Tema: Sacyr puede tener un buen año de bolsa.

Primera inmobiliria que accede al mercado de capitales

Colonial lanza una emisión de bonos de al menos 1.100 millones

MADRID, 27 May. -

Colonial ha lanzado una emisión de bonos por un importe de al menos 1.100 millones de euros, estructurada en dos tramos, con la que se convierte en la primera inmobiliaria en acceder al mercado de capitales.

La compañía participada por el Grupo Villar Mir ha estructurado su emisión en dos tramos, uno con un vencimiento a cuatro años y un segundo con un periodo de amortización a ocho años, según informaron a Europa Press en fuentes del mercado.

Colonial ha recibido demandas de títulos que ya duplican la oferta a las pocas horas de abrir los libros de la emisión, según apuntaron dichas fuentes.

Con esta emisión, la inmobiliaria busca refinanciar 1.040 millones de euros de deuda, equivalente al 40,5% de su pasivo. En concreto, pretende aprovechar las condiciones del mercado para extender plazos de vencimiento y recortar costes de financiación.

Morgan Stanley, BBVA, Banco Sabadell, CaixaBank, Crédit Agricole, ING y JP Morgan son las entidades que Colonial ha contratado para coordinar toda la operación.

La compañía se estrena en el mercado de capitales después de que recientemente lograra el rating 'BBB-' de Standard & Poor's y tras realizar en las últimas semanas un 'road show' por las principales plazas europeas.

ETAPA DE CRECIMIENTO.

La inmobiliaria lanza la primera emisión de una inmobiliaria española coincidiendo con la nueva estrategia de crecimiento que ha abordado la empresa tras culminar a comienzos del pasado año su plan de reestructuración, refinanciación y recapitalización, con el que recortó su deuda y abrió su capital a nuevos accionistas.

En el marco de su nueva etapa, Colonial manifestó el pasado año su interés por Realia y hace unos días aseguró estar dispuesta a valorar una eventual compra de Testa, filial de patrimonio de Sacyr, en caso de que este grupo optara por vender la empresa en vez de sacarla a Bolsa.

Estos movimientos corporativos se registran en la actual coyuntura de recuperación que el sector inmobiliario presenta en España tras varios años de ajustes, un repunte que ha suscitado el interés de inversores internacionales.

Colonial cuenta con una cartera de edificios de oficinas en alquiler en las zonas 'prime' de negocio de París, Madrid y Barcelona que suman casi un millón de metros cuadrados. Con la reestructuración de deuda que impulsa ahora, la inmobiliaria busca que no sólo sus activos sean 'prime', sino también su pasivo.

Sacyr ha salido penalizada después de las elecciones con el nuevo mapa politico,también todas las constructoras,pero la acción sigue inmersa en su lateral,que romperá para arriba o para abajo,yo sigo confiando que sea para arriba,veremos a ver,suerte y un saludo.
Sacyr y FCC se desploman mientras miran de reojo el nuevo mapa político español