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Smart sicav
Me gustaría que debatamos sobre el nacimiento de la 1ª SICAV nacida de las redes sociales.
Su gestor ha demostrado rentabilidades medias del 20% anuales.
Ver más información en:
https://www.unience.com/blogs-financ...ra_de_gestores
Yo me voy animar a ser uno de los socios fundadores, veremos.
I- PRESENTACIÓN: INCUBADORA DE GESTORES
El Proyecto Incubadora de Gestores es una iniciativa surgida en el año 2011 en la red social de finanzas Unience.La finalidad primordial es dar visibilidad al talento de traders y gestores independientes permitiendo hacer públicas sus carteras sometiendo a sus participantes a una auditoría para comprobar los resultados presentados con la finalidad de elegir a uno de ellos para lanzar la primera institución de inversión colectiva nacida íntegramente de las redes sociales.
Después de analizar y auditar cerca de 40 gestores y traders independientes de España un Comité, atendiendo a los resultados, constancia y metodología operativa, seleccionó al trader independiente Antoni Fernández para ser el encargado de gestionar un vehículo profesional de ahorro colectivo que, atendiendo a la filosofía y espíritu del Proyecto, consideramos que debe tener personalidad jurídica propia y, por tanto, adoptar la forma jurídica de una Sicav.
La génesis, el proyecto y los informes publicados de los gestores participantes pueden consultarse en la página web de Unience.
II- EL GESTOR ELEGIDO: ANTONI FERNÁNDEZ
Como hemos comentado después de auditar los extractos emitidos por su broker durante los años que duró la iniciativa de selección (años 2011-2012) y analizar los informes emitidos que iban siendo presentados puntualmente cada mes, Incubadora de Gestores seleccionó a Antoni Fernández como el encargado de gestionar la Sicav.
En la siguiente tabla pueden observarse los resultados auditados:
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on posterioridad a la elección solicitamos a su broker (GVC Gaesco) que nos proporcionara una tabla con la rentabilidad obtenida durante los años 2003 a 2011. Los resultados que nos fueron mostrados por ese broker revelaron también la constancia de su operativa en diferentes escenarios bursátiles (alcistas, bajistas y laterales).
Aquí puede verse la gráfica proporcionada:
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III- LA SICAV: ESTADO ACTUAL Nº DE SOCIOS Y CAPITAL COMPROMETIDO
En los siguientes gráficos puede apreciarse el estado actual de la evolución de la Sicav en cuanto a número de socios y capital comprometido.
IV- FILOSOFIA DE INVERSIÓN
La filosofía de inversión de Antoni Fernández se basa única y exclusivamente en el análisis técnico y cuantitativo utilizando patrones algorítmicos a través de programas informáticos.
Este método tiene como objetivo conseguir rentabilidades absolutas independientemente de los movimientos del mercado y con un exhaustivo control de riesgos.
Durante más de 12 años siguiendo muy de cerca los mercados ha llegado a la conclusión que la cotización actual de cualquier activo financiero es el único dato real y objetivo del que disponemos.
Otro aspecto a destacar es la exhaustiva selección de los productos financieros en los que invertir y estos deben cumplir unas reglas muy concretas en la selección, como la alta liquidez inmediata y cotizar en un mercado regulado y organizado con su correspondiente cámara de liquidación y compensación.
De esta forma es el inversor quien decide el momento de entrada o salida en el producto financiero elegido descartando cualquier acontecimiento que pudiera no convertir inmediatamente su inversión en liquidez.
Los productos que mejor cumplen estas reglas y en los que más me he especializado son las acciones y futuros, en concreto de los mercados NYSE, NASDAQ, Eurex y CME, los mercados más líquidos a nivel mundial.
Descarta el gestor Antoni totalmente otro tipo de activos financieros y que últimamente está creciendo su popularidad en el mercado como pueden ser CFD’s, Forex, ETF’s, Warrants o similares, debido a su poca liquidez o no regulación.
Añadir que Antoni nunca ha invertido o especulado en materias primas relacionadas con alimentación por convicción personal.
