro: coche eléctrico, energía renovable, materiales, un tipo de tecnología... Warren Buffet dedica muchas horas a leer cada día, se lee todos los periódicos económicos para ir cogiendo ideas.

Buffett recomienda "leer 500 páginas por días" porque -dice- así es como funciona el conocimiento: se acumula de igual manera que el interés compuesto


2. Buscar a los lideres de cada sector, esas empresas nunca van a ir mal, Apple por ejemplo es un valor seguro a largo plazo.


Jack Welch (General Electric) : "Invierte siempre en el líder del sector o en la segunda, sino no inviertas".


3. Buscar sectores que lo han hecho muy mal en los últimos años, y apostar por ellos, Estrategia Value.

Estrategia de AZ Value con las materias primas, estuvieron años comprando hasta que vino la crisis y doblaron el valor del fondo.

Ejemplo de Caos, cartera que lleva ganado casi un 50% en el 2022, apostó por materias primas cuando se hundieron en el 2015

http://www.bolsia.com/caos

Saludos.