V- SELECCIÓN DE ACTIVOS
Los activos seleccionados en el portfolio de la Sicav serán 100% de renta variable con el objetivo de obtener rentabilidades absolutas ya que se utilizarán futuros y acciones tanto en pociones largas (compradas) o cortas (vendidas). Los futuros que habitualmente se utilizan como cobertura también se utilizarán para tomar posiciones direccionales según la tendencia.
Recordar que la Sicav no permite apalancamiento y por tanto una posición en futuros será contemplada como si fuera en contado aportando todo el capital del nominal. Esto nos supone una gran ventaja ya que podemos cubrir una cartera de acciones con gran flexibilidad.
La Sicav estará especializada en mercado americano y europeo pero no estará restringida para poder invertir en otros mercados que ofrezcan oportunidades interesantes
Siempre se seleccionarán los activos de mayor liquidez para agilizar la toma de posiciones de forma inmediata. El mercado es muy cambiante y por tanto la gestión será activa y ágil para que nos permita pasar de una exposición en bolsa del 100% al 0% en cuestión de minutos y viceversa.
VI- MERCADOS DONDE INVERTIR Y ESTRATEGIA
Por zonas geográficas nos centraremos principalmente en el mercado Europeo y Estados Unidos sin descartar otras zonas geográficas en momentos puntuales si la tendencia del mercado ofrece oportunidad.
Tanto en acciones como en futuros primaremos la alta liquidez del activo.
Mercados Europa
Xetra Alemania mercado de acciones.
Euronext Francia , Bélgica, Holanda, Portugal mercado de acciones.
Mercado continuo España mercado de acciones.
MEFF España mercado de futuros.
LIFFE Reino Unido mercado de futuros.
Eurex Alemania, mercado de futuros índices y bonos (Eurostoxx, Dax, Bund, Bobl)
Mercados Estados Unidos
NYSE mercado de acciones.
Nasdaq mercado de acciones.
CME mercado de futuros índices Nasdaq, S&P 500.
CME mercado de futuros divisas Euro, Libra, Yen, Franco suizo.
NYMEX mercado de futuros petróleo, gas natural.
COMEX mercado futuros de Oro, Plata , Cobre.
Estrategia
Las posiciones se tomarán en base al análisis técnico y cuantitativo utilizando técnicas evaluadas durante los últimos 12 años.
La cartera estará monitorizada por algoritmos informáticos que indicarán señales de entrada, salida ,stop loss y todo tipo de alertas e indicadores de diseño propio, todo ello combinado con el trading discrecional del gestor.
Parte de la operativa se podrá automatizar dependiendo de la tecnología que ofrezca la plataforma.
Se utilizaran técnicas de arbitraje, cobertura o tendenciales dependiendo de cada momento de mercado, ya que según la volatilidad se adaptan mejor unas u otras estrategias.
Las posiciones en carteras se pueden mantener un espacio de tiempo muy variable que puede oscilar entre el mismo día hasta varias semanas o incluso meses.
*Ejemplo de algunos de los indicadores propios en los siguientes gráficos:
VII- OBJETIVOS DE LA FUTURA SICAV Y COMUNICACIÓN
El objetivo de constituir una Sicav es tener un vehículo profesional de inversión colectiva que tenga la flexibilidad de operativa en los principales y más líquidos mercados del mundo y obtener las máximas ventajas fiscales para los accionistas.
El universo de Sicav’s en España es muy amplio superando las más de 3.000 registradas pero queremos conseguir la especialización y diferenciación de un producto distinto que se pueda invertir diversificando carteras individuales e institucionales.
La comunicación con los accionistas es primordial y creemos que una información transparente, actualizada, puntual y directa con el gestor marcará nuestra forma de ser y actuar publicando informes mensuales y recibiendo consultas a través de los canales en distintas redes sociales.
Como datos adicionales de interés destacar que: e l gestor Antoni Fernández fue el ganador del 1r. Torneo de Trading presencial Foreinvest Valencia 2011.
Pueden leerse entrevistas realizadas en la revista “Inversión” y el portal Finanzas.com y en el portal financiero Rankia.
Si alguien tiene alguna duda sobre operativa, filosofia o estrategia de inversión puede formulárselas en este mismo post a Antoni. Queremos que desde sus inicios la transparencia sea el hilo conductor de este proyecto ilusionante.
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